Doradcy: najlepsze sposoby na znalezienie pierwszych klientów

Zostań odnoszącym sukcesy doradcą finansowym to wyjątkowe wyzwanie, z wieloma ruchomymi częściami. Oprócz ukończenia wymaganych kursów edukacyjnych wielu doradców finansowych zostaje również certyfikowanymi planistami finansowymi (CFP) lub dyplomowani analitycy finansowi (CFA), aby stać nad konkurencją. W końcu według Departamentu Pracy Stanów Zjednoczonych w 2016 r. Było 271 000 doradców finansowych, a liczba ta ma wzrosnąć o 15% do 2026 r. Na tak zatłoczonym polu zbudowanie solidnej księgi biznesu może być trudne. Poniższe wskazówki mogą pomóc nowym doradcom finansowym w zdobyciu punktów i zdobyciu udziału w rynku.

Kultywuj swój wpływ

Nowi doradcy finansowi powinni dotrzeć poza swoje kręgi wewnętrzne, aby rozwinąć swoje sieci i zwiększyć bazę polecanych osób. Chociaż można to osiągnąć za pomocą marketingu w mediach społecznościowych, rozwijanie osobistych relacji jest zwykle bardziej skutecznym rozwiązaniem.

„Moja rada dla doradców finansowych, którzy dopiero zaczynają, to wykorzystanie centrów wpływów, takich jak księgowi, prawnicy, dyrektorzy HR, okrągłe stoły biznesowe, a także korzystanie z mediów społecznościowych” - deklaruje Donald Reichert, partner w Capital Design Associates Group, LLC. utrwalenie relacji wymaga czasu, Reichert podkreśla znaczenie nawiązywania kontaktów na wczesnym etapie kariery.

Służ niewystarczającym

Podczas gdy emeryci i osoby zbliżające się do wieku emerytalnego są oczywistym źródłem działalności, doradcy finansowi powinni również poszukiwać stosunkowo niedocenianych danych demograficznych, aby zdobyć klientów.

„Podczas gdy większość doradców pracuje z osobami w wieku emerytalnym z bogatymi portfelami, koncentruję się na niedocenianej młodej przestrzeni zawodowej”, mówi Matt Cosgriff, CFP, założyciel Lifewise Advisors, który pomaga doradcom docierać do potrzebujących.

Kluczowe dania na wynos

• Nowi doradcy finansowi powinni sięgać poza swoje kręgi wewnętrzne, aby kultywować swoje sieci i poszerzać bazę polecanych osób.
• Doradcy mogą zdobywać nowych klientów, zwiększając ich osobiste zaangażowanie w społeczności.
• Zamiast koncentrować się wyłącznie na emeryturze, doradcy powinni również spojrzeć na niedostatecznie utrzymaną demografię.

Zaangażuj się we wspólnotę

Jednym z najlepszych sposobów na pozyskanie nowych klientów przez doradców jest zwiększenie osobistego zaangażowania w ich społecznościach. Podczas gdy tradycyjne kampanie marketingowe kosztują pieniądze, zaangażowanie społeczności wymaga jedynie czasu. A wolontariusze z przyczyn bliskich im i drogich doradcy mogą nawiązać kontakt z innymi podobnie myślącymi osobami, które pewnego dnia mogą zostać klientami biznesowymi.

Doradcy finansowi: Wskazówki dotyczące pozyskiwania nowych klientów

Co zapewnia niewielki zwrot

Dla nowych doradców finansowych kultywowanie klientów to gra liczbowa, którą można wygrać za pomocą następujących metod:

• Zimne dzwonienie
• Pukanie do drzwi
• Zapewnianie bezpłatnych posiłków w celu zachęcenia do uczestnictwa w prezentacjach
• Konfigurowanie misek rybnych do zbierania wizytówek na targach

Devin Carroll, założyciel Social Security Intelligence, podkreśla, że ​​nie ma skrótów do generowania klientów, wyjaśniając: „Przez pierwsze dziesięć lat jako doradca walczyłem z procesem pozyskiwania klientów. Dzwonienie na zimno, pukanie do drzwi, seminaria i nadzieja na skierowania były moimi jedynymi narzędziami. I chociaż te metody działały, były boleśnie powolne ”.

Dolna linia

Ci, którzy chcą zatrudnić doradcę finansowego, wybierają profesjonalistów, którym ufają, choć naturalnie rozwijają się relacje. Łącząc zaangażowanie społeczności z solidnymi sieciami, doradcy mogą zbudować firmę, która będzie się rozwijać przez wiele lat.