Badanie nie kończy się po CFA

Próbujesz więc zostać biegłym analitykiem finansowym (CFA) lub zastanawiasz się nad przystąpieniem do programu. Czy uważasz, że zdobycie CFA oznacza koniec twojego zaangażowania w naukę? Zgadnij jeszcze raz. Starając się wesprzeć kartę, Instytut CFA zachęca i oczekuje od posiadaczy kart, aby pozostali na bieżąco z inicjatywami rynkowymi.

CFA zachęca się do korzystania z możliwości kształcenia ustawicznego (CE) przez cały okres kariery. Według CFA Institute „uczestnictwo w uczeniu się przez całe życie jest dowodem zaangażowania w doskonałość zawodową i ilustruje zaangażowanie w obsługę klientów i pracodawcy. Grupa zaleca członkom ukończenie co najmniej 20 godzin ciągłej edukacji, w tym co najmniej dwie godziny w obszary treści Norm, Etyki i Regulacji (SER) każdego roku kalendarzowego.

Najwyraźniej stanie się posiadaczem karty CFA to nie koniec drogi.

Wymagania CFA

CFA są wysoko cenione ze względu na ogrom wiedzy, którą muszą opanować, aby przejść trzy wyczerpujące egzaminy, które prowadzą do oznaczenia CFA. Egzaminy te wymagają specjalistycznej wiedzy na temat CFA Candidate Body of Knowledge (CBOK), która obejmuje:

• Standardy etyczne i zawodowe
• Metody ilościowe
• Ekonomia
• Sprawozdawczość i analiza finansowa
• Finanse korporacyjne
• Inwestycje kapitałowe
• O stałym dochodzie
• Pochodne
• Inwestycje alternatywne
• Zarządzanie portfelem
• Planowanie bogactwa

Opanowanie tych dziedzin ma na celu zapewnienie kandydatom narzędzi i umiejętności specyficznych dla branży inwestycyjnej i zarządzania inwestycjami. Program, którego ukończenie zajmuje większości kandydatów cztery lata, staje się de facto poświadczeniem niezbędnym do awansu wyższego szczebla w wielu karierach inwestycyjnych.

Zaangażowanie w edukację

Kredyty na kształcenie ustawiczne: Chociaż posiadanie oznaczenia CFA jest wystarczające, aby przygotować kandydatów na stanowiska w społeczności inwestorów, organizacja non-profit CFA Institute wspiera wyznaczanie i przyciąga dodatkowe członkostwo, przekonując posiadaczy kart o korzyściach płynących z dalszego kształcenia. Oprócz stworzenia szeregu wydarzeń wspieranych przez przemysł, możliwości edukacyjnych i publikacji, instytut opracował program edukacyjny, który wymaga od członków ciągłego doskonalenia swoich umiejętności. Członkowie mają autonomię w zakresie działań, w które się angażują, o ile spełniają dwa ogólne wymagania:

1. Działanie powinno mieć charakter edukacyjny i ukierunkowane na zwiększenie wiedzy, umiejętności i zdolności profesjonalisty inwestycyjnego.
2. Treści edukacyjne powinny odnosić się do jednego lub większej liczby tematów dla profesjonalistów inwestycyjnych (TIP) lub tematu, który członek uzna za indywidualnie istotny dla swoich wyjątkowych obowiązków zawodowych.

Członkowie otrzymują uznanie za kontynuację edukacji poprzez prowadzenie dziennika CE, a następnie otrzymują uznanie za realizację rocznych kamieni milowych w swoich programach. Aby umożliwić elastyczność w projektowaniu programu CE, instytut sponsoruje wstępnie zatwierdzone webcasty, publikacje i wydarzenia, które można wykorzystać w celu uzyskania kredytu. Ponadto wstępnie zatwierdzeni dostawcy programów edukacyjnych są dostępni i można je znaleźć na stronie internetowej CFA.

Osiągnięcie kamieni milowych w programie świadczy o zaangażowaniu członka w ustawiczne kształcenie i pozostawanie na bieżąco z nowymi inicjatywami i problemami w branży inwestycyjnej. Zaangażowanie w ustawiczne kształcenie można również wykorzystać w ramach rozwoju kariery zawodowej, aby przekonać pracodawców o zdolności jednostki do zdobywania nowych umiejętności i wiedzy, co stanowi dodatkową wartość dla organizacji. Instytut CFA uznaje te kamienie milowe, wydając certyfikaty oznaczające zakończenie programu oraz publikując nazwiska członków CE w publikacjach CFA.

