Budowanie skutecznej listy obserwowanych

Giełdy papierów wartościowych w USA zawierają ponad 8 000 emisji, ale typowy inwestor lub zarządzający funduszem uzyskuje dostęp tylko do ułamka tej nagrody, ponieważ nie udało im się stworzyć skutecznych list obserwacyjnych. Dzieje się tak, ponieważ identyfikacja zapasów w pełni wspierających strategie pracy wymaga szeregu umiejętności, których brakuje większości uczestników. Pomimo krzywej uczenia się wysiłek jest opłacalny, ponieważ oznacza przewagę handlową, która trwa przez całe życie (więcej informacji na ten temat ma kluczowe znaczenie dla zdefiniowania swojej przewagi handlowej).

Dobrze zorganizowana lista obserwacyjna wymaga zrozumienia naszego nowoczesnego otoczenia rynkowego, tego, w jaki sposób różne poziomy kapitalizacji wpływają na rozwój cen oraz w jaki sposób różne sektory reagują na katalizatory w czasie. Sezonowość, nastroje i cykle gospodarcze mają wpływ na wybór kandydatów, których chcesz śledzić codziennie, co tydzień lub co miesiąc. [Dowiedz się, jak utworzyć listę obserwacyjną w Investopedia i śledzić swoje ulubione akcje i fundusze ETF za pomocą danych w czasie rzeczywistym.]

Ogólne wytyczne dotyczące budowania listy obserwowanych

Wymagania dotyczące listy obserwowanych są dostosowane do czasu, jaki uczestnik musi handlować i śledzić rynki finansowe. W niepełnym wymiarze godzin gra kilka pozycji w tygodniu może uprościć sprawę, tworząc listę od 50 do 100 problemów do śledzenia na co dzień. Zaangażowani handlowcy działający w domu i profesjonaliści rynkowi na wszystkich poziomach muszą poświęcić więcej czasu na zadanie, budując podstawową bazę danych zawierającą od 300 do 500 akcji oraz dodatkową listę, która mieści się na ich ekranach handlowych.

Tworzenie listy obserwowanych jest skomplikowanym procesem, który wymaga codziennej konserwacji, ale warte są wysiłku krótko- i długoterminowe nagrody.

Zasadniczo na każdym ekranie handlowym może znajdować się od 25 do 75 zagadnień, w zależności od miejsca zajmowanego przez wykresy, skanery, wiadomości i okna głębokości rynku. Dobrym pomysłem jest poświęcenie przynajmniej jednego ekranu w formie pasków, przy czym każdy wpis wyświetla tylko dwa lub trzy pola, w tym ostatnią cenę, zmianę netto i zmianę procentową. Dodaj pojedynczy wykres do tej strony, jeśli jesteś zorientowany wizualnie, łącząc znaczniki, aby umożliwić szybki przegląd wzorców cen w ciągu dnia handlowego.

Kluczowe dania na wynos

• Wiele platform brokerskich, w tym stacja robocza maklera interaktywnych brokerów, zapewnia również zaskakująco szczegółowe funkcje skanowania, które pomagają w skonfigurowaniu listy obserwowanych.
• Bazy danych muszą być zarządzane proaktywnie, z określonymi regułami, które dodają i odejmują z listy, a także zarządzanie rozmiarem, aby zapewnić, że będzie on tak duży, jak twoja zdolność do zarządzania nim.
• Nie pomijaj sektorów, w których nie handlujesz w tym czasie, ponieważ chcesz być gotowy do działania, jeśli zachowania rotacyjne uderzą w rynek i nagle staną się ulubieńcami Wall Street.

Budowanie bazy danych

Zapasy, które codziennie zwracają uwagę na ekrany transakcyjne, mogą pochodzić z wielu źródeł, ale starannie utrzymana baza danych zapewni większość tych problemów, umożliwiając ciągłe uzupełnianie za każdym razem, gdy określone zabezpieczenia zostaną odrzucone z powodu naruszeń technicznych, nudnych działań lub zmiany tonu rynkowego. Uruchom bazę danych, dodając garść liderów rynku lub opóźnionych, jeśli skupiasz się na krótkiej stronie, z każdego dużego sektora i poziomu kapitalizacji do 250 milionów USD. Te listy sektorów są szeroko dostępne w Internecie oraz w większości pakietów oprogramowania do tworzenia wykresów.

Na tym etapie unikaj problemów słabo notowanych, ponieważ większość nosi szerokie spready kupna, które nie sprzyjają aktywnemu stylowi handlowemu. Następnie utwórz listę swoich ulubionych akcji, która najprawdopodobniej obejmuje szeroko rozpowszechnione problemy popularne wśród społeczności handlowej, takie jak Apple Inc. (AAPL), Amazon.com, Inc. (AMZN) i Facebook, Inc. (FB). Dodaj tę listę do bazy danych jako stałą grupę, którą obejrzysz wszystkie rodzaje trendów wzrostowych i spadkowych.

