Dzień z życia księgowego

W życiu księgowego nie ma typowego dnia. Jeśli pójdziesz do tego zawodu, to, jak będzie wyglądał Twój dzień pracy, będzie zależeć od wielkości firmy, w której pracujesz, miejsca kariery, aspektów księgowości, w których się specjalizujesz, oraz tego, czy jest to sezon podatkowy. W tym artykule przyjrzymy się dniom pracy dwóch doświadczonych CPA, aby dać wyobrażenie o tym, jak może wyglądać kariera jako księgowy.

Amy Zhang, CPA, Affinity Fund Services

Amy Zhang jest założycielem i członkiem zarządzającym firmy księgowej Affinity Fund Services z siedzibą w San Francisco, która rozpoczęła działalność w 2010 roku. Zhang posiada zarówno tytuł licencjata, jak i magistra rachunkowości. Na początku swojej kariery pracowała przez dziesięć lat jako audytor i księgowa w dwóch firmach, PricewaterhouseCoopers i regionalnej firmie księgowej. „Aby zrealizować swoje marzenie o zostaniu profesjonalistą księgowym w alternatywnej przestrzeni inwestycyjnej, rozwijam ścieżkę kariery od Wielkiej Czwórki do firmy regionalnej, a teraz do własnej”, mówi.

Jako właściciel firmy doświadczenie Zhanga jako księgowego różni się od doświadczenia księgowego zatrudnionego przez firmę. Ponadto jej codzienne zadania różnią się w zależności od pory miesiąca i pory roku.

W pierwszym tygodniu każdego miesiąca spędza 90% swojego czasu na zamykaniu na koniec miesiąca dla swoich klientów funduszy hedgingowych. Działania te obejmują pobieranie comiesięcznych wyciągów bankowych i brokerskich, przeglądanie transakcji kapitałowych, obliczanie opłat za zarządzanie lub wyniki oraz przeprowadzanie uzgodnień wartości aktywów netto. Po tym, jak jej klienci zatwierdzą te projekty zapisów księgowych, wysyła im oficjalne kopie końcowe wraz z fakturą.

W ciągu ostatnich trzech tygodni miesiąca obciążenie pracą Zhanga znacznie się zmienia. Jej pierwszym zadaniem od rana jest sprawdzanie wiadomości e-mail od klientów lub dostawców usług współpracujących z jej klientami. Następnie poświęca od jednej do dwóch godzin na szkolenie techniczne, które polega na czytaniu wiadomości branżowych, takich jak CalCPA Daily Clips, HFMWeek i FINalternatives . Dzieli się interesującymi wiadomościami za pośrednictwem biznesowych kont społecznościowych. Uczęszcza również na kursy kształcenia ustawicznego z zakresu rachunkowości.

Zhang zwykle poświęca kolejne dwie do czterech godzin swojego dnia na marketing i public relations. Uczestniczy w seminariach i konferencjach dotyczących funduszy hedgingowych, aby spotkać się z potencjalnymi klientami przynajmniej raz w tygodniu, a także organizuje spotkania kawowe z dotychczasowymi klientami i poleceniami przynajmniej raz w miesiącu. Mówi także na konferencjach branżowych, takich jak Alternative Asset Summit w Las Vegas.

Miesięcznie Zhang bierze udział w posiedzeniach zarządu w San Francisco w Kalifornijskim Towarzystwie CPA, a co drugi miesiąc organizuje forum przedsiębiorców finansowych w dzielnicy finansowej miasta. Te działania wolontariuszy pomagają jej pozostać w kontakcie z rówieśnikami księgowymi, ponieważ nie ma już dużej firmy. Okazje te stanowią również okazję do burzy mózgów z innymi przedsiębiorcami na temat strategii operacyjnych, rozwoju biznesu i powiązanych zagadnień.

Podczas gdy Zhang pracuje w regularnych godzinach w ciągu tygodnia, ona również pracuje w weekendy, które według niej są jej wyborem jako właściciela firmy. Odpowiada na wszystkie prośby klientów o poradę lub pomoc w ciągu 24 godzin. „Większość moich klientów to zarządzający funduszami typu start-up i chcę, aby ich i tak gorączkowe życie było jak najłatwiejsze”, mówi.

