Pierwsze kroki z przeglądami akcji

Wybór dobrych zapasów nie jest łatwy. Sama liczba firm sprawia, że ​​zerowanie dobrych zapasów jest trudne, a ilość danych w Internecie nie ułatwia. W rzeczywistości trudno jest oddzielić przydatne informacje od wszystkich bezwartościowych danych. Na szczęście narzędzie do sprawdzania zapasów może pomóc Ci skoncentrować się na zapasach, które spełniają Twoje standardy i pasują do Twojej strategii.

Przeglądarki giełdowe są skutecznymi filtrami, gdy masz konkretne pojęcie o rodzajach firm, w które chcesz zainwestować. Istnieją tysiące akcji notowanych na giełdach w samych Stanach Zjednoczonych; po prostu nie jest możliwe samodzielne śledzenie ich wszystkich. Przegląd akcji ogranicza ekspozycję tylko do akcji, które spełniają twoje unikalne parametry. W tym artykule przyjrzymy się, czym jest przesiewacz akcji i jak może on działać dla Ciebie.

Kluczowe dania na wynos

• Kontrola zapasów to proces wyszukiwania firm spełniających określone kryteria finansowe.
• Odpowiadając na szereg pytań i wprowadzając kryteria wyszukiwania, przesiewacze podają listę akcji, które spełniają Twoje wymagania.
• Niektóre z najlepszych bezpłatnych przeglądarek internetowych obejmują te oferowane przez Yahoo! Finanse, StockFetcher, Chart Mill, Zacks, Stock Rover, Google Finance i FinViz.
• Upewnij się, że weźmiesz wyniki badań przesiewowych jako pierwszy krok i pamiętaj, aby również przeprowadzić własne badania.

Jak działają przesiewacze giełdowe

Handlowcy jednodniowi zazwyczaj używają przeglądów giełdowych, aby pomóc im wybrać, które akcje zasługują na uwagę spośród tysięcy dostępnych na giełdach światowych. Możesz użyć tych samych narzędzi, aby pomóc Ci podejmować lepsze decyzje dotyczące akcji, w które inwestujesz swoje pieniądze.

Kontrola zapasów to proces wyszukiwania firm spełniających określone kryteria finansowe. Przesiewacz akcji składa się z trzech elementów:

• Baza firm
• Zestaw zmiennych
• Mechanizm wyszukiwania, który wyszukuje firmy spełniające te zmienne i generuje listę dopasowań

Korzystanie z screenera jest dość łatwe. Najpierw odpowiadasz na szereg pytań. Mogą obejmować:

• Czy lubisz akcje o dużej lub małej kapitalizacji?
• Czy szukasz cen akcji w rekordowych momentach lub firm, których akcje spadły?
• Jaki zakres stosunku ceny do zysku (P / E) jest dla Ciebie akceptowalny?
• Szukasz zapasów w określonej branży?

Dobre screenery pozwalają wyszukiwać przy użyciu dowolnych danych lub kryteriów. Po zakończeniu wprowadzania odpowiedzi otrzymasz listę zapasów, które spełniają Twoje wymagania.

Koncentrując się na mierzalnych czynnikach wpływających na cenę akcji, podmioty dokonujące przeglądu akcji pomagają użytkownikom przeprowadzać analizy ilościowe. Innymi słowy, screening koncentruje się na konkretnych zmiennych, takich jak kapitalizacja rynkowa, przychody, zmienność i marże, a także wskaźniki wydajności, takie jak wskaźnik P / E lub wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego (D / E). Z oczywistych względów nie można używać skriningu do wyszukiwania firmy, która tworzy, powiedzmy, najlepsze produkty.

Opcje przesiewacza

Niektóre z najlepszych bezpłatnych przeglądarek internetowych obejmują te oferowane przez Yahoo! Finanse, StockFetcher, Chart Mill, Zacks, Stock Rover, Google Finance i FinViz. Wszystkie oferują użytkownikom szereg podstawowych i zaawansowanych skriningów.

Wiele przeglądów giełdowych oferuje zarówno podstawowe, jak i zaawansowane lub bezpłatne i premium usługi.

Podstawowe skriningery mają z góry określony zestaw zmiennych, których wartości ustawiłeś jako swoje kryteria. Na przykład jedna ze zmiennych podstawowego skriningu FinViz filtruje akcje według kapitalizacji rynkowej, dając możliwość znalezienia spółek, które na przykład spadną poniżej lub przekraczają 300 milionów dolarów kapitalizacji rynkowej.

Chociaż istnieje kilka dobrych bezpłatnych programów przesiewowych, jeśli chcesz mieć najnowszą i najlepszą technologię, prawdopodobnie będziesz musiał uzyskać subskrypcję usługi przesiewowej.

Korzystanie z dostosowywanych przesiewaczy

Aby pokazać, jak działają przesiewacze, spójrzmy na przykład z wykorzystaniem bezpłatnego przesiewacza FinViz. Załóżmy, że szukamy firmy odzieżowej, która handluje na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych (NYSE), ma wskaźnik P / E poniżej 25, ma wzrost EPS o ponad 10% w ciągu ostatnich pięciu lat, a także dług / kapitał własny stosunek powyżej 0, 1. Przed erą Internetu poszukiwanie firm spełniających wszystkie te kryteria byłoby ogromnym przedsięwzięciem. W rzeczywistości mogło to zająć kilka dni. Jednak w przypadku przesiewacza jest to o wiele łatwiejsze.

