Top 4 ETF rynków wschodzących w październiku 2018 r

Fundusze ETF na rynkach wschodzących stanowią atrakcyjną kategorię dla inwestorów wzrostu lub inwestorów, którzy chcą poszerzyć swoje horyzonty inwestycyjne poprzez dodanie inwestycji międzynarodowych. Kategoria jest jedną z trzech dużych grup geograficznych, która dzieli inwestycje na całym świecie. Wszechświat rynków wschodzących zasadniczo obejmuje akcje rynków wschodzących z 25 krajów rynków wschodzących na świecie. Kraje te zgłaszają wyższe ryzyko i potencjalne zwroty niż rynki rozwinięte, ale niższe ryzyko w porównaniu do rynków granicznych.

Inwestycje kapitałowe na rynkach wschodzących często charakteryzują się pasywnymi indeksami, takimi jak MSCI Emerging Markets Index i S&P Emerging Markets Broad Market Index, które są wykorzystywane przez towarzystwa funduszy na fundusze powielające indeksy zapewniające szeroką ekspozycję rynkową. Jednak z 25 krajami ta kategoria tworzy szeroki wszechświat dla inwestorów, a każdy kraj ma swoje zalety.

Dla inwestorów pragnących dodać rynki wschodzące do swojego portfela fundusze ETF mogą być świetną alternatywą dla indywidualnej selekcji akcji. Poniżej przedstawiamy cztery najlepsze fundusze dla inwestorów poszukujących ekspozycji na najlepsze inwestycje, jakie ta kategoria ma do zaoferowania. Fundusze wybrano na podstawie całkowitego rocznego zwrotu z wyników do 18 października 2018 r.

Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ)

• Emitent: Direxion
• Zarządzane aktywa (AUM): 97, 6 mln USD
• Roczna wydajność: 20, 17%
• Wskaźnik kosztów: 1, 12%
• Cena: 65, 07 USD

Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF (EDZ) jest odwrotnością do swojego odpowiednika Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X ETF. Direxion jest liderem na rynku funduszy typu ETF z efektem dźwigni, a EDZ stanowi opcję dla inwestorów poszukujących krótkich rynków wschodzących. EDZ zajmuje upartą pozycję na rynkach wschodzących, umożliwiając inwestorom trzykrotny zwrot z tytułu zwarcia bazowych papierów wartościowych w indeksie MSCI Emerging Markets Index z dźwignią. Inwestorzy powinni pamiętać, że inwestowanie lewarowane może powodować dodatkowe ryzyko. Fundusz ten dąży również do uzyskania dziennych zwrotów, które mogą być optymalne dla inwestorów krótkoterminowych i obiecuje tylko trzykrotne zwroty z zwarcia bazowych papierów wartościowych w ciągu jednego dnia.

Fundusz dąży do trzykrotności krótszego bocznego wyniku indeksu MSCI Emerging Markets Index. Dlatego wykorzystuje strategię replikacji krótkiego indeksu wraz z inwestowaniem lewarowanym, aby osiągnąć ukierunkowane wyniki. W okresie rocznym do 18 października 2018 r.EZZ jest liderem w kategorii ETF rynków wschodzących z całkowitym zwrotem w wysokości 20, 17%.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV)

• Emitent: ProShares
• AUM: 27, 4 mln USD
• Roczna wydajność: 15, 28%
• Wskaźnik kosztów: 0, 95%
• Cena: 54, 26 USD

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets ETF (EEV) to ETF, który oferuje 2x wyższą wydajność niż MSCI Emerging Markets Index. ProShares to kolejny lider rynku ETF-ów wykorzystujących dźwignię. Zapewnia różnorodność zarówno długich, jak i krótkich opcji w szerokiej gamie indeksów rynkowych.

EEV ma roczny zwrot w wysokości 15, 28%. Wykorzystuje krótką strategię replikacji indeksu z dźwignią, aby uzyskać zwroty zgodne z indeksem rynków wschodzących MSCI (-200%).

ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM)

• Emitent: ProShares
• Zarządzane aktywa: 253, 1 mln USD
• Roczna wydajność: 9, 87%
• Wskaźnik kosztów: 0, 95%
• Cena: 20, 84 USD

Zgodnie z niewielką przewagą na rynkach wschodzących w ciągu ostatniego roku, ten lewarowany fundusz proShares również znajduje się na szczycie listy wyników. Wykorzystuje standardową krótką strategię, która obejmuje również replikację. ETF stara się dopasować odwrotne zwroty z indeksu MSCI Emerging Markets Index (-100%).

Wśród krótkich ETF rynków wschodzących jest to jeden z najpopularniejszych pod względem AUM z zainwestowanymi aktywami o wartości 253, 1 mln USD. EUM oferuje najmniejsze ryzyko związane z krótkimi ETF na rynkach wschodzących. Zasadniczo można to uznać za jedną z najbezpieczniejszych inwestycji dla inwestorów pragnących czerpać zyski z pogorszenia sytuacji na rynkach wschodzących.

Legg Mason Rynki wschodzące Niska lotność Wysoka dywidenda ETF (LVHE)

• Emitent: Legg Mason
• Zarządzane aktywa: 6, 3 mln USD
• Roczna wydajność: 5, 22%
• Wskaźnik kosztów: 0, 51%
• Cena: 26, 46 USD

ETG Legg Mason Emerging Markets Low Volatility High Dividend to czwarta pozycja w rankingu pod względem rocznych zysków ogółem. ETF ma roczny zwrot w wysokości 5, 22%. Ten ETF ujawnia dobre wyniki w zakresie niskiej zmienności i wysokiej dywidendy w czasach malejących wyników rynków wschodzących. Na całym świecie niska zmienność, akcje o wysokiej dywidendie są ogólnie uważane za jedne z najlepszych na rynku długoterminowych inwestycji o wartości. Tak więc wyniki powyżej pokazują, że ta kieszeń na rynku utrzymuje się na rynku jako wyprzedaży akcji rynków wschodzących.

LVHE kosztuje około 27 USD. Ma niski wskaźnik rocznych wydatków wynoszący 51 punktów bazowych. ETF dąży do śledzenia stanu posiadania i zwrotu QS Emerging Markets Low Volatility High Dividend Index. Indeks został stworzony i jest sponsorowany przez QS Investors, LLC. Największe udziały w indeksie i odpowiadające im fundusze ETF obejmują: Walmart De Mexico 2, 96%, China Mobile Ltd 2, 80%, Public Bank 2, 79% i Emirates Telecom Group 2, 75%.

Dolna linia

Zwroty z rynków wschodzących w ciągu ostatniego roku zostały osiągnięte w krótkim czasie, ale niska zmienność i wysoki poziom dywidend również były dodatnie. Cztery fundusze tutaj reprezentują najwyższe roczne zwroty łącznie z dywidendami, a zwroty znacznie spadły po LVHE.

Na rynkach wschodzących spadki chińskich akcji wywarły duży wpływ na roczny zwrot z ogólnej kategorii rynków wschodzących. Według stanu na październik 2018 r. Wiodący chiński indeks szanghajski ma roczny zwrot w wysokości -24%. Na zapasy wpłynęła globalna wojna handlowa i kilka zmieniających się dynamik w kraju. Inwestorzy zainteresowani rynkami wschodzącymi powinni uważnie obserwować Chiny, ponieważ ich wyniki wraz z innymi wiodącymi krajami BRIC (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny) często mogą być przewodnikiem w kierunku tej kategorii.