Często zadawane pytania dotyczące planistów finansowych

Planowanie finansowe jest satysfakcjonującą karierą z dobrą perspektywą zatrudnienia do co najmniej 2022 r. Podczas gdy liczba miejsc pracy związanych z planowaniem finansowym jest duża, konkurencja o nie jest intensywna, co sprawia, że ​​niezwykle ważna jest rozmowa kwalifikacyjna. Pierwsze wrażenia mają znaczenie. Dobre pierwsze wrażenie daje natychmiastową nogę. Natomiast zły może wprawić cię w dziurę, która może być nie do pokonania. Ubieraj się, by zaimponować, pokaż się wcześnie, spójrz w oczy ankieterowi i uścisk dłoni pewny siebie.

Po zakończeniu wywiadu twoje odpowiedzi podyktują twoje wyniki. Z tego powodu mądrze jest przewidywać pytania i wiedzieć, jak odpowiesz. Podczas wywiadów dotyczących zadań związanych z planowaniem finansowym często pojawiają się następujące pytania.

Kluczowe dania na wynos

• Planowanie finansowe to pożądana kariera, w której pokolenie Millenialsów potrzebuje porady, jak zacząć oszczędzać i inwestować, oraz wyżu demograficznego na progu emerytury.
• Uzyskanie odpowiednich poświadczeń, takich jak oznaczenie WPRyb lub CFA, może być pomocne, ale bycie przyjazną i ujmującą osobą jest również kluczowym czynnikiem sukcesu.
• Podczas rozmowy kwalifikacyjnej spodziewaj się, że zostaniesz zapytany o wiedzę i żargon branży finansowej. Bądź szczery, jeśli czegoś nie rozumiesz lub nie wiesz, co oznacza ankieter.

Opisz swoje wykształcenie

Nie ma twardych i szybkich wymagań edukacyjnych dla osób planujących zostać planistami finansowymi. Osoba z dającymi się zweryfikować osiągnięciami w zakresie inwestowania może znaleźć pracę w dziedzinie planowania finansowego, nawet jeśli był studentem historii sztuki lub nie ma dyplomu ukończenia studiów.

To powiedziawszy, rynek pracy jest konkurencyjny, a pracodawcy szukają w twoim otoczeniu czegoś, co wyróżnia cię spośród innych. Jeśli masz specjalizację ekonomiczną, finansową lub statystyczną, a nawet lepiej, masz dyplom MBA, to jest łatwe; zaznacz swój stopień naukowy i sposób przygotowania do kariery w planowaniu finansowym.

Jeśli jednak Twoja specjalizacja nie była związana z finansami lub nie ukończyłeś studiów, musisz wykazać się kreatywnością. Nie unikaj pytania, ponieważ dobrzy ankieterzy szybko to zauważą; jak najszybciej odseparuj się od innych istotnych doświadczeń pozaszkolnych w twoim otoczeniu, które pokazują, że jesteś przygotowany do pracy.

Jakie posiadasz certyfikaty i oznaczenia?

Najlepsi planiści finansowi mają określone oznaczenia wskazujące, że opanowali obszar swojego rzemiosła. Najczęstszym jest oznaczenie Certified Financial Planner (CFP), które wymaga zdania egzaminu sprawdzającego poziom dogłębnej wiedzy w szerokim zakresie tematów planowania finansowego.

Odpowiedź na posiadanie WPRyb daje natychmiastowe wsparcie dla Twojej kandydatury. Jeśli jednak brakuje Ci CFP lub innego oznaczenia branżowego, takiego jak Zarejestrowany Doradca Inwestorski (RIA), zaznacz konkretny plan studiowania do egzaminów i uzyskania tych certyfikatów w określonych ramach czasowych.

Niezależnie od tego, czy obecnie posiadasz oznaczenia branżowe, czy masz określony plan ich uzyskania, w obu przypadkach poinformuj ankietera, że ​​jesteś poważnym kandydatem gotowym zainwestować w siebie i swoją przyszłość.

Powiedz mi, co wiesz (ezoteryczny termin branżowy)

Niektórzy ankieterzy zamierzają sprawdzić twoją konkretną wiedzę na temat planowania finansowego. Chcą kandydatów, którzy wymagają minimalnego szkolenia naprawczego i trzymania się za ręce. Dlatego ważne jest, aby przestudiować tajniki tej dziedziny i być przygotowanym na wszelkie pytania techniczne, które może zadać ci osoba prowadząca.

W najgorszym przypadku ankieter pyta o termin, z którym nie jesteś zaznajomiony. Nie panikuj. Nie próbuj też omijać pytania. Często ludzie szukają odpowiedzi na pytanie, na które nie mogą odpowiedzieć lub nie chcą odpowiedzieć, zastępując je mentalnie pytaniem, które chcieliby otrzymać, zamiast tego odpowiadając na to pytanie. Chociaż ta taktyka wydaje się sprawdzać się w przypadku polityków w debatach telewizyjnych, jest to zły pomysł podczas rozmowy o pracę. Nie tylko mówi ankieterowi, że brakuje ci odpowiedzi, ale sprawia, że ​​wyglądasz tłusto i nieszczerze. Bądź bezpośredni. Przyznaj się, że nie znasz tego terminu i śmiało stwierdzaj, że jesteś w toku, ciągle się uczysz i rozwijasz w zawodzie. W tym momencie pokaż swoją wartość, oferując unikalną informację, którą znasz.