Top 4 ETF telekomunikacyjne na rok 2019 (VOX, IYZ)

Inwestorzy, którzy chcą uzyskać szeroką ekspozycję na krajowe lub międzynarodowe akcje telekomunikacyjne, powinni rozważyć rozważenie funduszy w obrocie giełdowym (ETF) skierowanych do tego sektora. ETF-y telekomunikacyjne oferują natychmiastową ekspozycję na różnorodny wybór firm telekomunikacyjnych, pomagając inwestorom zmniejszyć ryzyko specyficzne dla firmy. Większość ETF-ów telekomunikacyjnych obejmuje zarówno firmy świadczące usługi telefonii stacjonarnej, jak i bezprzewodowej, a kilka z nich obejmuje także firmy oferujące sprzęt telekomunikacyjny.

Opcje ETF na tej liście umożliwią inwestorom uzyskanie ekspozycji na globalne akcje telekomunikacyjne lub ograniczenie ekspozycji odpowiednio na amerykańskie akcje telekomunikacyjne lub zagraniczne akcje telekomunikacyjne.

Kluczowe dania na wynos

• ETF to świetny sposób na uzyskanie taniego dostępu do sektorów przemysłu lub indeksów sektorowych.
• Sektor telekomunikacyjny nie jest inny, a do wyboru jest kilka funduszy ETF obejmujących tę branżę.
• Tutaj patrzymy na cztery takie ETF: VOX; IXP; IYZ; i XTL.

Vanguard Communications Services ETF

ETF Vanguard Communications Services (NYSEARCA: VOX) próbuje dopasować wyniki inwestycyjne MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Transition Index. Indeks składa się z akcji małych, średnich i dużych firm amerykańskich, które świadczą usługi telekomunikacyjne za pośrednictwem sieci stacjonarnych, światłowodowych, bezprzewodowych i komórkowych.

VOX dąży do odtworzenia wyników indeksu bazowego poprzez inwestowanie w te same akcje w tych samych proporcjach co indeks, o ile to możliwe. Jednak gdy ograniczenia regulacyjne nie zezwalają na pełną replikację, stosuje się strategię próbkowania w celu przybliżenia cech indeksu.

Według stanu na wrzesień 2019 r. VOX obejmuje około 2, 1 mld USD aktywów netto w 115 akcjach. Niecałe 70% aktywów jest przydzielonych do 10 największych pakietów funduszu. Około 22, 3% aktywów przypada na Alphabet Inc., a 14, 7% na akcje Facebooka. Pozostałe pięć największych udziałów w funduszu to AT&T, Comcast Corp. i Netflix Inc., z których każda stanowi zaledwie mniej niż 7, 5% aktywów netto. VOX ma bardzo niski wskaźnik wydatków wynoszący 0, 10%.

iShares US Telecommunications ETF

ETF iShares US Telecommunications (NYSEARCA: IYZ) zapewnia inwestorom ekspozycję na amerykańskie firmy oferujące produkty i usługi telefoniczne i internetowe. Fundusz ten ma na celu dopasowanie wyników indeksu Dow Jones US Select Telecommunications, który składa się z reprezentatywnej selekcji amerykańskich akcji telekomunikacyjnych, które mogą się zmieniać z czasem. IYZ nie próbuje powielać udziałów w indeksie Dow Jones US Select Telecommunications Index. Zamiast tego stosuje reprezentatywną strategię próbkowania w celu dokładnego przybliżenia charakterystyki i profilu inwestycyjnego indeksu. W normalnych okolicznościach co najmniej 90% aktywów funduszu jest zgodne z tymi, które znajdują się w indeksie.

W przeciwieństwie do opisanego powyżej funduszu ETF Vanguard, bazowy indeks IYZ ogranicza wagi zapasów składowych, unikając w ten sposób nadmiernej ekspozycji na gigantów branży, Verizon Communications i AT&T. We wrześniu 2019 r. IYZ ma około 465, 3 mln USD aktywów netto w 45 akcjach. Jego największe udziały znajdują się w AT&T na około 15, 69% i Verizon Communications na około 14, 8%. Cisco Systems ma przydzielone około 14, 76%, podczas gdy T-Mobile, Motorola Solutions i CenturyLink mają przydzielone więcej niż 4%. IYZ ma wskaźnik kosztów 0, 43%.

iShares Global Comm Services ETF

IShares Global Comm Services ETF (NASDAQ: IXP) oferuje ekspozycję na globalne firmy telekomunikacyjne oferujące produkty i usługi telefoniczne i internetowe, w tym te mające siedzibę w USA. Fundusz stara się śledzić wyniki Standardowego i słabego indeksu branżowego Global 1200 Communications Services. Indeks składa się z międzynarodowych firm telekomunikacyjnych uważanych za ważne na globalnych rynkach akcji. Jest to podzbiór sektorowy indeksu S&P Global 1200. IXP próbuje śledzić wyniki inwestycyjne bazowego indeksu, stosując reprezentatywną strategię próbkowania.

We wrześniu 2019 r. IXP obejmuje około 261 mln USD aktywów netto rozłożonych na 71 gospodarstw. Największa alokacja w funduszu to Facebook na około 10, 75%, a akcje Alphabet Inc klasy C na 10, 23%. Alphabet Inc Class A ma 9, 83% alokacji, AT&T ma 7, 12% alokacji, a Tencent Holdings ma 6, 0% alokacji. Podział geograficzny obejmuje USA na 67, 79%, Japonię na 7, 9%, Chiny na 7, 53% i Wielką Brytanię na 4, 24%. IXP ma wskaźnik kosztów 0, 47%.

SPDR S&P Telecom ETF

SPDR S&P Telecom ETF (NYSEARCA: XTL) stara się zapewnić wyniki inwestycyjne odpowiadające indeksowi branżowemu S&P Telecom Select. Indeks ten obejmuje wybrane zintegrowane firmy telekomunikacyjne, firmy telekomunikacyjne bezprzewodowe oraz firmy oferujące sprzęt telekomunikacyjny z siedzibą w USA. Firmy są wybierane między innymi na podstawie kapitalizacji rynku i wymogów w zakresie płynności. Indeks jest podzbiorem sektorowym S&P Total Market Index.

XTL wykorzystuje strategię próbkowania do stworzenia portfela o tym samym profilu inwestycyjnym co indeks bazowy. We wrześniu 2019 r. XTL miał 52 mln USD aktywów netto w 44 akcjach. Tylko trzy udziały funduszu przekraczają 2, 75% aktywów. Przydział Frontier Communications wynosi około 3, 2%, Viavi Solutions wynosi 2, 87%, a Iridium Communications około 2, 8%. XTL ma wskaźnik kosztów 0, 35%.