Definicja formularza S-1 SEC

Co to jest formularz SEC S-1?

Formularz SEC S-1 jest wstępnym formularzem rejestracyjnym dla nowych papierów wartościowych wymaganych przez SEC dla spółek publicznych z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Wszelkie papiery wartościowe spełniające kryteria muszą mieć zgłoszenie S-1, zanim akcje będą mogły być notowane na giełdzie krajowej, takie jak jako nowojorska giełda papierów wartościowych. Firmy zazwyczaj składają formularz SEC S-1 w oczekiwaniu na pierwszą ofertę publiczną (IPO). Formularz S-1 wymaga od firm dostarczenia informacji na temat planowanego wykorzystania wpływów kapitałowych, uszczegółowienia obecnego modelu biznesowego i konkurencji oraz przedstawienia krótkiego prospektu emisyjnego samego planowanego papieru wartościowego, oferując metodologię cen i wszelkie rozwodnienie, które nastąpi w przypadku innych notowanych papierów wartościowych.

Formularz SEC S-1 jest również znany jako oświadczenie rejestracyjne zgodnie z ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. Ponadto SEC wymaga ujawnienia wszelkich istotnych transakcji biznesowych między spółką a jej dyrektorami i zewnętrznym doradcą. Inwestorzy mogą przeglądać zgłoszenia S-1 online, aby przeprowadzić staranność dotyczącą nowych ofert przed ich emisją.

Zagraniczni emitenci papierów wartościowych w USA nie używają formularza SEC S-1, lecz zamiast tego muszą złożyć formularz SEC F-1.

Inwestorzy polegają na informacjach dostarczonych przez firmę w formularzu SEC S-1 w celu ustalenia, czy powinni inwestować w jej akcje podczas pierwszej oferty publicznej.

Jak złożyć formularz SEC S-1

Firmy mogą korzystać z internetowego systemu SECGAR (elektronicznego gromadzenia, analizy i wyszukiwania danych) SEC do przesyłania formularzy, w tym formularza S-1, wymaganych przez SEC. Osoby fizyczne lub firmy muszą najpierw wypełnić formularz ID, aplikację elektroniczną, która służy do złożenia wniosku o CIK (Central Index Key) i uzyskania kodów dostępu w celu złożenia wniosku na EDGAR. Filtry EDGAR Skrócona instrukcja obsługi zawiera wskazówki dotyczące wszystkich wymaganych kroków, a także specyfikacje techniczne i odpowiedzi na często zadawane pytania.

Forma S-1 ma dwie części. Część I, zwana również prospektem emisyjnym, jest dokumentem prawnym, który wymaga informacji na temat: operacji biznesowych, wykorzystania wpływów, całkowitych wpływów, ceny za akcję, opisu zarządzania, kondycji finansowej, odsetka prowadzonej działalności sprzedawane przez indywidualnych posiadaczy oraz informacje o ubezpieczycielach.

Część II nie jest prawnie wymagana w prospekcie emisyjnym. Ta część obejmuje ostatnią sprzedaż niezarejestrowanych papierów wartościowych, wystaw i harmonogramów sprawozdań finansowych.

Emitent ponosi odpowiedzialność, jeśli wystąpią istotne nieprawdziwe informacje lub przeoczenia.

Zmiana formularza SEC S-1

Formularz jest czasem zmieniany, gdy istotne zmiany informacji lub ogólne warunki rynkowe powodują opóźnienie oferty. W takim przypadku emitent musi złożyć formularz S-1 / A. Ustawa o wymianie papierów wartościowych z 1933 r., Często określana jako ustawa o prawdzie w papierach wartościowych, wymaga złożenia tych formularzy rejestracyjnych w celu ujawnienia ważnych informacji po rejestracji papierów wartościowych spółki. Pomaga to SEC osiągnąć cele Ustawy: zobowiązanie inwestorów do otrzymywania istotnych informacji dotyczących oferowanych papierów wartościowych i zakazać oszustw przy sprzedaży oferowanych papierów wartościowych.

Skrócony formularz rejestracyjny to S-3, który jest przeznaczony dla firm, które nie mają takich samych wymagań w zakresie bieżącej sprawozdawczości.

Przykład zgłoszenia SEC Form S-1

Eventbrite, Inc., globalna platforma sprzedaży biletów i technologii wydarzeń, zakończyła debiut we wrześniu 2018 r., Wyceniając 10 milionów akcji za 23 USD. W sierpniu złożono wstępny formularz S-1, a następnie pięć zgłoszeń S-1 / A. Początkowe zgłoszenie zawierało proponowaną maksymalną kwotę dolara, którą firma zamierzała zebrać, gwarantów, jej strategie wzrostu oraz wyjaśnienie podwójnych klas akcji. Opisano także biznesowe i historyczne informacje finansowe Eventbrite.

Kluczowe dania na wynos

• Formularz SEC S-1 dotyczy tylko korporacji mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych i musi zostać złożony przed notowaniem akcji na giełdzie krajowej. Zasadniczo jest to oświadczenie rejestracyjne, które często składa się w związku z pierwszą ofertą publiczną.
• Wszelkie zmiany lub zmiany, które muszą zostać wprowadzone przez emitenta, są składane na formularzu SEC S-1 / A.
• Emitent ponosi odpowiedzialność za wszelkie istotne nieprawdziwe informacje lub przeoczenia.

Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.

Terminy pokrewne

Co oznacza formularz SEC 424B2? Formularz SEC 424B2 jest formularzem prospektu emisyjnego, który firma musi złożyć, jeżeli dokonuje podstawowej oferty papierów wartościowych z opóźnieniem. więcej Formularz SEC 424B5 Formularz SEC 424B5 to formularz prospektu emisyjnego, który firmy muszą złożyć w celu ujawnienia informacji, o których mowa w formularzach 424B2 i 424B3. więcej Formularz SEC 424B4 Formularz SEC 424B4 to formularz prospektu emisyjnego, który firma musi złożyć w celu ujawnienia informacji, do których się odwołuje w formularzach SEC 424B1 i 424B3. więcej Formularz SEC F-4 Formularz SEC F-4 jest dokumentacją wymaganą przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) do rejestracji niektórych papierów wartościowych przez zagranicznych emitentów. więcej Formularz SEC S-8 Formularz SEC S-8 to formularz rejestracyjny papierów wartościowych oferowanych w ramach programów świadczeń pracowniczych. więcej Formularz SEC N-SAR Formularz SEC N-SAR to amerykańskie papiery wartościowe i giełdy (SEC), specyficzne dla zarejestrowanych spółek zarządzających inwestycjami. więcej linków partnerskich