Fundusz o średniej kapitalizacji
Fundusz o średniej kapitalizacji jest rodzajem funduszu inwestycyjnego, który koncentruje swoje inwestycje na spółkach o kapitalizacji w średnim przedziale akcji na rynku inwestycyjnym. Firmy o kapitalizacji rynkowej od 2 do 10 miliardów dolarów są zwykle uważane za spółki o średniej kapitalizacji.
ZŁAMANIE Funduszu Mid-Cap
Fundusze o średniej kapitalizacji zapewniają inwestorom zdywersyfikowany portfel spółek o średniej kapitalizacji. Inwestycje w akcje o średniej kapitalizacji to na ogół firmy z siedzibą. Ogólny zakres kapitalizacji dla spółek o średniej kapitalizacji wynosi od 2 do 10 miliardów dolarów. W związku z tym spółki te sprawiły, że emisja na rynku kapitałowym stanowi znaczną część struktury kapitałowej ich firmy, a także wykazały znaczny dostęp do rynków kapitałowych w celu emisji akcji. Ogólnie rzecz biorąc, spółki o średniej kapitalizacji zwykle oferują większy potencjał wzrostu niż akcje o dużej kapitalizacji o mniejszej zmienności niż segment spółek o małej kapitalizacji. Fundusze o średniej kapitalizacji starają się wykorzystać ten potencjał wzrostu wartości kapitału, tworząc dywersyfikowane fundusze wśród spółek o średniej kapitalizacji.
Wiele towarzystw i indeksów funduszy koncentruje się na akcjach spółek o średniej kapitalizacji z dodatkowym elementem, takim jak wzrost lub wartość, wykorzystywanym do realizacji celu funduszu. Funduszami o średniej kapitalizacji można zarządzać aktywnie lub pasywnie. Segment rynku o średniej kapitalizacji oferuje inwestorom szeroki zakres opcji inwestycyjnych. Niektóre z najbardziej popularnych testów porównawczych w segmencie spółek o średniej kapitalizacji to indeks S&P Mid-Cap 400, Russell Mid-Cap i Wilshire US Mid-Cap.
Inwestycje w fundusz o średniej kapitalizacji
Poniżej znajdują się przykłady niektórych z najlepszych na rynku funduszy o średniej kapitalizacji.
BlackRock Mid-Cap Growth Equity Fund (BMGAX)
BlackRock Mid-Cap Growth Equity Fund to aktywnie zarządzany fundusz inwestycyjny. Stara się inwestować w spółki o średniej kapitalizacji z Russell Midcap Growth Index, które jego zdaniem mają lepsze cechy wzrostu. Na dzień 1 grudnia 2017 r. Miał on jak dotąd zwrot w wysokości 34, 59%. Fundusz jest porównywany do indeksu Russell Mid-Cap Growth Index, który uzyskał zwrot w wysokości 23, 70%. Fundusz ma wskaźnik kosztów brutto na poziomie 1, 45% i wskaźnik kosztów netto na poziomie 1, 39%.
Akcje inwestorskie funduszu indeksowego Vanguard Mid-Cap Index (VIMSX)
Vanguard Mid-Cap Index Fund jest jednym z największych pasywnych funduszy indeksowych w segmencie rynku o średniej kapitalizacji. Fundusz stosuje strategię replikacji indeksu do śledzenia stanu posiadania i wyników indeksu CRSP US Mid-Cap. Na dzień 30 listopada 2017 r. Fundusz miał jak dotąd zwrot w wysokości 18, 01% w porównaniu do wskaźnika referencyjnego, który odnotował zwrot w wysokości 18, 18%. Fundusz ma wskaźnik kosztów 0, 18%.
Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.