Członkostwo w CFA zgodziło się, że istnieje ryzyko, że wiedza zdobyta podczas egzaminów CFA może się zestarzeć w miarę upływu czasu. Program nauczania CFA ewoluuje, a nowe pomysły i inicjatywy na rynku stają się bardziej znaczące. Według CFA Institute „Konkurencyjny charakter zawodu wymaga ciągłego utrzymania. Ciągły rozwój pokazuje klientom i pracodawcom twoje zaangażowanie w zawód, pracę i dla nich - zwiększając swoją wartość w wymierny sposób”.

Lokalne stowarzyszenia analityków: Oprócz programu CE, CFA Institute wspiera oznaczenie i jego wartość dla społeczności inwestycyjnej na kilka innych sposobów. Lokalne stowarzyszenia analityków są ważnym sposobem promowania wyznaczenia w USA i za granicą. Większość członków, oprócz zostania członkami CFA Institute, płaci roczną opłatę za członkostwo w swoich lokalnych społecznościach. Stowarzyszenia zapewniają wsparcie kandydatom CFA próbującym zdać egzaminy, a także członkom, którzy chcą być na bieżąco z problemami dotyczącymi branży.

Te lokalne społeczności często sponsorują prelegentów podczas okresowych obiadów, które prezentują informacje cenne dla inwestorów. Oprócz oferowania doskonałych możliwości nawiązywania kontaktów, te lunche wspierają również zaangażowanie członków, aby być na bieżąco z bieżącymi wydarzeniami w branży inwestycyjnej. Obiady są zwykle oferowane członkom płacącym bez dodatkowych opłat, a także są dostępne dla osób niebędących członkami za symboliczną opłatą. Osoby zainteresowane skorzystaniem z tych możliwości edukacyjnych powinny skontaktować się z lokalnym stowarzyszeniem analityków w celu uzyskania kalendarza wydarzeń.

Program CIPM: CFA Institute stworzył również program Certificate in Investment Performance Measurement (CIPM), certyfikat przeznaczony do szkolenia wykwalifikowanych specjalistów w zakresie wydajności inwestycyjnej, aby zaspokoić stale rosnące zapotrzebowanie branży na etyczne i doświadczone osoby. Instytut, który był nosicielem standardów przejrzystości informacji w branży inwestycyjnej oraz liderem w promowaniu i wprowadzaniu standardów wydajności i etycznych, takich jak Globalne Standardy Wydajności Inwestycyjnej (GIPS), stworzył to oznaczenie w odpowiedzi na problemy i potrzeby w podkategoria pomiaru wydajności. Program ma trzy odrębne cele:

1. Profesjonalizacja w zakresie oceny i prezentacji wyników inwestycyjnych
2. Popraw biegłość praktyków w stosowaniu technik analitycznych i standardów GIPS
3. Rozpoznawaj osoby, które osiągają najwyższe osiągnięcia w tej dziedzinie

Aby zakwalifikować się do przystąpienia do dwóch egzaminów niezbędnych do uzyskania nowego oznaczenia, kandydaci muszą spełnić wymagania dotyczące doświadczenia w zakresie zdolności do pomiaru wyników w branży inwestycyjnej (posiadacze karty CFA są zwolnieni z tych wymagań).

Egzaminy, które powinny zająć około 50 godzin nauki, mają na celu przeszkolenie już doświadczonych specjalistów w zakresie nowych standardów i inicjatyw zmierzających do pomiaru wydajności. Członkowie stowarzyszenia CIPM są również zobowiązani do przestrzegania kodeksu standardów etycznych, który odzwierciedla oznaczenie CFA. Po raz kolejny chodzi o stworzenie ekspertów w branży, która przed CIPM nie posiadała żadnej konkretnej certyfikacji. Wielu kandydatów przystępujących do egzaminów to CFA, którzy chcą wnieść dodatkową wartość do swoich pracodawców i uzyskać przewagę nad innymi na podobnych ścieżkach kariery.

Dolna linia

Biorąc pod uwagę zaangażowanie Instytutu CFA w ustawiczne kształcenie i zgodność przez większość CFA, że kontynuowanie nauki jest kluczowym elementem rozwoju ich kariery i ich wartości dla społeczności inwestycyjnej, jasne jest, że kontynuacja edukacji jest w przyszłości dla każdego, kto oczekuje wykorzystywać swoje CFA w branży zarządzania inwestycjami. Niezależnie od tego, czy jest to część programu CE, badanie zewnętrzne lub dążenie do nowego oznaczenia, wydaje się jasne, że uczestnicy branży cenią wiedzę na temat bieżących inicjatyw i problemów stojących przed branżą.

Jeśli chodzi o CFA Institute, zgodnie z jego stroną internetową, oczekuje się, że „w celu utrzymania reputacji karty na rynku, CFA Institute wymaga od członków, aby byli najlepiej poinformowanymi członkami swojego zawodu poprzez ciągłe utrzymywanie dostępu do łatwo dostępnych informacji dostarczone przez rynek ”.