Oto jak wygląda screener na FinViz:

Po wprowadzeniu tych kryteriów do skriningu daje nam firmy, które przechodzą przez każdy z filtrów naszego wyszukiwania. Ważną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że liczby te były prawidłowe w momencie wyszukiwania, ale prawdopodobnie będą się zmieniać w sposób ciągły, ponieważ ceny akcji zmieniają się i pojawiają się nowe dane finansowe.

Teraz, gdy mamy wyniki ekranu giełdowego, mamy jednego kandydata godnego dalszej analizy. To znaczy, jeśli jesteśmy pewni naszych kryteriów i wartości, które dla nich wybieramy. Firmy, które daje nam screener, są tak cenne, jak podane przez nas kryteria wyszukiwania. Ważne jest również, aby pamiętać, że ekran nie jest samą analizą. Ekran nie może zagwarantować, że firma, która spełniła wszystkie nasze kryteria, jest najlepszym zakupem, więc musimy kopać głębiej, aby dowiedzieć się więcej.

Wiedzieć, po co sprawdzać

Dużym wyzwaniem związanym z używaniem screenerów jest znajomość kryteriów wyszukiwania. Setki zmiennych sprawiają, że możliwości różnych kombinacji są prawie nieograniczone.

Przesiewacze są niezwykle elastyczne, ale jeśli nie wiesz, czego szukasz i dlaczego, nie mogą wiele dla ciebie zrobić. Aby pomóc inwestorom, niektóre witryny mają wstępnie zdefiniowane ekrany giełdowe, w których już wprowadzono zmienne.

Następujące witryny oferują niektóre z lepiej zdefiniowanych ekranów (to tylko kilka przykładów tego, co tam jest):

• Wieśniak! Finanse: Ta strona zawiera trzy z góry określone ekrany: niedoceniane duże kapitały, zyski dnia i, co najważniejsze, kotwice portfela. Kryteria wyszukiwania dla każdego z góry określonego ekranu są jasno wyjaśnione, dzięki czemu można zrozumieć podstawowe zasady ekranów.
• MSN Money: ten zawiera szereg popularnych ekranów, które można dalej filtrować i sortować według kategorii.
• FinViz: Ten screener zawiera menu rozwijane sygnału, które filtruje według kryteriów, takich jak największe zyski, ostatnie kupowanie poufnych informacji i kliny.

Uważaj na te ograniczenia

Chociaż są one przydatnymi narzędziami, przesiewacze giełdowe mają pewne ograniczenia. Oto kilka rzeczy, o których powinieneś pamiętać:

• Większość przeglądów giełdowych uwzględnia jedynie czynniki ilościowe. Należy pamiętać o wielu czynnikach jakościowych. Żaden screener nie dostarcza informacji na temat takich spraw, jak toczące się procesy, problemy pracownicze lub poziomy zadowolenia klientów.
• Przesiewacze używają baz danych, które aktualizują się według różnych harmonogramów. Zawsze sprawdzaj trafność i aktualność danych. Jeśli dane kontrolera nie są aktualne, wyszukiwanie może być bez znaczenia.
• Uważaj na specyficzne dla branży martwe punkty. Na przykład, jeśli szukasz niskiej wyceny P / E, nie oczekuj pojawienia się bardzo wielu firm technologicznych.

Kilka innych ogólnych rzeczy, na które należy uważać za pomocą tych programów. Niektóre darmowe wersje są dostarczane z reklamami, podobnie jak wiele innych witryn. Muszą jakoś zarabiać pieniądze, prawda.> Mojo inwestycyjne włączone. Ale jeśli chcesz wydać kilka dolarów, większość oferuje opcje premium, które mogą wyciąć reklamy. Wiele płatnych subskrypcji oferuje lepsze korzyści, takie jak wykresy, wyceny w czasie rzeczywistym i powiadomienia e-mail.

Wykonaj swoje badania

Chociaż istnieją świetne narzędzia, takie jak przeglądarki giełdowe, które ułatwiają życie, ale pamiętaj o jednej rzeczy: nic nie przebije podczas prowadzenia własnych badań. Tylko dlatego, że narzędzie do sprawdzania zapasów daje listę zapasów spełniających podane kryteria wyszukiwania, weź to z odrobiną soli - tak jak każda otrzymana rada inwestycyjna.

Jak wspomniano powyżej, ci kontrolerzy niekoniecznie będą wiedzieć o wiadomościach, które mają wpływ na niektóre firmy. Wykorzystaj więc wyniki badań przesiewowych jako prosty punkt wyjścia i zacznij od tego. Zapoznaj się z niektórymi zagadnieniami wpływającymi na spółki wymienione w wynikach kontroli, takimi jak wiadomości prawne lub ekonomiczne - wszystko, co może wprawić w zakłopotanie wyniki finansowe firmy. Możesz użyć tych informacji wraz z wynikami kontroli, aby podejmować lepsze, bardziej świadome decyzje dotyczące swoich inwestycji. Możliwość korzystania z narzędzi z dostępnymi badaniami sprawi, że będziesz lepszym inwestorem.

Dolna linia

Pamiętaj, że przesiewacze giełdowe nie są magiczną pigułką do wybierania zapasów. Nic nigdy nie zastąpi dobrych, staromodnych badań „od nosa do grindstone”. Jednak ekrany mogą być dobrym miejscem do rozpoczęcia procesu badawczego, ponieważ mogą zaoszczędzić czas i zawęzić opcje do łatwiejszej do zarządzania grupy.