Inwestowanie w zasoby naturalne

Powody do inwestowania w zasoby naturalne zawsze były przekonujące. Niezależnie od tego, czy chodzi o tarcicę, węgiel czy złoto, zasoby naturalne są podstawą produkcji. Ekran, którego używasz do czytania tego artykułu, to tylko zbiór zasobów naturalnych, które zostały przetworzone i ponownie przetworzone. Pula zasobów naturalnych do inwestowania rośnie, ponieważ ludność świata potrzebuje coraz więcej tych zasobów. W tym artykule przyjrzymy się, dlaczego warto rozważyć inwestowanie w zasoby naturalne i jak sobie z tym poradzić.

Zakres inwestowania w zasoby naturalne

Inwestowanie w zasoby naturalne ma szeroki zakres, który obejmuje wszystko wydobyte lub zebrane w postaci surowej. Zaczynając od surowej postaci, zasoby naturalne mogą być poddawane dalszemu przetwarzaniu - powiedzmy, wycinaniu drzewa na 4x4, 2x10, 2x4 itd. - lub po prostu zostać oczyszczone, zapakowane i sprzedane (baryłka oleju lub butelka wody ). Inwestowanie zasobów naturalnych pokrywa się z bardziej wyspecjalizowanymi rodzajami inwestycji, w tym inwestycjami w ropę i gaz, inwestycjami w metale szlachetne, inwestycjami w minerały i (podstawowe) metale itp. Jeśli można je wydobywać, wycinać lub zbierać z powierzchni skorupy ziemskiej lub pod nią, naturalne inwestorzy zasobów szukają sposobu na wpisowe.

Jedno zastrzeżenie. Rolnictwo - podobnie jak bydło, kukurydza, bawełna i inne - jest często skupione w zasobach naturalnych, ponieważ wiele zasobów naturalnych i towarów rolnych jest sprzedawanych tymi samymi metodami. Do celów tego artykułu rolnictwo nie jest zgrupowane z zasobami naturalnymi, mimo że jego produkcja (zboże, kukurydza itp.) Jest przedmiotem handlu podobnie jak inne zasoby naturalne i napotyka podobne siły gospodarcze. Powodem jest to, że wiele produktów rolnych jest mniej trwałych niż reszta grupy, co czyni je wątpliwymi magazynami wartości.

Powody do inwestowania w zasoby naturalne

Istnieje wiele powodów, dla których zasoby naturalne dokonują atrakcyjnych inwestycji teraz i w przyszłości:

• Rosnące dochody : wraz ze wzrostem dochodów w krajach rozwijających się rośnie również popyt na metale szlachetne, materiały budowlane i inne zasoby naturalne. Chociaż szok podażowy jest nadal potencjalnym zagrożeniem dla wielu zasobów, takich jak ropa naftowa, rosnący popyt generalnie prowadzi do wzrostu cen;
• Globalna infrastruktura i naprawy : kraje rozwijające się mają ogromny apetyt na żwir, drewno, stal i inne materiały potrzebne do budowy dróg i innych robót publicznych. Szum budowlany jest spowodowany wzrostem populacji i postępującą urbanizacją. Podobnie duża część infrastruktury w krajach rozwiniętych wymaga regularnych aktualizacji, a im więcej dziesięcioleci upłynie, zanim zostaną wykonane naprawy i aktualizacje, tym większe będą ewentualne wydatki;
• Zakup polityczny : wiele narodów zaczęło skupować zasoby naturalne, aby zapewnić stałą podaż kluczowych surowców. Kupowanie to przybiera czasem formę porozumień politycznych, a czasem wręcz otwartych zamówień rynkowych lub zagranicznych przejęć, czyniąc rządy kolejnym motorem popytu;
• Magazyn wartości : wiele zasobów naturalnych działa jako magazyn wartości, zwłaszcza metali. Zasoby te stają się bardziej atrakcyjne, gdy inflacja zagraża inwestorom.

