Czy możesz kupić akcje w Dow Jones Industrial Average (DJIA)?

Dow Jones Industrial Average (DJIA) to indeks odzwierciedlający średnią cenę 30 akcji objętych wyceną. Dlatego, ponieważ jest to po prostu obliczona średnia, nie można inwestować w sam indeks. Istnieją jednak pewne produkty inwestycyjne, które dają wyniki podobne do wyników indeksu.

Możesz kupić udziały w każdej z 30 firm obecnie uwzględnionych w Dow Jones Industrial Average. Choć pozornie proste, może to być kosztowne, ponieważ cena za akcję przekracza 100 USD dla wielu firm z branży. Następnie musisz sprzedawać firmy usuwane z indeksu i kupować firmy zastępcze, ponieważ Dow Jones zmienia się okresowo. Dla większości inwestorów nie jest to wiarygodny sposób inwestowania.

Zamiast tego poszukaj funduszy indeksowych powiązanych z Dow Jones lub funduszy inwestycyjnych typu ETF, które śledzą indeks. Inwestowanie w te fundusze wymaga znacznie mniejszych początkowych nakładów gotówkowych, oferując jednocześnie wydajność podobną do Dow Jones. Na przykład, ETF (DIA) SPDR Dow Jones Industrial Average handluje w przybliżeniu 1/100 ceny indeksu Dow Jones. Inwestycja porusza się w prawie identycznym procencie z indeksem, w górę lub w dół. Niektóre fundusze oferują nawet możliwość gry w Dow Jones na bessy, jak ProShares Short Dow 30 ETF (DOG). Fundusz porusza się w przeciwnym kierunku niż Dow Jones, więc na bessy możesz kupować akcje DOG i obserwować wzrost wartości akcji wraz ze spadkiem Dow Jones. Bez względu na to, który wybierzesz dla swojego portfela i niezależnie od czasu na rynku, fundusze te sprawiają, że posiadanie części wyników Dow Jones jest możliwe do osiągnięcia.

Doradca Insight

Russell Wayne, CFP®
Sound Asset Management Inc., Weston, CT

Nie możesz kupować akcji w Dow Jones Industrial Average (DJIA), ale możesz kupić fundusz będący przedmiotem obrotu giełdowego, który śledzi indeks i utrzymuje wszystkie 30 akcji proporcjonalnie do ich wag w DJIA.

Interesującą odmianą tej strategii jest ETF, który jest zgodny ze strategią „Dogs of the Dow”, koncentrując się tylko na 10 najbardziej wydajnych akcjach indeksu, które są zazwyczaj najkorzystniejsze cenowo. Historycznie strategia ta przyniosła imponujące zyski w miarę upływu czasu, ale były też okresy wieloletnie, w których przynosiła rozczarowujące wyniki.

Inny ETF wykorzystuje dźwignię finansową (pożyczanie), aby zapewnić dwa razy więcej wydajności niż DJIA, chociaż jest to bardzo ryzykowne, ponieważ ma również możliwość uzyskania podwójnej straty.