Top 5 ETF-ów energii alternatywnej na rok 2018

Przestrzeń energii alternatywnej nie była tak lukratywna, jak chcieliby inwestorzy dbający o środowisko. A ponieważ administracja Trumpa promuje przepisy, które zmniejszyłyby zasoby energii alternatywnej, bezpośrednia przyszłość sektora mogłaby być burzliwa. Jednak osoby zainteresowane uzyskaniem pewnej ekspozycji na ten potencjalnie zyskowny rynek mogą dywersyfikować się w kilku firmach, kupując alternatywne fundusze będące przedmiotem obrotu giełdowego.

Potencjał tego sektora jest bardzo duży ze względu na rosnącą świadomość na temat globalnego ocieplenia i wyczerpywania się zasobów ropy naftowej w miarę upływu czasu. Ponadto, ponieważ oczekuje się, że ceny ropy będą nadal rosły, alternatywna energia staje się bardziej atrakcyjna dla wielu konsumentów. Może to poprawić wyniki firm zajmujących się alternatywnymi źródłami energii.

W tym roku wybraliśmy pięć ETF-ów energii alternatywnej na podstawie kapitalizacji rynkowej, płynności i potencjalnego wzrostu zapasów. Wszystkie fundusze ETF zbierały się przez cały 2017 r., Ale w 2018 r. Miały tendencję wzrostową, co sugeruje, że inwestorzy przyjmują podejście wyczekujące. Wszystkie dane dotyczące wydajności są aktualne na dzień 28 września 2018 r.

1. Invesco Solar ETF (TAN)

TAN śledzi globalny indeks energii słonecznej Mac, który śledzi 23 akcje na dzień 28 września. Fundusz utrzymuje 90% swoich inwestycji w papiery wartościowe z indeksu.

Chociaż ETF była niestabilna w przeszłości, w 2017 roku miała sztandarowy rok, wzrastając o prawie 50% w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na energię słoneczną w porównaniu z innymi alternatywnymi źródłami energii, na poziomie globalnym. ETF ma atrakcyjną stopę dywidendy, nadal chce czerpać korzyści z zapotrzebowania na energię słoneczną w 2018 r. I nie wydaje się, aby odczuwał jakiekolwiek szkody w rozmowach administracji Trumpa potencjalnie ograniczających zasoby na alternatywne źródła energii. Niemniej jednak akcje w tym roku poczyniły niewielkie postępy i obecnie spadają o 13, 3%. Inwestorzy będą musieli zdecydować, czy jest to dobry punkt wejścia, czy dno nie zostało jeszcze ustalone.

• Śr. Tom: 75 457
• Aktywa netto: 319, 39 mln USD
• Wydajność: 2, 03%
• Zwrot YTD: -13, 13%
• Wskaźnik kosztów (netto): 0, 70%

2. Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW)

PBW zapewnia ekspozycję na amerykańskie firmy zajmujące się rozwojem czystej energii i oszczędzaniem. Podąża za indeksem WilderHill Clean Energy i inwestuje co najmniej 90% swoich aktywów w akcje z indeksu. ETF posiada 40 akcji w koszyku, przy czym żaden z nich nie posiada więcej niż 4, 4% aktywów ogółem.

• Śr. Tom: 14, 074
• Aktywa netto: 114, 25 mln USD
• Wydajność: 1, 27%
• Zwrot YTD: 2, 78%
• Wskaźnik kosztów (netto): 0, 70%

3. First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy ETF (QCLN)

QCLN jest dla inwestorów, którzy chcą skupić się na zielonej energii. Ten ETF śledzi indeks Nasdaq Clean Edge Green Energy, z 39 akcjami w swoim portfolio.

Oprócz inwestowania 90% swoich aktywów w akcje z indeksu, QCLN wyważa swoje inwestycje, aby większe firmy miały większą wagę. Jest to znane jako ważenie kapitalizacji rynkowej. Pomimo tego wysiłku zarządzający pieniędzmi nakładają ograniczenia na ilość pieniędzy, które można wpłacić na dane akcje, aby uniknąć nadmiernej ekspozycji na duże akcje w indeksie.

• Śr. Tom: 14.365
• Aktywa netto: 96, 51 mln USD
• Wydajność: 0, 55%
• Zwrot YTD: -1, 32%
• Wskaźnik kosztów (netto): 0, 60%

4. Wektory VanEck Globalna energia alternatywna ETF (GEX)

Ten ETF śledzi globalny indeks Ardor. Koncentruje się tutaj na firmach - począwszy od tego pisania, około 31 zapasów - w każdym obszarze uważanym za energię alternatywną.

Definicja „energii alternatywnej” dla tego ETF to każda firma, która dostarcza energię w sposób przyjazny dla środowiska. W portfelu znajdują się małe i średnie spółki, a także firmy zagraniczne.

• Śr. Objętość: 3215
• Aktywa netto: 90, 61 mln USD
• Wydajność: 1, 26%
• Zwrot YTD: -0, 75%
• Wskaźnik kosztów (netto): 0, 63%

5. iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)

Globalny indeks czystej energii S&P stanowi punkt odniesienia dla tego funduszu ETF, który utrzymuje 90% koncentrację aktywów z indeksu. Do 10% aktywów może znajdować się w kontraktach futures, opcjach i kontraktach swap. Obecnie w portfelu znajduje się 31 akcji.

ICLN inwestuje również w spółki, które nie są częścią indeksu bazowego. Nacisk kładziony jest również na płynność. Fundusz poszukuje firm zajmujących się czystą energią, które handlują na poziomach, które są wystarczająco wysokie, aby ułatwić handel niż niektóre mniejsze zapasy energii alternatywnej.

• Śr. Tom: 65 633
• Aktywa netto: 187, 89 mln USD
• Wydajność: 2, 45%
• Zwrot YTD: -5, 14%
• Wskaźnik kosztów (netto): 0, 47%

Dolna linia

Alternatywne źródła energii muszą jeszcze stworzyć wysoce rentowną firmę, ale dla inwestorów, którzy są gotowi uzbroić się w cierpliwość i czekać na zwiększoną akceptację konsumentów oraz poparcie rządu, fundusze ETF na alternatywne źródła energii mogą być atrakcyjnym sposobem na wejście do sektora.