Equity Research Analyst: Ścieżka kariery i kwalifikacje

Analitycy badań rynku akcji pracują zarówno dla firm kupujących, jak i sprzedających w branży papierów wartościowych. Tworzą raporty z badań, prognozy i rekomendacje dotyczące firm i akcji. Zazwyczaj analityk akcyjny specjalizuje się w niewielkiej grupie spółek z określonej branży lub kraju w celu opracowania wysokiej wiedzy specjalistycznej niezbędnej do sporządzenia dokładnych prognoz i rekomendacji.

Ci analitycy monitorują dane rynkowe i raporty informacyjne i rozmawiają z kontaktami w firmach i branżach, które badają, aby codziennie aktualizować swoje badania.

W firmie kupującej - takiej jak firma zarządzająca majątkiem, fundusz emerytalny lub fundusz hedgingowy - analityk rynku akcji zwykle przekazuje informacje i rekomendacje menedżerom inwestycyjnym firmy, którzy nadzorują portfele inwestycyjne klientów i podejmują ostateczne decyzje dotyczące tego, jakie papiery wartościowe utrzymać. W firmie sprzedającej, takiej jak biuro maklerskie lub bank, analityk rynku akcji zazwyczaj tworzy raporty i rekomendacje dla przedstawicieli handlowych firmy. Następnie agenci wykorzystują te informacje do sprzedaży inwestycji swoim klientom i ogółowi społeczeństwa.

Ścieżki kariery

Większość analityków zajmujących się badaniami rynku akcji rozpoczyna pracę na początkowych stanowiskach związanych z badaniami po ukończeniu studiów licencjackich. Pracownicy naukowi pracują pod kierunkiem starszego analityka rynku akcji tworzącego modele finansowe i prowadzącego badania. Nowi pracownicy mogą współpracować z różnymi analitykami w ciągu miesięcy jako ogólne wprowadzenie do pracy.

Większość współpracowników badawczych zostaje ostatecznie przydzielonych do jednej grupy roboczej obejmującej małą grupę firm. Dzięki większemu doświadczeniu i doskonałej wydajności pracownicy mogą przejść bezpośrednio na stanowiska analityków, przyjmując bardziej aktywne role w procesie badawczym.

Analitycy zazwyczaj poświęcają mniej czasu na modelowanie finansowe, a więcej na pisanie raportów i opracowywanie rekomendacji. Po kilku latach pracy na niższych stanowiskach niektórzy analitycy wracają do szkoły, aby uzyskać tytuł magistra. Wysoko wydajni analitycy mogą kontynuować pracę na wyższych stanowiskach badawczych bez powrotu do szkoły. Starszy analityk rynku kapitałowego, który ma wysoki poziom wiedzy specjalistycznej w swojej specjalizacji, może przejść do roli zarządzania inwestycjami, nadzorując zespół badawczy i portfel inwestycyjny.

Zarządzający portfelem jest odpowiedzialny za codzienne zarządzanie miksem papierów wartościowych w portfelu za pomocą informacji dostarczanych przez analityków zajmujących się badaniami rynku akcji i innych pracowników.

kwalifikacje edukacyjne

Aby pracować w badaniach dotyczących kapitału, kandydat musi mieć tytuł licencjata, najlepiej w odpowiedniej dyscyplinie biznesowej, takiej jak finanse, rachunkowość, ekonomia lub administracja biznesowa. Studia licencjackie, które zapewniają dogłębne szkolenie ilościowe, są również dobrymi opcjami, w tym dyplomami z matematyki, statystyki, inżynierii i fizyki. Jednak firmy niebędące przedsiębiorcami powinny rozważyć wzięcie udziału w kursach z zakresu finansów i innych dyscyplin biznesowych.

Stopień magistra nie jest wymagany do awansu na wyższe stanowiska analityka. Jednak magister administracji biznesowej lub finansów może pomóc utorować drogę do awansu zawodowego, szczególnie awansu na stanowiska w zarządzaniu portfelem i funduszami.

Inne kwalifikacje

Najważniejszymi kwalifikacjami zawodowymi dla analityków rynku akcji i innych osób zajmujących się badaniami papierów wartościowych jest tytuł Chartered Financial Analyst (CFA), przyznawany przez CFA Institute. Oznaczenie to wymaga od kandydatów co najmniej czterech pełnych lat doświadczenia kwalifikacyjnego. W związku z tym ogólnie uważa się, że jest to kwalifikacja do awansu na wyższe stanowiska w tej dziedzinie. Wyznaczenie wymaga od kandydatów zdania serii trzech egzaminów.

Wielu analityków zajmujących się badaniami rynku akcji wymaga licencji Urzędu Regulacji Przemysłu Finansowego (FINRA), krajowego organu odpowiedzialnego za nadzór nad firmami i brokerami papierów wartościowych. Proces licencjonowania zwykle wymaga sponsoringu od firmy zatrudniającej, więc większość analityków spełnia wymagania licencyjne dopiero po zakończeniu rekrutacji.