4 czynniki kształtujące trendy rynkowe

Trendy pozwalają inwestorom i inwestorom na uzyskiwanie zysków. Niezależnie od tego, czy chodzi o krótko-, czy długookresowe ramy czasowe, na ogólnie zmieniającym się rynku lub w różnych środowiskach, przepływ z jednej ceny do drugiej powoduje zyski i straty. Istnieją cztery główne czynniki, które powodują zarówno długoterminowe trendy, jak i krótkoterminowe fluktuacje. Czynniki te obejmują rząd, transakcje międzynarodowe, spekulacje i oczekiwania oraz podaż i popyt.

Samouczek: Wskaźniki ekonomiczne do poznania

Główne siły rynkowe

Poznanie, w jaki sposób te główne czynniki kształtują trendy w długim okresie, może zapewnić wgląd w to, w jaki sposób mogą pojawić się przyszłe trendy. Oto cztery główne czynniki:

1. Rząd
   Rząd ma duży wpływ na wolne rynki. Prowadzona przez rządy i ich banki centralne polityka fiskalna i pieniężna ma głęboki wpływ na rynek finansowy. Podnosząc i obniżając stopy procentowe, Rezerwa Federalna USA może skutecznie spowolnić lub spróbować przyspieszyć wzrost w tym kraju. Nazywa się to polityką pieniężną. Jeśli wydatki rządowe wzrosną lub ulegną umowom, nazywa się to polityką fiskalną i można je wykorzystać do zmniejszenia bezrobocia i / lub stabilizacji cen. Zmieniając stopy procentowe i ilość dolarów dostępnych na otwartym rynku, rządy mogą zmienić ilość inwestycji napływających i wychodzących z kraju. (Dowiedz się więcej w naszym samouczku dotyczącym Systemu Rezerwy Federalnej ).
2. Transakcje międzynarodowe
   Przepływ środków między krajami wpływa na siłę gospodarki danego kraju i jego waluty. Im więcej pieniędzy opuszcza kraj, tym słabsza jest jego gospodarka i waluta. Kraje, które eksportują głównie towary i usługi fizyczne, stale przynoszą pieniądze do swoich krajów. Pieniądze te mogą zostać ponownie zainwestowane i mogą stymulować rynki finansowe w tych krajach.
3. Spekulacje i oczekiwania
   Spekulacje i oczekiwania są integralnymi częściami systemu finansowego. Konsumenci, inwestorzy i politycy mają różne poglądy na temat tego, dokąd ich zdaniem pójdzie gospodarka w przyszłości, i to wpływa na to, jak działają dzisiaj. Oczekiwanie na przyszłe działania zależy od aktualnych działań i kształtuje zarówno obecne, jak i przyszłe trendy. Wskaźniki nastrojów są powszechnie używane do oceny tego, co myślą niektóre grupy o obecnej gospodarce. Analiza tych wskaźników, a także innych form analizy fundamentalnej i technicznej może powodować stronniczość lub oczekiwanie przyszłych stawek cen i kierunku trendu.
4. Podaż i popyt
   Podaż i popyt na produkty, usługi, waluty i inne inwestycje powodują wzrost dynamiki cen. Ceny i stawki zmieniają się wraz ze zmianami podaży lub popytu. Jeśli coś jest popytu i podaż zaczyna się kurczyć, ceny wzrosną. Jeśli podaż wzrośnie ponad obecny popyt, ceny spadną. Jeśli podaż jest względnie stabilna, ceny mogą się zmieniać coraz bardziej wraz ze wzrostem lub spadkiem popytu.

Czynniki te mogą powodować zarówno krótko-, jak i długoterminowe wahania na rynku, ale ważne jest również, aby zrozumieć, w jaki sposób wszystkie te elementy łączą się, tworząc trendy. Chociaż wszystkie te główne czynniki są kategorycznie różne, są one ściśle ze sobą powiązane. Mandaty rządowe mogą wpływać na transakcje międzynarodowe, które odgrywają rolę w spekulacjach, a zmiany podaży i popytu mogą odgrywać rolę w każdym z tych innych czynników.

4 czynniki kształtujące trendy rynkowe

Komunikaty rządowe, takie jak proponowane zmiany w polityce wydatków lub podatkach, a także decyzje Rezerwy Federalnej o zmianie lub utrzymaniu stóp procentowych mogą również mieć dramatyczny wpływ na długoterminowe trendy. Obniżenie stóp procentowych i podatków może sprzyjać wydatkom i wzrostowi gospodarczemu. To z kolei powoduje wzrost cen rynkowych. Jednak rynek nie zawsze reaguje w ten sposób, ponieważ w grę mogą wchodzić inne czynniki. Na przykład wyższe stopy procentowe i podatki mogą zniechęcać do wydatków i powodować spadek lub długoterminowy spadek cen rynkowych.

