Fisher Investments: Najważniejsze informacje o menedżerze inwestycji

Fisher Investments rozpoczął działalność w 1979 r. Jako firma zarządzająca pieniędzmi, obsługująca głównie amerykańskich inwestorów instytucjonalnych. Firma sformalizowała usługę zarządzania portfelem dla osób o wysokiej wartości netto w 1995 r., A zaczęła oferować swoje usługi w Kanadzie i Wielkiej Brytanii w 2000 r.

Na koniec 2015 r. Fisher Investments miał ponad 63 mld USD aktywów pod zarządzaniem (AUM) we wszystkich grupach klientów. Zarządza aktywami o wartości około 33 mld USD dla 27 000 zamożnych inwestorów oraz 28 mld USD dla aktywów ponad 150 inwestorów instytucjonalnych na całym świecie. Jej spółka zależna, Fisher Investments Europe, zarządza około 2 miliardami dolarów dla 2800 inwestorów indywidualnych w całej Europie.

Komitet ds. Polityki Inwestycyjnej

Komitet Polityki Inwestycyjnej firmy to czteroosobowy zespół kierowniczy, który zajmuje się strategicznymi decyzjami dotyczącymi zarządzania portfelem. Podczas gdy wszyscy członkowie biorą udział w badaniach, analizach i dyskusjach mających na celu podejmowanie strategicznych decyzji, założyciel firmy Kenneth Fisher od ponad 35 lat odgrywa ogromną rolę w ustalaniu strategii. Fisher jest dyrektorem generalnym i dyrektorem inwestycyjnym firmy. Jest miliarderem, autorem 11 książek o inwestowaniu i wieloletnim felietonistą magazynu Forbes.

Pozostali członkowie Komitetu Polityki Inwestycyjnej to Jeff Silk, Bill Glaser i Aaron Anderson, którzy współpracują przy wdrażaniu strategii firmy, wybierając papiery wartościowe i portfele inżynieryjne oraz kierując programami badawczymi firmy. Silk, który pracuje w firmie od 1983 r., Pełni funkcję wiceprezesa i dyrektora ds. Inwestycji. Wcześniej pełnił funkcję prezesa i dyrektora operacyjnego (COO) firmy oraz dyrektora ds. Handlu i operacji.

Glaser jest wiceprezesem ds. Zarządzania portfelem i odpowiada za działy badań i inwestycji firmy. Zaczynał jako analityk ds. Badań w firmie w 1999 r., Aw 2011 r. Dołączył do Komitetu ds. Polityki Inwestycyjnej. Anderson jest starszym wiceprezesem ds. Badań, nadzorującym rynki kapitałowe i globalne badania makroekonomiczne w firmie. Rozpoczął pracę w Fisher Investments w 2005 r., A dołączył do Komitetu ds. Polityki Inwestycyjnej w 2011 r. Wcześniej był asystentem wiceprezesa Deutsche Bank Alex. Brown Inc. Napisał dwie książki o inwestowaniu.

Recenzja produktu

Fisher Investments oferuje dwa zestawy produktów dla inwestorów instytucjonalnych i klientów indywidualnych. Firma zapewnia swoim klientom instytucjonalnym szereg produktów kapitałowych opartych na strategii, podzielonych według obszaru geograficznego. Amerykańskie strategie firmy koncentrują się na amerykańskich akcjach, globalne strategie byłych Stanów Zjednoczonych koncentrują się na inwestycjach zagranicznych, a globalne strategie nie mają ograniczeń geograficznych. Wszystkie te produkty wykorzystują odgórne podejście do wyboru zapasów, które rozpoczyna się od analizy światowych trendów w ekonomii, polityce i nastrojach rynkowych w celu ustalenia wag dla poszczególnych krajów, sektorów i tematów, a także zapewnia wstępny filtr dla potencjalne zapasy. Następnie wdrażany jest wieloetapowy proces kontroli w celu uzyskania listy potencjalnych zasobów, która jest dalej badana i zawężana przez fundamentalną analizę i ocenę ryzyka.

Po stronie usług detalicznych Fisher Investments oferuje kompleksowe usługi zarządzania portfelem i planowania finansowego osobom fizycznym, które mogą zainwestować co najmniej 500 000 USD. Firma buduje zindywidualizowany portfel na podstawie szczegółowej analizy finansów klienta, celów inwestycyjnych i horyzontu czasowego. Portfele mogą obejmować różne akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, chociaż strategia portfela jest wysoce zależna od indywidualnych potrzeb klienta. Wszystkim klientom przypisany jest osobisty doradca inwestycyjny, który komunikuje strategię, zapewnia aktualizacje wyników i edukuje klientów na tematy istotne dla ich portfeli. Firma organizuje również regularne seminaria tylko dla klientów w całym kraju, podczas których analitycy Fisher Investments wyjaśniają bieżące warunki rynkowe, informują klientów o pojawiających się trendach i zadają pytania.