Zyski na rynkach niedźwiedzia i byka

Zarówno hossy, jak i hossy stwarzają ogromne możliwości zarabiania pieniędzy, a kluczem do sukcesu jest stosowanie strategii i pomysłów, które mogą generować zyski w różnych warunkach. Wymaga to konsekwencji, dyscypliny, skupienia i umiejętności korzystania ze strachu i chciwości. Ten artykuł pomoże ci zapoznać się z inwestycjami, które mogą prosperować na rynkach rosnących i spadających.

Sposoby czerpania zysków na rynkach niedźwiedzi

Niedźwiedzia rynek definiuje się jako spadek o 20% lub więcej średniej rynkowej. Zasadniczo rynki niedźwiedzie występują podczas recesji lub kryzysów gospodarczych, kiedy panuje pesymizm. Ale wśród gruzu kłamstwa są możliwości zarabiania pieniędzy dla tych, którzy wiedzą, jak korzystać z odpowiednich narzędzi. Oto kilka sposobów zarabiania na rynkach niedźwiedzi:

1. Krótkie pozycje. Zajęcie krótkiej pozycji, zwanej również krótką sprzedażą, występuje, gdy pożyczasz akcje i sprzedajesz je w oczekiwaniu, że akcje spadną w przyszłości. Jeśli to działa zgodnie z planem, a cena akcji spada, kupujesz te akcje po niższej cenie, aby pokryć krótką pozycję i uzyskać zysk z różnicy. Na przykład, jeśli zmniejszysz akcje ABC po 35 USD za akcję, a akcje spadną do 20 USD, możesz odkupić akcje po 20 USD, aby zamknąć krótką pozycję. Twój ogólny zysk wyniósłby zatem 15 USD na akcję. (Więcej informacji można znaleźć w naszym samouczku krótkiej sprzedaży).

2. Umieść opcje. Opcja sprzedaży to prawo do sprzedaży akcji po określonej cenie wykonania do określonej daty w przyszłości, zwanej datą wygaśnięcia. Pieniądze płacone za opcję nazywane są premią. Wartość opcji sprzedaży rośnie wraz ze spadkiem akcji bazowych. Jeśli akcje spadną poniżej ceny wykonania opcji put, możesz skorzystać z prawa do sprzedaży akcji po wyższej cenie wykonania lub sprzedać opcję sprzedaży z zyskiem.

3. Krótkie ETF. Fundusz będący przedmiotem krótkiej wymiany (ETF), zwany także odwrotnym ETF, wytwarza zwroty, które są odwrotnością określonego indeksu. Na przykład ETF, który działa odwrotnie niż Nasdaq 100, spadnie o około 25%, jeśli wskaźnik ten wzrośnie o 25%. Ale jeśli indeks spadnie o 25%, ETF wzrośnie proporcjonalnie. Ta odwrotna relacja sprawia, że ​​krótkie / odwrócone ETF są odpowiednie dla inwestorów, którzy chcą czerpać zyski ze spowolnienia na rynkach lub chcą zabezpieczyć długie pozycje przed takim spowolnieniem.

Sposoby zarabiania na rynkach Bull

Hossa pojawia się, gdy ceny papierów wartościowych rosną szybciej niż ogólna średnia stopa. Hossy towarzyszą okresy wzrostu gospodarczego i optymizmu wśród inwestorów. Oto kilka odpowiednich narzędzi dla rosnących rynków akcji:

1. Długie pozycje. Długą pozycją jest po prostu zakup akcji lub innego zabezpieczenia w oczekiwaniu, że jego cena wzrośnie. Ogólnym celem jest zakup akcji po niskiej cenie i sprzedaż za więcej niż zapłaciłeś. Różnica reprezentuje Twój zysk.

2. Opcje połączeń. Opcja kupna to prawo do zakupu akcji po określonej cenie (cenie wykonania) do określonej daty (daty wygaśnięcia). Połączenia rosną wraz ze wzrostem ceny akcji. Jeśli cena akcji wzrośnie powyżej ceny wykonania opcji, nabywca opcji może skorzystać z prawa do zakupu akcji po niższej cenie wykonania, a następnie sprzedać ją za wyższą cenę na otwartym rynku, generując w ten sposób zysk. Nabywca opcji może również sprzedać opcję kupna na otwartym rynku z zyskiem, zakładając, że akcje są wyższe niż cena wykonania.

3. Długie ETFy. Większość funduszy ETF podlega określonej średniej rynkowej, takiej jak Dow Jones Industrial Average (DJIA) lub Standard & Poor's 500 Index (S&P 500) i handluje jak akcje. Zasadniczo koszty transakcji i koszty operacyjne są niskie i nie wymagają minimum inwestycji. Fundusze ETF starają się odtworzyć ruch indeksów, które śledzą, pomniejszając wydatki. Na przykład, jeśli S&P 500 wzrośnie o 10%, ETF oparty na indeksie wzrośnie w przybliżeniu o tę samą kwotę.

Jak rozpoznać rynki niedźwiedzia i byka

Rynki handlują cyklicznie, co oznacza, że ​​większość inwestorów doświadczy zarówno hossy, jak i bessy. Kluczem do zysków w obu rodzajach rynków jest ustalenie, kiedy rynki zaczynają się zwiększać lub kiedy osiągają najniższy poziom.

Jednym ze sposobów na to jest spojrzenie na linię zaliczki / odrzucenia, która reprezentuje liczbę postępujących problemów podzieloną przez liczbę problemów malejących w danym okresie. Liczba większa niż 1 jest uważana za uparty, a liczba mniejsza niż 1 jest uważana za uparty.

Linia rosnąca potwierdza, że ​​rynki poruszają się wyżej. Jednak linia malejąca w okresie, gdy rynki nadal rosną, może sygnalizować korektę. Kiedy linia spada od kilku miesięcy, podczas gdy średnie nadal rosną, można to uznać za korelację ujemną i prawdopodobna jest poważna korekta lub bessa. Linia postępu / spadku, która nadal przesuwa się w dół, sygnalizuje, że średnie wartości pozostaną słabe. Jeśli jednak linia wzrośnie o kilka miesięcy, a średnie spadną, ta dodatnia dywergencja może oznaczać początek hossy.

Linia postępu / spadku jest tylko jednym wskaźnikiem, który może pomóc w określeniu trendu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podstawy analizy technicznej.

Dolna linia

Istnieje wiele sposobów zarabiania na rynkach niedźwiedzi i byków. Kluczem do sukcesu jest pełne wykorzystanie narzędzi dla każdego rynku. Krótka sprzedaż, opcje sprzedaży oraz krótkie lub odwrotne ETF to kilka narzędzi na rynku niedźwiedzi, które pozwalają inwestorom wykorzystać słabość rynku, natomiast długie pozycje w akcjach, ETF i opcjach kupna są odpowiednie dla rynków hossy. Ponadto ważne jest stosowanie wskaźników w celu wykrycia, kiedy rynki byków i niedźwiedzi zaczynają się lub kończą.