6 najlepszych doradców finansowych w San Francisco

Doradcy finansowi powinni mieć możliwość oferowania wielu usług: planowania finansowego, doradztwa emerytalnego i zarządzania aktywami. Znalezienie takiego, który jest biegły we wszystkich tych obszarach jest trudne, szczególnie jeśli chcesz kogoś lokalnego, ponieważ - pomimo wzrostu liczby robotów-doradców - robi to wiele osób. Dla osób mieszkających w okolicach San Francisco jest sześć najlepszych. Wszystkie są niezależnymi firmami działającymi na zasadzie odpłatności, co oznacza, że ​​nie otrzymują prowizji ani rekompensat osób trzecich od produktów, w których sprzedają lub inwestują środki klientów.

Bell Investment Advisors

Bell Investment Advisors z siedzibą w Oakland w Kalifornii jest zarejestrowanym doradcą powierniczym. Firma działa na rynku od prawie 25 lat, zapewniając swoim klientom długą historię sukcesów.

Chociaż firma oferuje podstawowe usługi, takie jak zarządzanie inwestycjami i planowanie finansowe, ma wyjątkową ofertę wartości, która oferuje swoim klientom usługi coachingu życia. Przyjęcie całościowego podejścia do zarządzania klientami jest aktywnie zarządzanym doradztwem i stale monitoruje inwestycje klientów.

BOS (Bingham, Osborn and Scarborough)

Firma BOS została założona w latach 80. jako Bingham, Osborn i Scarborough. Firma jako jedna z pierwszych zaoferowała zintegrowany model doradczy, który uwzględnia wszystkie aspekty sytuacji finansowej danej osoby w celu zapewnienia zindywidualizowanej usługi. Firma koncentruje się na rozwijaniu oferty wartości, którą oferuje swoim klientom. Jedna wyjątkowa usługa: BOS Foundation, organizacja non-profit, za pośrednictwem której klienci mogą otwierać rachunki polecane przez darczyńców, zarządzane przez BOS, które dają ulgi podatkowe na cele charytatywne.

Połączenia finansowe

Financial Connections ma doświadczenie w pomaganiu klientom w powrocie do 1987 roku. Firma rozpoczęła działalność w zakresie zarządzania inwestycjami, ale od tego czasu rozszerzyła swoją działalność o planowanie finansowe i usługi podatkowe. Ma trzy biura w całej Zatoce.

Firma korzysta z TD Ameritrade do utrzymywania w zaufaniu wszystkich aktywów swoich klientów. Zleceniodawcy i kluczowi pracownicy otrzymali wyróżnienia branżowe. Społecznie odpowiedzialne inwestowanie jest jedną ze specjalizacji firmy.

Marin Wealth Advisors

Jak sama nazwa wskazuje, Marin Wealth Advisors ma siedzibę w hrabstwie Marin (a dokładniej San Rafael), ale obsługuje klientów w całym hrabstwie Napa i Sonoma oraz w rejonie zatoki San Francisco.

Marin Wealth Advisors może pochwalić się zespołem specjalistów finansowych, którzy mają ponad 80-letnie doświadczenie w branży planowania finansowego, doradztwa i zarządzania inwestycjami. Podobnie jak w wielu firmach pobierających opłaty, Marin pobiera od klientów opłatę za aktywa oparte na wartości za usługi zarządzania inwestycjami oraz opłatę godzinową za porady dotyczące planowania finansowego.

Morling Financial Advisors

Morling Financial Advisors to zarejestrowany butikowy doradca inwestycyjny, który specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowego planowania finansowego, doradztwa inwestycyjnego i usług zarządzania inwestycjami klientom w całym rejonie Zatoki San Francisco. Firma ma głębokie korzenie w regionie, a jej początki sięgają 1981 roku.

Morling Financial Advisors wykonał dobrą robotę ciągłego rozwoju. Firma rozpoczęła działalność jako firma podatkowa i księgowa, dodając doradztwo inwestycyjne i planowanie finansowe w 1999 r., A następnie ostatecznie oferując usługi zarządzania inwestycjami w 2007 r. Firma korzysta z TD Ameritrade i Charlesa Schwaba jako powierników oraz do usług badawczych i maklerskich.

Mosaic Financial Partners / Private Ocean

Firma Mosaic Financial Partners została założona w 1987 roku jako Boone & Associates. Jest dobrze znany z utrzymywania się na czele myśli finansowej, będąc jednym z pierwszych doradców oferujących swoim klientom fundusze typu ETF, alternatywne inwestycje i dostosowane strategie inwestycyjne. Firma stosuje sześcioetapowy proces planowania, aby dać swoim klientom całościowy obraz ich finansów.

W październiku 2018 r. Mosaic stał się częścią Private Ocean, doradcy finansowego z siedzibą w San Rafael, który sam powstał z połączenia dwóch czcigodnych firm zarządzających majątkiem w San Francisco (jedna z nich zatrudniała kiedyś Normana Boone'a, założyciela Mosaic). Chociaż Mosaic zachowuje swoje dwa oryginalne biura w San Francisco i Walnut Creek, teraz działa pod nazwą Private Ocean.