Pomimo weekendów roboczych Zhang twierdzi, że ma doskonałą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, ponieważ może pracować z dowolnego miejsca, o ile ma laptopa, telefon i dostęp do Internetu. Raz spędziła miesiąc za granicą na imprezach rodzinnych, kontynuując pracę dla swoich klientów.

Sezon podatkowy to inna historia. Ta gorączkowa pora roku wymaga od niej pracy od 10 do 12 godzin dziennie w dni powszednie i kolejnych pięciu godzin w weekend. Spędza 90% swojego czasu na projektach kontrolnych i podatkowych, gdzie jej codzienne zadania obejmują zbieranie informacji, przeprowadzanie kontroli i procedur podatkowych oraz przygotowywanie raportów finansowych i kontrolnych. Problemy administracyjne, takie jak planowanie projektu i fakturowanie, zajmują więcej czasu.

Zhang mówi, że w firmowym środowisku księgowi pracowników zwykle mają prawo do dłuższych wakacji po sezonie podatkowym, szczególnie jeśli naliczają płatny czas wolny od pracy w godzinach nadliczbowych. Mówi, że księgowi mogą nadal mieć projekty kontrolne lub podatkowe przez resztę roku, ale jedna trzecia ich czasu może być spędzona na szkoleniach i konferencjach, rekrutacji na kampusie i w biurze, przeprowadzaniu wewnętrznych kontroli jakości, angażowaniu się w działania marketingowe, takie jak jako odwiedzający klienci i biorący udział w funkcjach biurowych, takich jak pikniki, gry w piłkę i akcje charytatywne. Różne firmy mają różne praktyki i priorytety, a to, czy jesteś pracownikiem, wyższym personelem, kierownikiem czy partnerem, określi, jak spędzasz godziny pracy, mówi.

Praca Zhang pozwala jej współpracować z różnymi klientami i zespołami - takimi jak audytorzy, osoby przygotowujące podatki, prawnicy i brokerzy - przy jednoczesnym utrzymaniu koncentracji na jednym podstawowym zestawie umiejętności - księgowości. „Uwielbiam moje życie jako księgowego” - mówi Zhang.

Dzień z życia księgowego

Richard A. Melancon, CPA

Richard Melancon prowadzi własną firmę CPA w Metairie, La. Jest CPA od 1985 roku, a swoją firmę założył w 1989 roku. Jego firma kładzie nacisk na pomaganie małym i średnim firmom w rozwoju i zdobywaniu pozycji na rynku. Pomagał również przedsiębiorstwom rozpoczynającym działalność, oferując biznesplany, wnioski kredytowe i fundusze venture capital. Oprócz planowania podatkowego, planowania finansowego i przygotowania podatku dochodowego, jego firma oferuje szkolenia biznesowe, usługi doradcze i oceny bezpieczeństwa komputera. Uczy także i mówi o zarządzaniu pieniędzmi osobistymi i jest profesjonalnym członkiem National Speakers Association. Uzyskał licencjat z zarządzania i rachunkowości oraz tytuł MBA.

Melancon zazwyczaj pracuje od 9 rano do 5 po południu, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem sezonu podatkowego, kiedy pracuje również w soboty. Ale jako właściciel firmy i ktoś, kto osiągnął zaawansowany poziom w swojej dziedzinie, każdy dzień jest inny.

„Większość ludzi uważa, że ​​księgowi wykonują te same czynności każdego dnia w biurze” - mówi. „Może to dotyczyć stanowisk podstawowych i paraprofesjonalnych”. Powtarzanie buduje doświadczenie, umiejętności i wydajność u nowych pracowników, mówi. Ale gdy pracownik zdobędzie doświadczenie, jego codzienne umiejętności stają się bardziej zróżnicowane, ponieważ rozwijają umiejętności odpowiadające potrzebom klientów.

