Indeks Russell 3000
Indeks Russell 3000 to indeks akcji ważony kapitalizacją rynku prowadzony przez FTSE Russell, który zapewnia ekspozycję na cały rynek akcji w USA. Indeks śledzi wyniki 3000 największych amerykańskich akcji, które stanowią około 98% wszystkich amerykańskich kapitałowych papierów wartościowych zarejestrowanych w USA.
Zrozumienie indeksu Russell 3000
Indeks Russell 3000 służy jako element składowy szerokiej gamy produktów finansowych, w tym dużej spółki Russell 1000 i małej firmy Russell 2000. Największe 1000 akcji indeksowanych w Russell 3000 to Russell 1000, podczas gdy Russell 2000 jest podzbiorem najmniejszych 2000 komponentów. W przeciwieństwie do innych funduszy, Russell 3000 nie próbuje przewyższyć benchmarku ani zająć pozycji obronnej, gdy rynki wydają się przeszacowane; zamiast tego stosuje w pełni pasywną strategię.
Kluczowe dania na wynos
- Indeks Russell 3000 to indeks akcji ważony kapitalizacją rynku.
- Indeks śledzi wyniki 3 000 największych akcji w USA, które stanowią około 98% wszystkich akcji amerykańskich papierów wartościowych.
- Indeks Russell 3000 służy jako podstawa dla szerokiej gamy indeksów rynkowych, takich jak indeks dużych spółek Russell 1000 i indeks małych spółek Russell 2000.
- Akcje o dużej kapitalizacji kierują większością wyników indeksu, a zwroty z innych segmentów są pomijane.
Zapasy w indeksie Russell 3000 są odtwarzane raz w roku w ostatni piątek czerwca. Obecnie wszystkie kwalifikowane papiery wartościowe są uszeregowane według ich bieżącej kapitalizacji rynkowej. Dzięki temu rosnące lub kurczące się firmy są dokładnie reprezentowane w ogólnym indeksie. W dowolnym momencie, jeśli zabezpieczenie nie kwalifikuje się już do członkostwa, zastępca jest wymieniany przy następnej zaplanowanej rekonstytucji. W związku z tym liczba papierów wartościowych w indeksie będzie się zmieniać w zależności od działań korporacyjnych, takich jak fuzje, przejęcia lub prywatność.
Znaczna część indeksu bazowego reprezentowana jest przez papiery wartościowe w sektorach finansowym, uznaniowym, ochrony zdrowia i technologii. Waga technologii w indeksie stale rosła w ciągu ostatniej dekady, ponieważ wiele firm dostosowuje się do gospodarki coraz bardziej skoncentrowanej na technologii. Rzeczywiście, największe gospodarstwa obejmują gigantów technologicznych, takich jak Microsoft (MSFT), Facebook (FB), Google (GOOGL). Dziś średnia kapitalizacja giełdowa akcji w indeksie wynosi 161 miliardów dolarów z powodu przedłużającego się wzrostu na giełdzie.
Znaczna część Russell 3000 obejmuje papiery wartościowe w sektorach finansowym, uznaniowym, ochrony zdrowia i technologicznym.
Ograniczenia indeksu Russell 3000
Wielu inwestorów często popełnia błąd kupując Russell 3000 jako sposób na zapewnienie zróżnicowanej kombinacji akcji o dużej i średniej kapitalizacji oraz akcji o małej kapitalizacji. Jednak prawda jest taka, że akcje o dużej kapitalizacji kierują większością wyników indeksu, podczas gdy zwroty z innych segmentów są pomijane. W rezultacie wydajność Russella 3000 często wykazuje wysoką korelację z S&P 500 i nie odzwierciedla skutecznie całego rynku akcji. Bardziej skutecznym sposobem budowania zdywersyfikowanego portfela jest inwestowanie w wiele funduszy w różnych kategoriach, takich jak akcje krajowe, zagraniczne papiery wartościowe i instrumenty dochodowe.
Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.