5 najlepszych funduszy inwestycyjnych typu ETF na inwestycje Impact w 2018 r

Inwestowanie w oddziaływanie miało miejsce wśród pokoleń milenijnych, ponieważ oznacza inwestowanie z sumieniem społecznym i środowiskowym. Młodzi ludzie coraz częściej nalegają na zainwestowanie pieniędzy w inwestycje, które przyczyniają się do dobrobytu planety i ludzkości. Ten trend nie dotyczy wyłącznie pokolenia milenialsów. Wsiadają również wyżu demograficznego i starsi inwestorzy.

W odpowiedzi różne firmy świadczące usługi finansowe, takie jak MSCI i Morningstar, opracowały własne oceny ESG (zarządzanie środowiskowe, społeczne i ład korporacyjny), aby uszeregować firmy i inwestycje pod kątem przestrzegania różnych zasad.

Wybraliśmy pięć najlepszych społecznie odpowiedzialnych funduszy ETF, które są obecnie dostępne. Wybraliśmy te fundusze ETF w oparciu o ich zobowiązanie do wpływania na inwestycje i zarządzane aktywa. Innymi słowy, jest to pięć największych społecznie i środowiskowo odpowiedzialnych funduszy giełdowych.

Wszystkie dane są aktualne na dzień 27 grudnia 2017 r.

1. iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI)

DSI śledzi 400 firm, które starają się wnieść pozytywny wkład w warunki społeczne i środowiskowe. Wykorzystuje metodę replikacji indeksu, która inwestuje w spółki objęte MSCI KLD 400 Social Index. Indeks nie obejmuje firm zajmujących się bronią, tytoniem i alkoholem, energią jądrową i genetycznie modyfikowaną żywnością.

W portfelu znajduje się wiele technologii o 31% wartości rynkowej. Ogólnie rzecz biorąc, aktywa ogółem funduszu wynoszą 1, 01 mld USD, co czyni go największym funduszem w tej kategorii.

• Stosunek wydatków: 0, 50%
• Zarządzane aktywa: 1, 01 mld USD
• Średnia dzienna wielkość: 6016
• Wydajność dystrybucji: 1, 51%
• Liczba gospodarstw: 405
• Cena: 98, 61 USD
• Zwrot YTD: 20, 98%

2. iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA)

Ten fundusz śledzi 100 firm w MSCI USA ESG Select Index. Indeks obejmuje firmy amerykańskie sprawdzane pod kątem wysokich ocen ESG. Firmy są ważone na podstawie ich rankingów ESG, przy czym mniejszą wagę przypisuje się firmom, które uzyskały niższe wyniki według kryteriów ESG. Największe udziały w Funduszu to Microsoft, 3M i Ecolab.

Jest to popularny fundusz, który zajmuje drugie miejsce pod względem ilości zarządzanych aktywów. YTD Fundusz uzyskał zwrot w wysokości 22, 6% w 2017 r.

• Stosunek wydatków: 0, 50%
• Zarządzane aktywa: 644, 6 mln USD
• Średnia dzienna wielkość: 2371
• Wydajność dystrybucji: 1, 78%
• Liczba gospodarstw: 99
• Cena: 111, 36 USD
• Zwrot YTD: 22, 56%

3. iShares MSCI ACWI Niskoemisyjny cel ETF (CRBN)

To globalny fundusz koncentrujący się na emisji dwutlenku węgla jako kryterium inwestowania w spółki. Fundusz śledzi indeks docelowy MSCI ACWI Low Carbon, który monitoruje firmy pod kątem emisji gazów cieplarnianych. CRBN zarządza aktywami w wysokości 495, 79 mln USD. Zwrot YTD dla funduszu wynosi 23, 31%.

52% firm znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Według sektorów Fundusz ma duży udział w finansach i technologiach informatycznych, odpowiednio 19, 56% i 17, 69% wartości rynkowej. Największe udziały w Funduszu to Apple, Microsoft i Amazon.com.

• Wskaźnik wydatków: 0, 20%
• Zarządzane aktywa: 496 milionów USD
• Średnia dzienna wielkość: 2938
• Wydajność dystrybucji: 2, 36%
• Liczba gospodarstw: 1, 224
• Cena: 117, 02 USD
• Zwrot YTD: 23, 31%

4. SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE)

Jest to fundusz na rzecz różnorodności płci. Inwestuje w firmy, które mają wysoki odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich. ONA patrzy na 1000 największych firm w Stanach Zjednoczonych i mierzy stosunek kobiet do mężczyzn, którzy zajmują znaczące pozycje w firmie. Tylko 10% najlepszych firm sklasyfikowanych w ten sposób jest objętych funduszem.

SHE waży również każdą inwestycję na podstawie kapitalizacji rynkowej spółek, w które inwestuje. Fundusz zarządza aktywami w wysokości 357, 5 mln USD, a rentowność YTD wynosi 15, 31%. Największe udziały w Funduszu to Pfizer Inc., Coca-Cola, PepsiCo i IBM.

• Stosunek wydatków: 0, 2%
• Zarządzane aktywa: 357 milionów USD
• Średnia dzienna wielkość: 2493
• Wydajność dystrybucji: 1, 82%
• Liczba gospodarstw: 169
• Cena: 70, 92 USD
• Zwrot YTD: 15, 31%

5. SPDR S&P 500 Zapasy paliw kopalnych Bezpłatne ETF (SPYX)

Wolny ETF SPDR® S&P 500 dla paliw kopalnych jest funduszem indeksowym, który śledzi stan posiadania i zwrot indeksu S&P 500 dla paliw kopalnych. Fundusz ten koncentruje się na spółkach S&P 500, które nie biorą udziału w operacjach rafinacji, które generują lub wymagają magazynowania rezerw paliw kopalnych. Firmy te są również bardziej ostrożne wobec klimatu. Najważniejsze udziały w Funduszu to Apple i Microsoft. Najważniejsze sektory to informatyka i finanse. Przedsiębiorstwa energetyczne stanowią tylko 1, 67% funduszu.

• Wskaźnik wydatków: 0, 20%
• Zarządzane aktywa: 201, 1 mln USD
• Średnia dzienna wielkość: 1603
• Wydajność dystrybucji: 1, 65%
• Liczba gospodarstw: 481
• Cena: 64, 89 USD
• Zwrot YTD: 23, 18%

Dolna linia

Dawno minęły czasy, kiedy inwestorzy musieli odrzucić obawy o ludzi i planetę podczas inwestowania. Te fundusze ETF potrafią znaleźć firmy, w które zainwestują, które wykazują znaczne programy zrównoważonego rozwoju, mające na celu ograniczenie negatywnych skutków. (Zobacz także: Wpływ funduszy inwestycyjnych: jakie są ryzyka? )