Pitchbook
Pitchbook to dokument sprzedaży utworzony przez bank inwestycyjny lub firmę, który wyszczególnia główne atrybuty firmy i jest wykorzystywany przez siły sprzedaży firmy do sprzedaży produktów i usług oraz pozyskiwania nowych klientów.
Pitchbooki są pomocnymi przewodnikami dla sprzedawców, którzy zapamiętują ważne korzyści i zapewniają wizualną pomoc podczas prezentacji klientom.
Jak działa Pitchbook
Istnieją dwa główne typy pitchbooków. Istnieje główny zestaw wskaźników, który zawiera wszystkie główne atrybuty firmy, i taki, który zawiera szczegółowe informacje na temat konkretnej transakcji, takiej jak oferta publiczna firmy lub produkt inwestycyjny.
Główny pitchbook zapewnia ogólny przegląd firmy. W przypadku banku inwestycyjnego wyświetlałby takie informacje, jak liczba analityków, poprzedni sukces pierwszej oferty publicznej oraz liczba transakcji, które realizuje rocznie. W przypadku firmy inwestycyjnej zawierałby takie informacje, jak siła finansowa firmy oraz wiele zasobów i usług dostępnych dla jej klientów.
Jeśli zestaw wskaźników jest używany przez zespół lub indywidualnego doradcę finansowego, mogą również istnieć informacje biograficzne. Wszystkie szczegóły wyświetlane w tabeli są punktami, na których zespół sprzedaży powinien się skupić, sprzedając korzyści firmy potencjalnym klientom.
Dla firm rozpoczynających działalność, pitchbook jest bardziej znany jako pitch pitch.
W przypadku banku inwestycyjnego ta forma prezentacji koncentruje się na wszystkich korzyściach z emisji, pomagając brokerom i bankierom inwestycyjnym wykazać, w jaki sposób firma może zaspokoić konkretne potrzeby ich potencjalnych klientów. Miałby bardziej szczegółowe informacje o tym, jak potencjalny proces IPO mógłby zostać przeprowadzony dla potencjalnego klienta. Pokazałby również porównywalne oferty publiczne w tej samej branży, z którą bank inwestycyjny odnosił sukcesy w przeszłości.
W przypadku firmy inwestycyjnej koszyk będzie bardziej zorientowany na produkt. Może pokazywać wyniki portfela inwestycyjnego, wykorzystując wykresy i porównania do odpowiedniego poziomu odniesienia. Jeśli strategia inwestycyjna jest bardziej zaawansowana, wyświetla metodę wyboru akcji i inne dane informacyjne, które mogłyby pomóc potencjalnemu klientowi zrozumieć strategię.
Kluczowe dania na wynos
- Pitchbook to dokument sprzedaży utworzony przez bank inwestycyjny lub firmę, który wyszczególnia główne atrybuty firmy i jest wykorzystywany przez siły sprzedaży firmy do sprzedaży produktów i usług oraz pozyskiwania nowych klientów.
- Pitchbooki są pomocnymi przewodnikami dla sprzedawców, którzy zapamiętują ważne korzyści i zapewniają wizualną pomoc podczas prezentacji klientom.
- Istnieją dwa główne typy pitchbooków. Istnieje główny zestaw wskaźników, który zawiera wszystkie główne atrybuty firmy, i taki, który zawiera szczegółowe informacje na temat konkretnego produktu lub oferty, takich jak oferta publiczna firmy lub produkt inwestycyjny.
Przykład Pitchbook
W 2011 roku firma Autonomy była celem przejęcia kilku większych konkurentów. Hewlett Packard i Oracle byli zainteresowani, ale HP ostatecznie zwyciężyło i przejęło firmę zajmującą się infrastrukturą oprogramowania. Firma Oracle postanowiła opublikować na swojej stronie internetowej koszyk IPO opracowany przez firmę Qatalyst Partners.
W zestawieniu Qatalyst pokazuje przykłady, w jaki sposób Oracle skorzystałaby na uzyskaniu autonomii, pokazując, że zwiększyłaby swoją przewagę konkurencyjną w obszarach, w których Oracle nie miała podstaw. Pokazał także kluczowe wskaźniki finansowe firmy oraz jej pozytywne przychody i wzrost marży. W książce znaleźli się także partnerzy i klienci, których Oracle natychmiast pozyska po zakupie firmy. Szczegółowo omówiono także zespół zarządzający i dyrektorów Autonomy.
Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.