Stowarzyszenie planowania finansowego
Stowarzyszenie Planowania Finansowego (FPA) to amerykańska organizacja zawodowa założona w 2000 roku, która pomaga członkom społeczeństwa znaleźć etyczne, obiektywne, zorientowane na klienta planistów finansowych. FPA powstała w wyniku partnerstwa między Instytutem Certyfikowanych Planistów Finansowych a Międzynarodowym Stowarzyszeniem Planistów Finansowych.
ZŁAMANIE Stowarzyszenia Planowania Finansowego
Stowarzyszenie Planowania Finansowego (FPA) edukuje także społeczeństwo poprzez seminaria, literaturę i seminaria internetowe na temat znaczenia planowania finansowego i korzyści płynących z korzystania z profesjonalnego planisty finansowego.
Członkowie FPA muszą przestrzegać kodeksu etycznego organizacji, który wymaga od planistów finansowych świadczenia usług z zachowaniem uczciwości, obiektywizmu, kompetencji, poufności, uczciwości, profesjonalizmu i staranności. Członkowie muszą być uczciwi i bezstronni wobec swoich klientów i muszą udzielać porad finansowych, które leżą w najlepszym interesie klienta, a nie doradcy. Ponadto nie mogą udzielać porad w obszarach, w których nie są kompetentni, i muszą zgodzić się na ciągłe poszerzanie swojej wiedzy specjalistycznej.
Członkowie FPA muszą udzielać bezstronnych i dokładnych porad oraz ujawniać klientom wszelkie potencjalne konflikty interesów. Nie mogą ujawnić informacji o kliencie bez pozwolenia i zawsze muszą zachowywać się w sposób, który ma duży wpływ na zawód planowania finansowego.
FPA oferuje bezpłatne narzędzie wyszukiwania online, które pomaga osobom znaleźć etycznego planistę finansowego. FPA ma regionalne rozdziały, które ułatwiają osobistą interakcję między planistami finansowymi, a rozdziały studenckie na uniwersytetach łączą przyszłych planistów finansowych z tymi, którzy już pracują w tej dziedzinie.
Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.