Top 5 ETF półprzewodników

Półprzewodniki są nadal niezbędne w telefonach komórkowych, grach, samochodach, broni wojskowej, a nawet sprzęcie AGD. Ponadto przetwarzanie w chmurze zwiększa liczbę urządzeń potrzebnych do uzyskania dostępu do chmury.

Przemysł półprzewodników rozwija się również dzięki rozwijającej się globalnej gospodarce i szybkiemu postępowi technologicznemu. Wraz ze wzrostem wykorzystania urządzeń, większe ilości danych muszą być przetwarzane szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Przemysł półprzewodników znajduje się w centrum postępu technologicznego na świecie.

Dla tych, którzy chcą zainwestować w ten szybko rosnący segment, zbadamy fundusze typu ETF, które inwestują w akcje półprzewodników. Niektóre fundusze to lewarowane fundusze giełdowe, które wykorzystują różne instrumenty finansowe lub instrumenty dłużne w celu zwiększenia stopy zwrotu z inwestycji. Wykorzystywane fundusze inwestycyjne typu ETF mogą pomóc inwestorom krótkoterminowym w czerpaniu korzyści ze wzrostu cen, ale dźwignia może również zwiększyć straty w handlu. Na przykład, jeśli fundusz jest lewarowany trzykrotnie, teoretycznie powinien on potroić wydajność indeksu benchmarku, który śledzi.

Ważne jest, aby odróżnić, jak radzi sobie przemysł półprzewodników i jak działa dany ETF półprzewodników. Wybraliśmy pięć najlepszych funduszy będących przedmiotem obrotu na giełdzie półprzewodników w oparciu o długoterminowe wyniki. Ważne jest również zarządzanie funduszem. Zarządzający pieniędzmi pięciu wymienionych poniżej funduszy ETF dali dobre wyniki.

Kluczowe dania na wynos

• Półprzewodniki jako grupa branżowa obejmują producentów produktów związanych z mikroczipami, w tym gier, samochodów, a nawet sprzętu AGD.
• Ze względu na ekonomiczne znaczenie rozwoju półprzewodników, te ETF służą jako silny wskaźnik tego, jak radzi sobie gospodarka.
• Chociaż półprzewodniki nadal stanowią integralną część współczesnego życia, żaden fundusz półprzewodników nie jest kuloodporny.

1. Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL)

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) to dźwignia ETF, która stara się zapewnić trzykrotną ekspozycję na indeks sektora półprzewodników PHLX przed wszystkimi opłatami i wydatkami. Indeks śledzi wyniki firm zajmujących się projektowaniem, dystrybucją, produkcją i sprzedażą półprzewodników. Dźwignia sprawia, że ​​SOXL jest bardziej ryzykownym ETF, ale dźwignia może również zwiększyć zwroty.

• Śr. Tom: 611, 287
• Aktywa netto: 617 milionów USD
• Roczny zwrot: 7, 48%
• 3-letni zwrot: 454%
• Wskaźnik kosztów (netto): 1, 02%

2. ProShares Ultra Semiconductors (USD)

Wykorzystany przez ETF system ProShares Ultra Semiconductors (USD) stara się pokonać indeks półprzewodników amerykańskich Dow Jones o 200%. Jest to gra wysokiego ryzyka i nagród najlepsza dla inwestorów, którzy są krótkoterminowi uparty w sektorze i na rynku. Indeks śledzi wydajność dużych amerykańskich firm produkujących półprzewodniki.

Najbardziej ważonymi akcjami ETF są Intel Corp. i NVIDIA Corp., które stanowią 23% udziałów. Średni dzienny wolumen obrotu jest niższy niż w przypadku innych funduszy ETF wymienionych tutaj. W rezultacie płynność może stanowić problem, co oznacza, że ​​wykonywanie transakcji może być trudne z powodu słabego rynku.

• Śr. Tom: 22 000
• Aktywa netto: 55 milionów USD
• Roczny zwrot: 11, 20%
• 3-letni zwrot: 215, 50%
• Wskaźnik kosztów (netto): 0, 95%

65 miliardów dolarów

Kwota, jaką amerykański przemysł półprzewodników wnosi do gospodarki USA bardziej niż jakikolwiek inny przemysł wytwórczy w USA.

3. Portfolio półprzewodników dynamicznych Invesco (PSI)

Ten ETF próbuje zrównoważyć wzrost i ryzyko, ponieważ naśladuje indeks Intellidex Dynamic Semiconductors. Zarządzający pieniędzmi biorą również pod uwagę czynniki ryzyka oraz to, czy akcje są niedowartościowane czy przewartościowane. PSI składa się z 30 firm produkujących półprzewodniki, których waga obejmuje małe zapasy.

• Śr. Tom: 52 000
• Aktywa netto: 220 milionów USD
• Zwrot roczny: -3, 20%
• 3-letni zwrot: 98%
• Wskaźnik kosztów (netto): 0, 61%

4. Wektory VanEck Semiconductor ETF (SMH)

Ten ETF wykorzystuje indeks MVIS US Listed Semiconductor 25 jako punkt odniesienia. Inwestuje zarówno w akcje, jak i kwity depozytowe, chociaż utrzymuje co najmniej 80% swoich aktywów w akcjach znajdujących się w indeksie. Uwzględniono firmy zagraniczne, ale w portfelu dominują firmy amerykańskie. Trzy pakiety stanowią około 30% funduszu z Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp., Intel Corp. i NVIDIA Corp. Każda z pozostałych pozycji ma nie więcej niż 5, 25% wagi.

• Śr. Objętość: 2201000
• Aktywa netto: 1, 05 mld USD
• Roczny zwrot: 3, 86%
• 3-letni zwrot: 92, 50%
• Wskaźnik kosztów (netto): 0, 35%

5. iShares PHLX Semiconductor (SOXX)

SOXX nie zezwala, aby żadne pojedyncze zabezpieczenie miało wagę większą niż 8% portfela. To ograniczenie ważenia oznacza, że ​​SOXX musi wyszukiwać poza firmami amerykańskimi do firm zagranicznych, które są notowane na giełdach w USA. W rezultacie SOXX ma wiele mniejszych firm, które uzupełniają duże amerykańskie firmy w portfelu, co sprawia, że ​​SOXX jest szerszy i bardziej zróżnicowany niż typowy półprzewodnikowy ETF.

• Śr. Objętość: 700 000
• Aktywa netto: 1, 5 mld USD
• Roczny zwrot: 7, 07%
• 3-letni zwrot: 105%
• Wskaźnik kosztów (netto): 0, 47%

Dolna linia

Sektor półprzewodników osiągnął dobre wyniki w ciągu ostatnich pięciu lat, a wydatki są rozsądne, dzięki czemu ETF są lepszymi długoterminowymi grami. Ogólnie rzecz biorąc, rozsądne jest włączenie półprzewodnikowych funduszy inwestycyjnych typu ETF do zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego, ale zasadnicze znaczenie ma zachowanie należytej staranności i upewnienie się, że cele inwestycyjne ETF odpowiadają tolerancji ryzyka inwestora i horyzontowi czasowemu inwestowania.