5 typowych ofert, które przyciągnęłyby Warrena Buffetta

Inwestorzy nie mogli zrobić nic gorszego niż podążanie za przykładem Warrena Buffetta, opartego na jego znakomitej, długoterminowej historii. Długo oczekiwany coroczny weekend jego spotkania w Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) rozpoczyna się dziś różnymi wydarzeniami, w tym zakupami ze zniżkami dla akcjonariuszy. W tym duchu zespół Credit Suisse AG przygotował listę zakupów zapasów dla Buffett, w oparciu o jego często kryteria inwestycyjne dotyczące poszukiwania okazji. Wcześniej zbadaliśmy sześć z tych zapasów, 1 maja, na podstawie raportu Barrona. Oto jeszcze pięć: State Street Corp. (STT), T. Rowe Price Group Inc. (TROW), Paccar Inc. (PCAR), Packaging Corp. of America (PKG) i RPM International Inc. (RPM).

Nasz poprzedni raport analizował potencjalne zakupy Buffett w sektorach handlu detalicznego, technologii i opieki zdrowotnej. Dzisiaj przyglądamy się zapasom finansowym, przemysłowym i materiałowym, które zdaniem Credit Suisse pasowałyby do jego filozofii. (Zobacz też: 6 akcji Warren Buffett może kupić dalej .)

Co oni robią

State Street to wiodący bank powierniczy. T. Rowe Price jest dużą firmą zarządzającą inwestycjami, założoną w 1937 roku przez Thomasa Rowe Price Jr., pomysłodawcę koncepcji funduszu wspólnego inwestowania. Paccar projektuje i produkuje ciężarówki pod tabliczkami znamionowymi Kenworth, Peterbilt i DAF. Packing Corp. produkuje wyroby z papieru i kartony. RPM wytwarza powłoki, uszczelniacze i materiały budowlane.

Kluczowe statystyki

Oto przyszłe wskaźniki P / E, wskaźniki PEG oraz szacowany wzrost EPS w 2018 i 2019 r. Dla tych firm, według Yahoo Finance:

• State Street: 11, 4x P / E do przodu, 0, 72 PEG, + 7, 6% EPS 2018, + 10, 2% EPS 2019
• T. Rowe Cena: 14, 6x, 1, 21, + 13, 8%, + 5, 5%
• Paccar: 10, 9x, 2, 24, + 32, 4%, + 1, 4%
• Packaging Corp .: 12, 9x, 1, 34, + 29, 1%, + 12, 7%
• RPM: 14, 4x, 1, 63, + 24, 3%, + 8, 5%

P / E forward dla indeksu S&P 500 (SPX) wynosi 17, 0-krotny zysk, według tygodniowego obliczenia od 27 kwietnia przez Birinyi Associates, jak podaje The Wall Street Journal.

Co lubić

Wszystkie pięć akcji jest wycenianych poniżej wycen rynkowych i wszystkie są w łatwych do zrozumienia przedsiębiorstwach, co stanowi kluczowe kryterium Buffetta, według Credit Suisse i Barron's. State Street i T. Rowe Price mają dodatkową atrakcję, polegającą na braku długu długoterminowego, według Yahoo Finance. Wysokie wskaźniki ROE oferowane są przez Packaging Corp. (34%), RPM (26%), T. Rowe Price (25%) i Paccar (23%). State Street ma wskaźnik PEG poniżej 1, 00.

Paccar pokonał szacunki EPS w pierwszym kwartale o 10, 7%, a przychody o 5, 3%. Przychody wzrosły o 35, 2% rok do roku (r / r).

State Street pobiła szacunki EPS w pierwszym kwartale o 1, 9%, a przychody o 3, 7%. Przychody wzrosły o 11, 7% r / r.

T. Rowe Price pokonał szacunki EPS w pierwszym kwartale o 2, 9%, pomimo przychodów, które nie były zgodne z szacunkami o 7, 8%. Przychody wzrosły o 6, 8% r / r.

Więcej potencjalnych celów

Prasa finansowa obfituje w spekulacje na temat potencjalnych celów przejęcia Berkshire Hathaway, a może akcji, które mogłyby zostać dodane do jej portfela inwestycyjnego. Zobacz nasz poprzedni artykuł na temat raportu Credit Suisse, aby uzyskać dyskusję CNBC na temat kilku innych z nich.

Na początku tego roku w raporcie TheStreet stwierdzono, że Buffett jest już właścicielem kilku akcji linii lotniczych i może rozważyć zakup jednego lub więcej, aby wymusić fuzje obniżające koszty. Należą do nich Southwest Airlines Co. (LUV), Delta Air Lines Inc. (DAL), United Continental Holdings Inc. (UAL) i American Airlines Group Inc. (AAL). Jak podaje CNBC, Southwest wygląda szczególnie dobrze jako cel dla jednego analityka, oparty na kryteriach Buffetta dotyczących przepływów pieniężnych, przewagi konkurencyjnej i lepszego zarządzania.

Rzeczywiście, stos gotówki Berkshire wystarcza, aby cała grupa linii lotniczych wymienionych powyżej, zauważa TheStreet. Tymczasem dodają, że całkowity wykup niespokojnego General Electric Co. (GE) jest również w zasięgu Berkshire, gdyby Buffett był skłonny podjąć długoterminową racjonalizację upadającego konglomeratu.