3 zapasy frachtu gotowe do spełnienia zysków
Spowolnienie wzrostu gospodarczego na świecie spowodowane przeciągającym się sporem handlowym między USA i Chinami, w połączeniu ze znacznymi inwestycjami w infrastrukturę w celu skalowania operacji i skrócenia czasu dostawy, znacznie pogorszyło notowania akcji giełdowych. Do tej pory grupa zwróciła nieco ponad 10%, podczas gdy S&P 500 odnotował wzrost o 18, 73%.
W związku z lepszymi wiadomościami dla firm dostarczających paczki, US Postal Service zaproponowała w tym tygodniu wzrost o 5, 4% w przypadku produktów ekspresowych w 2020 roku, dając graczom frachtowym więcej możliwości na podniesienie cen. Jednak niektórzy analitycy zachowują ostrożność, jeśli chodzi o podwyżkę cen na poczcie. „Spodziewamy się stonowanej reakcji [spedytorów]”, napisał w notatce analityk Brian Ossenbeck, według Barrona.
Handlowcy, którzy śledzą branżę, powinni dodać tych trzech liderów w dziedzinie paczek do swojej listy obserwowanych. Każda z nich wydaje się być w dobrej pozycji, aby skorzystać ze zwiększonej elastyczności cenowej i znajduje się w pobliżu obsługi kluczowych wykresów. Poniżej przyglądamy się każdej firmie bardziej szczegółowo i staramy się dostarczyć kilka zyskownych pomysłów handlowych.
FedEx Corporation (FDX)
FedEx Corporation (FDX) z siedzibą w Memphis zapewnia transport, handel elektroniczny i usługi biznesowe na całym świecie. Firma o wartości 36, 88 miliarda USD odnotowała w pierwszym kwartale (I kw.) Zysk na akcję w wysokości 2020 r. W wysokości 3, 05 USD, co było o wiele mniej niż oczekiwania analityków i spadła o 11, 8% w stosunku rocznym. Firma logistyczna również ograniczyła swoje prognozy na cały rok, obwiniając rosnące napięcia handlowe, słabsze warunki gospodarcze na świecie i wyższe wydatki. Od początku przyszłego roku firma zwiększy dostawy dla FedEx Express, FedEx Ground i FedEx Home Delivery średnio o około 5%. Firma planuje również podnieść stawki wysyłki FedEx Freight o około 6%. Akcje FedEx emitują 1, 87% dywidendy i spadły o 11, 17% rok do roku (YTD) od 11 października 2019 r.
Cena akcji spółki oscyluje w uporządkowanym malejącym kanale od kwietnia, tworząc wyraźne obszary wsparcia i oporu. Presja na sprzedaż nasiliła się po rozczarowującym raporcie zysków firmy z 18 września, ale cena znajduje teraz wsparcie w dolnej linii trendu kanału. Inwestorzy mogą zdecydować, że przed zakupem akcji zaczekają na przekroczenie linii dywergencji średniej ruchomej (MACD) powyżej linii sygnałowej. Gdy znajdziesz się w handlu, złóż zamówienie stop-loss poniżej najniższego poziomu w tym miesiącu na 137, 78 USD i skieruj się na najwyższą linię trendu w kanale na 170 USD.
United Parcel Service, Inc. (UPS)
United Parcel Service, Inc. (UPS) oferuje dostarczanie paczek, specjalistyczny transport i usługi logistyczne za pośrednictwem trzech dywizji biznesowych: paczka krajowa w USA, paczka międzynarodowa oraz łańcuch dostaw i fracht. Firma Titan z siedzibą w Atlancie opublikowała lepsze wyniki niż w drugim kwartale, aby odnotować odpowiednio najwyższy i najniższy wzrost o 3% i 13%, powołując się na rosnące zapotrzebowanie na usługi dostarczania przesyłek lotniczych i naziemnych następnego dnia - wolumen przesyłek lotniczych następnego dnia wzrosła o 30%. Tymczasem Wall Street spodziewa się, że UPS opublikuje EPS skorygowany w trzecim kwartale o 2, 05 USD, gdy firma poinformuje przed otwarciem dzwonka 22 października. Firma niedawno ogłosiła, że zamierza w przyszłym roku dodać 6000 pojazdów napędzanych sprężonym gazem ziemnym z infrastrukturą wspierającą cele zrównoważonego rozwoju do 2025 r. Handlując po 115, 28 USD przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 98, 99 mld USD i oferując 3, 37% dywidendy, akcje zwróciły 19, 70% YTD, przewyższając średnią międzynarodową branżę żeglugi i logistyki o 9, 37% na dzień 11 października 2019 r.
Akcje UPS wykazywały tendencję wzrostową o 35% między czerwcem a początkiem września, co pomogło w raporcie o zarobkach firmy dostarczającej paczki w drugim kwartale. Więcej dobrych wiadomości dla byków: 50-dniowa prosta średnia ruchoma (SMA) przekroczyła w sierpniu ponad 200-dniową SMA, co sugeruje pojawienie się nowej tendencji wzrostowej. Niedawno jednak cena powróciła do kluczowego wsparcia linii poziomej na poziomie 112, 50 USD, co stanowi odpowiedni punkt wejścia dla handlowców swingowych. Ci, którzy kupują tutaj, powinni ustawić stopę poniżej sierpniowego minimum na 110, 51 USD i zarezerwować zyski w pobliżu 52-tygodniowego maksimum na 123, 63 USD.
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)
O wartości rynkowej 12, 31 miliarda dolarów, Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) świadczy usługi logistyczne w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. 40-letnia firma z siedzibą w Seattle dostarczyła EPS w drugim kwartale w wysokości 88 centów przy przychodach w wysokości 2, 04 miliarda USD. Podczas gdy wynik firmy przewyższał prognozy Wall Street, niższe przychody z frachtu lotniczego przyczyniły się do lekkiej przewagi. Analitycy oczekują, że gigant ds. Transportu osiągnie 3 kwartał EPS w wysokości 90 centów, kiedy firma opublikuje swoje wyniki finansowe przed otwarciem rynku 11 listopada. Z punktu widzenia wyceny firma handluje zyskami o wartości 18, 83 razy więcej, niższa niż pięcioletnia średnia wielokrotność około 23 razy. Na dzień 11 października 2019 r. Akcje osiągają 1, 42% i zyskały 4, 51% w porównaniu z rokiem ubiegłym.
W ciągu ostatnich pięciu miesięcy na mapie firmy przewozowej dominowała akcja boczna. Podczas poprzednich dwóch sesji giełdowych cena odbijała się od dolnej linii trendu na poziomie 69 USD przy rosnącym wolumenie i wygląda na to, że przetestuje górny opór na 77 USD. Ci, którzy zajmują długą pozycję, powinni chronić kapitał handlowy, zatrzymując się poniżej wczorajszego minimum na 70, 51 USD lub poniżej środowego minimum na 69, 30 USD, w zależności od osobistej tolerancji na ryzyko.