Melancon mówi, że praktycy, którzy skupią się na planowaniu podatkowym, staną się pierwszym źródłem informacji dla klientów mających problemy podatkowe. „Inne CPA w branży rozwiną umiejętności w zakresie doradztwa w zakresie zarządzania, dochodzeń w sprawie oszustw, wsparcia w sporach sądowych lub audytu finansowego. W ramach każdej z tych dyscyplin codzienne czynności będą dyktowane najpierw przez system łaskotania obowiązujący w tej firmie, a następnie przez telefony otrzymywane codziennie od klientów ”- mówi.

Codzienne działania Melancon obejmują odbieranie licznych telefonów od klientów, sprzedawców, potencjalnych klientów, rówieśników i innych osób w społeczności. Zawsze poświęca czas na te rozmowy, ponieważ albo prowadzą bezpośrednio do bardziej płatnej pracy, albo prowadzą do większego zaangażowania społeczności, co może prowadzić do większej płatnej pracy w przyszłości. Próbuje też śledzić ponad 100 e-maili, które otrzymuje każdego dnia. Ponadto w niektóre dni Melancon będzie uczestniczył w spotkaniu dla jednej z organizacji zewnętrznych, z którymi jest zaangażowany, takich jak lokalna izba handlowa, organizacja handlowa lub społeczna organizacja non-profit. Spotkania te mogą przedłużyć jego dzień roboczy po godzinie 17:00

Raz w tygodniu przetwarza listę płac, a co miesiąc zamyka listę płac i przygotowuje deklaracje podatkowe. Kiedy klienci przesyłają dokumenty finansowe do swojej firmy, wykonuje dla nich usługi księgowe w ciągu dwóch dni od ich otrzymania. Kolejną powtarzającą się, ale niekoniecznie codzienną działalnością jest rozwój biznesu, zwany także sprzedażą. Ma także kwartalne i roczne zadania związane z płacami.

„Żadna CPA nie stanie się ekspertem we wszystkich obszarach, więc każdy specjalista opracuje unikalną praktykę na rynku” - mówi Melancon. Firma może oferować szereg umiejętności w kilku branżach, dodając partnerów o różnych obszarach wiedzy specjalistycznej, a każda firma będzie wyjątkowa ze względu na swoje umiejętności, wielkość, lokalizację i rynek docelowy, mówi.

„Dla tych, którzy rozważają karierę w księgowości publicznej, mocno wierzę, że branża ma szansę na prawie każdy obszar zainteresowania, który możesz mieć. Są eksperci CPA w każdej branży, którą możesz wymienić”, mówi Melancon. Nie należy zakładać, że rachunkowość ogranicza się do dodawania liczb i sporządzania deklaracji podatkowych, dodaje. „Często wymagane są CPA w celu świadczenia usług, które nie są łatwo powiązane z rachunkowością”. Obejmują one weryfikację wyników badań, potwierdzenie standardów jakości produktu, potwierdzenie zgodności z historyczną renowacją oraz ocenę ryzyka bezpieczeństwa komputera. „Chociaż każde zaangażowanie jest wyjątkowe i może wymagać różnych procedur, zawód zapewnia standardowe środowisko i podejście zapewniające jakość gotowego produktu”, mówi.

Dolna linia

Podobnie jak wiele karier finansowych, kariera CPA oferuje wiele możliwości dla branż i firm, w których możesz pracować. „Nie ma innych zawodów, zawodów lub licencjonowanych zawodów, które byłyby tak elastyczne i ustrukturyzowane jak zawód księgowy” - mówi Melancon. Rachunkowość publiczna zazwyczaj oznacza długie godziny w sezonie podatkowym, ale może również oznaczać większą swobodę przez resztę roku. Ponieważ twój dzień pracy może wyglądać zupełnie inaczej w zależności od miejsca pracy i specjalizacji, jeśli nie jesteś zadowolony z pracy w księgowości publicznej, możesz dokonać znaczącej zmiany bez rozpoczynania nowej kariery. Wreszcie CPA może być samozatrudniony, co wiąże się z dodatkowymi obowiązkami, ale także dodatkowymi możliwościami jeszcze większej elastyczności.