Oprogramowanie handlowe
Oprogramowanie transakcyjne ułatwia handel i analizę produktów finansowych, takich jak akcje, opcje, kontrakty futures i waluty. Często firmy brokerskie zapewniają swoim klientom oprogramowanie transakcyjne do zawierania transakcji i zarządzania ich kontami. Oprogramowanie może być pobierane i uruchamiane z komputera lub urządzenia mobilnego lub może być oparte na sieci Web, gdzie przedsiębiorca uzyskuje dostęp do oprogramowania za pośrednictwem strony internetowej, na którą się loguje.
Handlowcy mogą również kupować oprogramowanie handlowe innych firm, które uzupełnia lub ulepsza oprogramowanie oferowane przez domy maklerskie.
Kluczowe dania na wynos
- Handel oprogramowaniem do handlu i analiza produktów finansowych.
- Samokierujący handlowcy muszą wykorzystywać i uczyć się, jak skutecznie korzystać ze swojego oprogramowania handlowego, oprócz uczenia się, jak handlować lub inwestować.
- Wspólne cechy oprogramowania handlowego obejmują składanie zamówień, analizę techniczną, analizę fundamentalną, handel automatyczny i handel papierowy.
Zrozumienie oprogramowania handlowego
Z powodu spadających kosztów prowizyjnych na przestrzeni lat coraz więcej traderów i inwestorów przeprowadzało przynajmniej niektóre własne transakcje i analizy za pomocą samodzielnie zarządzanych kont handlowych. Zwiększyło to popyt na oprogramowanie zapewniające możliwości handlowe, a także zasoby analityczne i informacyjne w oprogramowaniu.
Oprogramowanie transakcyjne może dostarczać użytkownikom informacji o cenach aktywów, specjalnych rodzajów zamówień, podstawowych danych, wykresów, wskaźników analizy technicznej, statystyk, czatów i innych zastrzeżonych narzędzi lub funkcji, z których korzystają brokerzy i programiści, aby przyciągnąć handlowców do swoich usług.
Dostępność interfejsów programowania aplikacji lub interfejsów API również pomogła napędzać branżę oprogramowania handlowego. Interfejsy API pozwalają na połączenie dwóch kolejnych elementów oprogramowania transakcyjnego, które działają jako jeden. Umożliwia to użytkownikom dostęp do zalet wielu programów. Interfejsy API nie zawsze są wymagane, ponieważ użytkownik może po prostu uruchomić dwa lub więcej programów niezależnie na swoim komputerze, chociaż programy nie będą się ze sobą komunikować.
Rodzaje oprogramowania handlowego
Istnieją różne rodzaje oprogramowania transakcyjnego z różnymi funkcjami zapewnianymi zarówno przez domy maklerskie, jak i zewnętrznych programistów.
Niektóre z najczęstszych funkcji obejmują:
- Składanie zleceń: Większość oprogramowania transakcyjnego ma możliwość składania zleceń, w tym zleceń rynkowych, zleceń z limitem i innych zaawansowanych rodzajów zleceń, a także możliwość wyszukiwania ofert w czasie rzeczywistym i przeglądania portfela zleceń na poziomie 2. Niektóre oprogramowanie śledzą również statystyki handlowe, takie jak współczynnik wygranych i średni zysk / strata w zamkniętych transakcjach.
- Analiza techniczna : Większość oprogramowania transakcyjnego zawiera funkcje interaktywnego tworzenia wykresów, w tym zarówno wzorce wykresów, takie jak linie trendów i kształty, jak również wskaźniki techniczne, takie jak średnie ruchome lub oscylatory pędu.
- Analiza fundamentalna : niektóre oprogramowanie transakcyjne zapewnia dostęp do podstawowych informacji, w tym sprawozdań finansowych, ocen analityków i innych zastrzeżonych narzędzi zaprojektowanych dla inwestorów w celu uproszczenia ich należytej staranności.