Istnieje również argument, że zasoby naturalne mają niską korelację z sektorem finansowym. Jest to zasadniczo prawda, ponieważ wiele firm nadal utrzymuje konsumenckie inwestycje w zasoby naturalne w kryzysie finansowym, mając nadzieję, że będzie w dobrej pozycji do odbicia. Ponieważ jednak coraz więcej aktywności w zasobach naturalnych napędzane jest inwestycjami i spekulacjami, ta niższa korelacja prawdopodobnie zmieni się w wyższą.

Opcje inwestycyjne dla inwestorów w zasoby naturalne

Więc znasz powody i zastanawiasz się, od czego zacząć. Na szczęście dostępna jest szersza gama opcji inwestycyjnych.

• Inwestycje bezpośrednie : inwestorzy zawsze mogą kupić zasoby bezpośrednio. Podejście to sprawdza się dobrze w przypadku mniejszych inwestycji w metale szlachetne, ale szybko staje się niepraktyczne, gdy mówi się o drewnie, gazie ziemnym i innych zasobach, które wymagają dużych obiektów magazynowych, co wiąże się z dodatkowymi kosztami;
• Kontrakty futures i opcje : oparte na kontraktach podejście do handlu zasobami pozwala inwestorom na wykorzystanie swoich dolarów w krótszym okresie niż przechowywanie zasobów fizycznych przez wiele miesięcy. Są to świetne inwestycje dla doświadczonych traderów, ale futures i opcje mogą być zaskakujące dla wszystkich oprócz tych specjalistów;
• Fundusze będące przedmiotem obrotu giełdowego: ETF-y zasobów naturalnych są tylko kolejnym przykładem tego, jak ETF-y mogą pomóc inwestorowi uzyskać szeroką ekspozycję rynkową za pomocą zaledwie kilku inwestycji. ETF-y zasobów naturalnych zawierają odmienny smak tego, co uważają za niezbędne, więc znalezienie odpowiedniego może zająć trochę czasu. Dobrą wiadomością jest to, że prawdopodobnie będzie taki, który będzie dokładnie odpowiadał twoim potrzebom i czeka na ciebie;
• Zapasy : ETF to oczywiście zapasy. Inwestorzy mogą wyeliminować pośredników i bezpośrednio kupić te akcje spółki z branży zasobów naturalnych. Należą do nich zasoby górnicze, leśne, zasoby poszukiwawcze ropy naftowej itp. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa rodzaje przedsiębiorstw zajmujących się zasobami naturalnymi: główni i młodsi. Specjaliści oferują zróżnicowaną grę, od wydobycia przez przetwarzanie do sprzedaży rynkowej, z ewentualną dywidendą na start. Juniorzy to gra czysta i bardzo wrażliwa na zmiany cen. Zazwyczaj nie oferują one dywidendy, ale mogą przynieść duże zyski, jeśli zasoby naturalne, które kontrolują, wzrosną.

Dolna linia

Inwestowanie w zasoby naturalne rośnie. W latach siedemdziesiątych, a nawet dziewięćdziesiątych nie można było łatwo zainwestować w wodę. Musisz dowiedzieć się, które firmy otrzymały znaczną część swoich dochodów z wody, a następnie je kupić. Teraz możesz wyciąć te kroki za pomocą Invesco Water Resources (PHO), między innymi funduszy ETF. W innych obszarach zmiana stanowi po prostu dalszy wzrost wyboru. Nadal możesz kupować udziały w spółce wydobywającej węgiel lub kupować ETF-y węglowe, handlować kontraktami futures na węgiel, a nawet kupować przesyłkę węgla do przechowywania; istnieje bardzo niewiele ograniczeń w inwestowaniu zasobów naturalnych. Biorąc pod uwagę rosnący wybór inwestycji i rosnące zapotrzebowanie na te zasoby, jest to bardzo intrygujący obszar dla inwestorów.