Najlepsze 4 ETF-y o dużej kapitalizacji na 2018 rok

W zależności od tego, kogo zapytasz, kapitały giełdowe mają kapitalizację rynkową powyżej 5 miliardów dolarów, 8 miliardów dolarów lub 10 miliardów dolarów. Niezależnie od tego, jaką granicę wybierzesz, duże czapki są zdecydowanie największymi rybami w stawie akcyjnym. Kiedy myślisz o większości nazwisk domowych, są duże szanse, że są to wielkie litery - Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT) i The Coca-Cola Company (KO), żeby wymienić tylko kilka.

Akcje o dużej kapitalizacji są ogólnie uważane za dobre zakłady w długoterminowych strategiach inwestycyjnych, szczególnie w przypadku inwestorów kupujących i utrzymujących, którzy szukają stabilności, która często jest osłodzona dawką dywidendy w celu zrównoważenia portfela. Ze względu na swoją wielkość duże kapitały są mniej podatne na presję gospodarczą i warunki, które mogą zakłócać działalność i zmniejszać zyski mniejszych organizacji. (Zobacz także: Jakie są typowe zalety inwestowania w akcje o dużej kapitalizacji? )

Jeśli szukasz ekspozycji o dużej kapitalizacji dla IRA lub innego rachunku inwestycyjnego w 2018 r., Fundusze typu ETF to świetna alternatywa dla wyboru poszczególnych akcji. ETF-y są zazwyczaj tanie w posiadaniu i mają wysoką płynność, dzięki czemu są odpowiednie dla każdego rodzaju inwestora.

W 2017 r. Wzrost akcji dużych spółek i technologii znacznie przewyższał wyniki w kategorii spółek dużych spółek, a ich tempo utrzyma się w 2018 r. Szereg czynników przyczynia się do wzrostu zapasów technologii i wzrostu. Katalizatory obejmują handel elektroniczny, przetwarzanie w chmurze, sztuczną inteligencję, poprawę gospodarki i przejście reformy podatkowej w USA. Spekulanci uważają, że oszczędności z reformy podatkowej mogą pomóc firmom z branży technologii i wzrostu inwestować oszczędności podatkowe na większe badania i rozwój.

Oto cztery najbardziej efektywne fundusze ETF o dużej kapitalizacji dla Twojego portfela w 2018 r. Fundusze te oferują zróżnicowane inwestycje w jedne z najwybitniejszych akcji technologicznych i wzrostowych.

Uwaga: Fundusze wybrano na podstawie inwestycji w USA, wyników i zarządzanych aktywów. Dane pochodzą z 19 grudnia 2017 r. Fundusze nie obejmują funduszy ETF z dźwignią.

Vanguard Information Technology ETF (VGT)

• Zwrot roczny: 36, 93%.
• Cena: 166, 40 USD
• Wydajność: 0, 98%
• Średnia objętość: 512, 069
• Zarządzane aktywa: 17, 43 mld USD
• Opłata: 0, 10%

W okresie rocznym do 19 grudnia 2017 r. ETF Vanguard Information Technology odnotował zwrot w wysokości 36, 93%. VGT dąży do śledzenia indeksu MSCI US Investable Market Information Technology 25/50. Indeks obejmuje firmy amerykańskie w kategorii technologii informatycznych GICS. Indeks jest monitorowany co kwartał, aby zapewnić, że 25% wartości nie zostanie zainwestowane w jednego emitenta, a także że spółki, które stanowią 5% lub więcej Indeksu, nie przekroczą 50%.

Fundusz posiada 369 pakietów akcji, a największa część akcji przeznaczonych na oprogramowanie i usługi internetowe wynosi 19, 4%. Na dzień 30 listopada 2017 r. Głównymi udziałami Funduszu były Apple Inc., Alphabet Inc. i Microsoft Corp.

Technologia Wybierz sektor SPDR Fund (XLK)

• Roczny zwrot: 34, 28%
• Cena: 64, 50 USD
• Wydajność: 1, 34%
• Średnia objętość: 9444, 866
• Zarządzane aktywa: 19, 62 mld USD
• Opłata: 0, 14%

Technology Select SPDR Fund uzyskał roczny zwrot w wysokości 34, 28% na dzień 19 grudnia 2017 r. XLK stara się odtworzyć zasoby akcji w sektorze technologii S&P 500. Według stanu na dzień 19 grudnia 2017 r. Sektor technologiczny był sektorem o najlepszych wynikach w S&P 500 w ujęciu rocznym, a kolejnym sektorem o najwyższej wydajności była opieka zdrowotna z rocznym zyskiem w wysokości 22, 01%.

XLK ma 71 gospodarstw. Największe udziały w funduszu to Apple, Microsoft i Facebook. ETF oferuje niski wskaźnik kosztów 0, 14%.

iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF)

• Roczny zwrot: 29, 18%
• Cena: 135, 45 USD
• Wydajność: 1, 15%
• Średnia objętość: 1376849
• Zarządzane aktywa: 40, 55 mld USD
• Opłata: 0, 20%

IWF dąży do odtworzenia wskaźnika wzrostu Russell 1000. Indeks obejmuje firmy z Russell 1000, które zostały sprawdzone pod kątem cech wzrostu. Fundusz obejmuje 554 gospodarstwa. Największe udziały w funduszu to Apple, Microsoft i Amazon.

Roczne wyniki Funduszu wynoszą 29, 18%. Fundusz ten osiągnął lepsze wyniki niż roczny zwrot z Russella 1000, zyskując 17, 91%.

ETF Vanguard Growth (VUG)

• Roczny zwrot: 27, 31%
• Cena: 141, 55 USD
• Wydajność: 1, 19%
• Średnia objętość: 585, 217
• Zarządzane aktywa: 31, 91 mld USD
• Opłata: 0, 06%

ETF Vanguard Growth dąży do odtworzenia indeksu CRSP US Large Cap Growth Index. Indeks monitoruje akcje spółek o dużej kapitalizacji pod kątem wielu czynników, w tym: przyszłego długoterminowego wzrostu zysku na akcję, przyszłego krótkoterminowego wzrostu zysku na akcję, trzyletniego historycznego wzrostu zysku na akcję, trzyletniego historycznego wzrostu sprzedaż na akcję, bieżący stosunek inwestycji do aktywów oraz zwrot z aktywów.

Roczny zwrot z funduszu wynosi 27, 31%. ETF obejmuje 313 akcje o wysokiej koncentracji w zakresie technologii i usług konsumenckich. Najważniejsze udziały w Funduszu to Apple Inc., Alphabet Inc. i Amazon.com Inc.