- Programmatic Trading : Zaawansowane oprogramowanie transakcyjne umożliwia traderom opracowywanie systemów transakcyjnych, które mogą być wykonywane automatycznie, bez konieczności ręcznego klikania przycisku. Ponadto te rozwiązania programowe mogą zapewniać funkcje weryfikacji historycznej zaprojektowane, aby pomóc traderom zobaczyć, jak ich zautomatyzowane systemy transakcyjne działałyby w przeszłości.
- Handel papierami : Niektóre oprogramowanie do handlu obejmuje możliwość zawierania transakcji bez ryzyka za prawdziwe pieniądze, co jest znane jako handel papierami. Handlowcy mogą przetestować swoje umiejętności, aby zobaczyć, jak sobie radzą, zanim zaangażują rzeczywisty kapitał. Ta funkcja jest szczególnie popularna wśród brokerów na rynku Forex.
Decydowanie o oprogramowaniu transakcyjnym
Przed podjęciem decyzji o oprogramowaniu transakcyjnym inwestorzy i inwestorzy powinni dokładnie rozważyć, jakich funkcji potrzebują. Aktywni inwestorzy, którzy polegają na automatycznych systemach transakcyjnych, mogą wybrać zupełnie inne oprogramowanie transakcyjne niż inwestor, który szuka jedynie możliwości zawierania transakcji.
Aplikacje mogą mieć różne struktury opłat, cechy wydajności i inne czynniki wpływające na rentowność.
Większość brokerów i programistów pozwala potencjalnym klientom przetestować swoje oprogramowanie przed zobowiązaniem się do jego zakupu lub otwarcia konta u brokera. Skorzystaj z tego, wypróbowując kilka programów. Zobacz, które narzędzia i funkcje lubisz i których używasz. Następnie rozważ zalety i wady brokera (jeśli dotyczy) oraz ich prowizje.
Jeśli lubisz konkretnego brokera, na przykład ze względu na jego niskopłatną strukturę, ale nie podoba ci się jego oprogramowanie, nadal możesz znaleźć oprogramowanie innej firmy, z którego można korzystać za pośrednictwem interfejsu API lub niezależnie.
Na przykład, jeśli nie podobają Ci się możliwości tworzenia wykresów przez brokera, możesz zasubskrybować usługę / oprogramowanie do tworzenia wykresów innej firmy, które Ci się podoba, i korzystać z tego w połączeniu z możliwościami handlowymi twojego brokera.
Przykłady rzeczywistego oprogramowania brokerskiego i firm handlowych
Większość brokerów ma własne oprogramowanie transakcyjne, chociaż niektórzy zapewniają oprogramowanie innych firm. Na przykład w branży Forex wielu brokerów ma własne oprogramowanie, ale wielu zapewnia także MetaTrader4 i / lub MetaTrader5, która jest powszechnie używaną platformą handlową innych firm.
Na giełdzie większość brokerów zapewnia własne oprogramowanie. Oto kilka dużych brokerów i ich oprogramowania.
- Fidelity zapewnia Active Trader Pro i 4, 95 USD akcje giełdowe.
- Interactive Brokers zapewnia TWS i niskokosztową strukturę opłat za akcję.
- Charles Schwab zapewnia transakcje giełdowe Streetsmart Edge i 4, 95 USD.
- TradeStation zapewnia TradeStation i jest popularny wśród handlowców dziennych i aktywnych handlowców.
- TD Ameritrade zapewnia platformę handlową thinkorswim i transakcje giełdowe za 6, 95 USD.
- Istnieje również wiele programów i platform handlowych innych firm, które są szeroko dostępne.
- Platforma NinjaTrader zapewnia funkcje tworzenia wykresów, analiz i handlu oraz może być powiązana z kilkoma brokerami.
- TradingView i StockCharts zapewniają techniczne i podstawowe narzędzia do tworzenia wykresów. Narzędzia te mogą uzupełniać możliwości tworzenia wykresów zapewniane przez platformy transakcyjne.