W krótkim okresie te informacje mogą powodować duże wahania cen, ponieważ inwestorzy i inwestorzy kupują i sprzedają w odpowiedzi na te informacje. Zwiększone działania wokół tych ogłoszeń mogą tworzyć trendy krótkoterminowe, podczas gdy trendy długoterminowe mogą się rozwijać, gdy inwestorzy w pełni zrozumieją i pochłoną wpływ informacji na rynki.

Efekt międzynarodowy

Transakcje międzynarodowe, bilans płatniczy między krajami i siła ekonomiczna są trudniejsze do codziennego oszacowania, ale odgrywają również ważną rolę w długoterminowych trendach na wielu rynkach. Rynki walutowe są miernikiem tego, jak dobrze waluta i gospodarka jednego kraju radzi sobie w porównaniu z innymi. Wysoki popyt na walutę oznacza, że ​​waluta wzrośnie w stosunku do innych walut.

Wartość waluty danego kraju może również odgrywać rolę w działaniach innych rynków w tym kraju. Jeżeli waluta danego kraju jest słaba, zniechęci to do inwestowania w tym kraju, ponieważ potencjalne zyski zostaną osłabione przez słabą walutę.

Efekt uczestnika

Analiza i wynikające z niej pozycje zajmowane przez traderów i inwestorów na podstawie otrzymywanych przez nich informacji o polityce rządowej i transakcjach międzynarodowych powodują spekulacje na temat tego, gdzie będą się zmieniać ceny. Gdy wystarczająca liczba osób zgadza się w jednym kierunku, rynek wchodzi w trend, który może utrzymać się przez wiele lat.

Tendencje utrwalają także uczestnicy rynku, którzy popełnili błąd w swojej analizie. Kiedy są zmuszeni do wyjścia ze swoich przegranych transakcji, popycha ceny dalej w obecnym kierunku. Gdy coraz więcej inwestorów wchodzi na pokład, aby czerpać zyski z trendu, rynek staje się nasycony, a trend odwraca się, przynajmniej tymczasowo.

Efekt podaży i popytu

Podaż i popyt wpływają na osoby, firmy i rynki finansowe jako całość. Na niektórych rynkach, takich jak towary, podaż zależy od produktu fizycznego. Podaż i popyt na ropę stale się zmieniają, dostosowując cenę, jaką uczestnik rynku jest skłonny zapłacić za ropę dzisiaj i w przyszłości.

W miarę zmniejszania się podaży lub wzrostu popytu może dojść do długoterminowego wzrostu cen ropy naftowej, ponieważ uczestnicy rynku będą się wzajemnie liczyć na uzyskanie pozornie skończonej podaży towaru. Dostawcy chcą wyższej ceny za to, co mają, a wyższy popyt popycha cenę, którą kupujący są skłonni zapłacić.

Rynki finansowe mają podobną dynamikę. Zapasy zmieniają się w krótkim i długim okresie, tworząc trendy. Zagrożenie wysychaniem podaży w cenach bieżących zmusza kupujących do kupowania coraz wyższych cen, powodując duże podwyżki cen. Gdyby duża grupa sprzedawców miała wejść na rynek, zwiększyłoby to podaż dostępnych zapasów i prawdopodobnie spowodowałoby obniżenie cen. Dzieje się tak we wszystkich ramach czasowych.

Dolna linia

Jak stwierdzono powyżej, tendencje są generalnie tworzone przez cztery główne czynniki: rząd, transakcje międzynarodowe, spekulacje / oczekiwania oraz podaż i popyt. Wszystkie te obszary są powiązane, ponieważ oczekiwane przyszłe warunki kształtują bieżące decyzje, a te bieżące decyzje kształtują aktualne trendy. Rząd wpływa na trendy głównie poprzez politykę pieniężną i fiskalną. Te zasady wpływają na transakcje międzynarodowe, które z kolei wpływają na siłę ekonomiczną. Spekulacje i oczekiwania napędzają ceny na podstawie przyszłych cen. Wreszcie zmiany podaży i popytu tworzą trendy, gdy uczestnicy rynku walczą o najlepszą cenę.