Top 3 programy coachingowe dla doradców finansowych

Doradcy finansowi i planiści, którzy chcą zmienić swoje praktyki i przenieść je na wyższy poziom, powinni rozważyć profesjonalny program coachingowy. Programy te uczą doradców praktyk i metod stosowanych przez najbardziej elitarne firmy w branży, które mogą pomóc w odwróceniu sytuacji lub wzmocnić i tak już udaną praktykę.

Tutaj omawiamy tylko trzy popularne programy coachingowe, w tym te z CEG Worldwide, The Oechsli Institute i Carson Group.

Kluczowe dania na wynos

• Odnoszenie sukcesów jako doradca finansowy może czasem wydawać się walką, zwłaszcza jeśli podejmujesz ją samodzielnie.
• Właściwe szkolenie w prowadzeniu odnoszącego sukcesy małego biznesu i pozyskiwaniu klientów jest równie ważne, jak posiadanie umiejętności i wiedzy na temat rynków i finansów.
• Tutaj podsumowujemy trzy najlepsze profesjonalne programy coachingowe, które służą sukcesowi doradcy finansowego.

CEG na całym świecie

CEG Worldwide LLC to kalifornijska firma coachingowa założona przez CEO Johna Bowena w 2000 roku. Firma oferuje różnorodne rozwiązania dla doradców finansowych poprzez indywidualny coaching, warsztaty korporacyjne i narzędzia cyfrowe.

Sztandarowym programem firmy jest Breaking Through, intensywny roczny program coachingowy, którego celem jest sprawienie, by doradcy odnosili większe sukcesy w swoich praktykach. Koncentruje się na pomocy doradcom w pięciu obszarach: przedsiębiorczości, zaufania, koncentracji, celu i podejścia.

Co miesiąc przez rok doradcy otrzymują indywidualne zaproszenia do coachingu od ekspertów branżowych, aby pomóc doradcom w podejmowaniu działań w zakresie strategii krok po kroku. W ciągu roku organizowane są także cztery specjalistyczne seminaria internetowe, które prowadzą doradców przez ich indywidualne plany. CEG zapewnia również cotygodniowe wiadomości e-mail, witrynę e-learningową i coaching rówieśników. Ponadto uczestnicy biorą udział w trzech intensywnych dwudniowych warsztatach w siedzibie firmy.

Doradcy CEG, którzy uczestniczą w programie, mogą zwiększyć przychody i jakość obsługi klienta, zapewniając jednocześnie łatwiejszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Doradcy, którzy ukończyli program, twierdzą, że metody działają i przesunęli sedno swoich praktyk na lepsze.

Instytut Oechsli

Instytut Oechsli jest jedną z najczęściej używanych firm doradczych przez doradców finansowych. Instytut Oechsli, utworzony w 1978 r. Przez założyciela Matta Oechsli, prowadzi coroczne badania dotyczące zamożnych inwestorów i odnoszących sukcesy specjalistów finansowych. Organizacja udostępnia te wyniki w ramach swoich programów coachingowych.

Program coachingowy firmy nie ma ustalonych ram czasowych, choć The Oechsli Institute twierdzi, że najlepsi doradcy zostali zapisani na co najmniej trzy lata.

Program oferuje sesje coachingowe jeden na jeden co dwa tygodnie za pośrednictwem konferencji telefonicznej lub internetowej, coaching na żądanie, nieograniczony dostęp do instruktażowych i informacyjnych seminariów internetowych, narzędzi online oraz dostęp do wyników badań firmy. Zaczyna się od elitarnej oceny doradcy, która pomaga instytutowi dopasować odpowiedniego trenera do doradcy.

Program można dostosować do usług, które doradca chciałby otrzymać, a program nauczania jest podzielony na trzy segmenty: marketing relacji, zarządzanie relacjami i obecność cyfrowa.

Grupa Carson

Ron Carson, założyciel i dyrektor generalny Carson Wealth, uruchomił Peak Advisor Alliance w 1993 roku, aby podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat rozwoju praktyki doradztwa finansowego. W 2017 roku został przemianowany na Carson Group.

Grupa Carson opiera się wyłącznie na szkoleniu cyfrowym za pośrednictwem wideokonferencji. Program coachingowy wyróżnia się, oferując spersonalizowany kierunek i dostosowany plan rozwoju. Zamiast przestrzegać określonego harmonogramu lub programu nauczania, doradcy rozpoczynają od wstępnego wezwania do odkrycia. Trenerzy zaczynają od wysłuchania wyzwań, przed którymi stoją doradcy w swoich praktykach. Po wprowadzeniu spersonalizowanego planu firma formułuje zaplanowane konsultacje coachingowe.

Oprócz coachingu Grupa Carson oferuje model w stylu „zrób to sam” z cyfrowymi zasobami. Oferuje również usługi partnerskie, które pomagają w marketingu, konsultingu, technologii, outsourcingu inwestycji i zgodności.