Poświęć więc czas na zapoznanie się ze wszystkimi grupami, w tym REIT, narzędziami i wysokowydajnymi instrumentami, których inwestorzy zwykle unikają, patrząc na możliwości. Można także dodawać akcje zagraniczne handlujące jako ADR (amerykańskie kwity depozytowe), o ile trzymasz się bardzo płynnych emisji i wykresów, które nie są wypełnione dziurami z powodu nocnych braków.

Skanowanie rynku

Teraz nadszedł czas na skanowanie rynku w poszukiwaniu akcji, które spełniają określone kryteria, które pasują do Twojego stylu handlu. Po dodaniu tych problemów do bazy danych będziesz mieć działającą listę, która może być skanowana co noc w poszukiwaniu określonych wzorców i konfiguracji, a także wykorzystywana do eliminowania problemów, których nie chcesz już śledzić. Wiele pakietów wykresów może wykonywać tę funkcję, ale samodzielny program ma sens, jeśli chcesz napisać szczegółowy kod, który koncentruje się na wąsko zdefiniowanych wynikach. Ten program podstawowy powinien mieć również funkcję skanowania w poszukiwaniu nowych problemów, a także ponownego skanowania istniejącej listy.

Worden TC2000, Wealth Lab i Trade Ideas oferują rozbudowane bazy danych dla płacących klientów, ale możesz również stworzyć je za darmo dzięki doświadczeniu na liście obserwacyjnej portfela Investopedia. Inne oferują bardziej ograniczone bezpłatne i tańsze alternatywy. Należą do nich Stockcharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch i Yahoo! Finanse, które oferują ograniczoną listę obserwowanych i funkcje skanowania. [Utwórz listę obserwacyjną w Investopedia i codziennie otrzymuj powiadomienia o swoich ulubionych akcjach i funduszach ETF.]

Unikaj zbyt szczegółowych kryteriów wstępnego skanowania, ponieważ Twoja ocena wizualna po dodaniu kandydatów będzie bardziej przydatna w poszukiwaniu konkretnych możliwości. Celem jest identyfikacja kandydatów, których możesz obserwować codziennie lub co tydzień, obserwując, jak w grę wchodzą Twoje ulubione wzorce i konfiguracje. Skorzystaj z nocnego skanowania po utworzeniu bazy danych, aby skupić się na bardziej wąsko określonych kryteriach, takich jak akcje utrzymujące się na kluczowych poziomach oporu, które mogą wybuchnąć w następnych sesjach. Łącz proste kryteria techniczne i podstawowe, aby dodać akcje, które mogą przyciągnąć uwagę w nadchodzących tygodniach.

Na przykład skan, który obejmuje „cenę w porównaniu z 50-dniowym EMA” i „wzrost zysków w ciągu X kwartałów”, ładnie łączy się, aby odkryć te same akcje, które analitycy z Wall Street oglądają ze swoich biur na dolnym Manhattanie. Marnowanie czasu na tworzenie bezbłędnego kodu skanowania, który znajduje idealne klejnoty i nie ma przegranych, to strata czasu, ponieważ twoje oczy będą lepiej wypełniać brakujące elementy, o ile zaangażujesz się w przeglądanie listy co noc lub co tydzień. Celem jest zbudowanie luźnej, ale skutecznej listy, dodawanie i odejmowanie w miarę postępów, ale zachowanie większości wpisów przez kilka miesięcy, zamiast odbudowywania od nowa każdego tygodnia.

Typowe sposoby skanowania rynku

• Świeczniki i doji, które identyfikują odwrócenie o jeden pasek.
• Papiery wartościowe o wysokiej lub niskiej sile względnej przechodzące zwrotne kontrendy.
• Wzory, które mogą sygnalizować zmiany trendu, wyższe lub niższe.
• Alarmy mierzące nietypową aktywność, na przykład 3 do 5 razy większą średnią dzienną głośność przy niewielkiej lub żadnej zmianie ceny.
• Zmiana procentowa dzisiaj, w ciągu ostatnich 5 dni lub w ciągu ostatnich 30 dni, przefiltrowana według większej niż średnia dziennej objętości.
• Popularne sygnały przebicia i awarii.
• Słabe rajdy do oporu w trendach spadkowych.

Dolna linia

Zbuduj skuteczną listę obserwacyjną w trzech krokach. Najpierw zbierz garść elementów przywództwa lub płynności w każdym większym sektorze. Po drugie, dodaj zeskanowane wykazy akcji, które spełniają ogólne kryteria techniczne pasujące do Twojego podejścia rynkowego. Po trzecie, co noc skanuj listę, aby znaleźć wzorce lub konfiguracje, które mogą dać szanse w następnej sesji, jednocześnie eliminując problemy, których nie chcesz już obserwować, z powodu naruszeń technicznych, fuzji, ofert wtórnych lub innych działań, które zmniejszają prawdopodobieństwo, że będziesz narażać się.