EFF o najwyższej wydajności w 2018 roku

Zapasy mediów były w 2018 r. Czymś mieszanym. Firmom oferującym produkty i usługi związane z wodą, energią elektryczną, gazem i inną infrastrukturą udało się wyprzedzić wiele innych sektorów. Jednak duże straty na rynku w ostatniej części roku w pewnym stopniu wyrównały szanse. Inwestorzy zwrócili się jednak do zapasów mediów, być może w dużej mierze, ponieważ są one postrzegane jako stabilne, niezbędne usługi nawet w czasach większych zawirowań gospodarczych.

Dla inwestorów pragnących wziąć udział w sektorze usług komunalnych fundusze giełdowe (ETF) zapewniają sposób na uzyskanie szerokiej ekspozycji na różne nazwy jednocześnie i za stosunkowo niską opłatą. Pomimo niestabilności rynku w ubiegłym roku fundusze ETF we wszystkich sektorach i obszarach zainteresowania przyniosły prawie 300 miliardów dolarów wpływów netto, co świadczy o dużym zainteresowaniu inwestorów. Poniżej przyjrzymy się niektórym z najważniejszych podkategorii ETF, które koncentrują się na nazwach i strategiach narzędzi. Są to jedne z najbardziej wydajnych ETF-ów narzędziowych na 2018 r. Porównamy je z indeksem S&P 500 Utilities jako wskaźnikiem, przy czym średni zwrot ETF w sektorze wynosi 1, 3%.

1. Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI)

Zwroty za 2018 r .: + 7, 6%

2. Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RYU)

Zwroty za 2018 r .: + 7, 4%

3. Reaves Utilities ETF (UTES)

Zwroty za 2018 r .: + 6, 5%

4. John Hancock Multi-Factor Utilities ETF (JHMU)

Zwroty za 2018 r .: + 6, 3%

5. First Trust Utilities Fundusz AlphaDEX (FXU)

Zwroty za 2018 r .: + 5, 7%

Invesco DWA Utilities Momentum ETF

Najbardziej wydajne narzędzia ETF w 2018 roku zyskały ponad 7, 6% w ciągu roku. DWA Utilities Momentum ETF, popularnego emitenta Invesco, wyróżnia się na tle innych funduszy użyteczności publicznej tym, że generuje potencjalne zapasy za pomocą kwantowego procesu kontroli. Fundusz wykorzystuje tę linię produktów Intellidex, aby to ustalić, co z kolei nieco zwiększyło wskaźnik kosztów funduszu. Mimo to, jeśli PUI jest w stanie przewyższyć swoich konkurentów w obszarze mediów ETF, może być warte dodatkowych kosztów.

PUI wprowadzony na rynek w październiku 2005 r. I ma stosunkowo wysoki wskaźnik kosztów wynoszący 0, 60%. W chwili pisania tego tekstu utrzymuje 31 gospodarstw.

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Drugie miejsce na liście najlepiej działających narzędzi ETF 2018 to kolejny produkt firmy Invesco. Fundusz S&P 500 Equal Weight Utilities oferuje szeroką ekspozycję na nazwiska w indeksie S&P 500 Utilities. W 2018 r. Zwrócił około 7, 4% za rok. Firmy w koszyku RYU prowadzą gamę produktów od usług telekomunikacyjnych po usługi gazowe, elektryczne i wodne, światłowodowe sieci kablowe i wiele innych. Jedną z rzeczy, która wyróżnia RYU na tle konkurentów, jest strategia równoważenia, która gwarantuje, że wszystkie nazwy komponentów otrzymają w przybliżeniu równy przydział. Zapewnia to zrównoważoną strategię, która zwykle odzwierciedla wydajność sektora usług użyteczności publicznej w sposób, którego nie zapewniają inne fundusze ETF w sektorze usług użyteczności publicznej.

RYU uruchomiono w listopadzie 2006 r. I ma wskaźnik kosztów 0, 40%. W chwili pisania tego tekstu posiada 29 akcji, każda o względnej wadze około 3, 5% -3, 7%.

Reaves Utilities ETF

Fundacja ETF Reaves Utilities, która zyskała około 6, 5% w 2018 r., Jest wyjątkowa wśród wielu rywali na tej liście, ponieważ jest aktywnie zarządzanym funduszem. UTES koncentruje się wyłącznie na giełdach amerykańskich mediów. Ponieważ jest to produkt o aktywnej ekspozycji, menedżerowie UTES oceniają wybór nazwiska i wagę na podstawie różnych wskaźników. Należą do nich historyczny wzrost zysków, zmienność cen akcji, struktura kapitału i inne. Dla potencjalnych klientów kompromisem nieodłącznie związanym z aktywnym podejściem jest wskaźnik kosztów, który jest znacznie wyższy niż w prawie każdym innym ETF specyficznym dla danego sektora, w tym w szerokich funduszach o kapitale rynkowym.

UTES został uruchomiony we wrześniu 2015 r. I ma wysoki wskaźnik kosztów wynoszący 0, 95%. Jest to niewielki fundusz, zarządzający aktywami o wartości zaledwie 13, 4 mln USD. W chwili pisania tego tekstu UTES posiada 24 nazwy, ze szczególnym naciskiem na Nextera Energy Inc. (NEE), którego waga wynosi prawie 16%.

John Hancock Multi-Factor Utilities ETF

Zyskując ponad 6, 3% w 2018 roku, John Hancock Multi-Factor Utilities ETF (JHMU). JHMU koncentruje się na akcjach dużych i średnich spółek z rynku amerykańskiego. Jak sugeruje nazwa funduszu, oferuje on ekspozycję wieloczynnikową. Pula zasobów, z których czerpie JHMU, obejmuje największe 1000 zapasów w USA, co oznacza, że ​​małe spółki są zasadniczo wykluczone z rozważania. JHMU jest generalnie ważone kapitalizacją rynkową, chociaż bierze pod uwagę wartość i rentowność w miarę udoskonalania swoich udziałów. JHMU koncentruje się również w przeważającej mierze na zakładach elektroenergetycznych i powiązanych przedsiębiorstwach, przy czym mniej niż 10% swoich udziałów koncentruje się na przedsiębiorstwach gazowych i wodnych.

JHMU została założona w marcu 2016 roku i ma średni wskaźnik kosztów 0, 50%.

Fundusz First Trust Utilities AlphaDEX

Za pięć funduszy ETF na 2018 rok uzupełniono fundusz AlphaDEX First Trust Utilities. FXU wygenerowało zwrot w wysokości około 5, 7% za rok, dzięki czemu znalazło się na naszej liście najlepszych wyników. Podobnie jak PUI, FXU wykorzystuje strategię kwantową do wybierania potencjalnych akcji z większego indeksu Russell 1000. Fundusz ten koncentruje się głównie na amerykańskich firmach użyteczności publicznej, z tendencją do nazw spółek o średniej i dużej kapitalizacji. Ustanowiono również FXU, aby ułatwić wysoką stopę dywidendy. Jako taki ma wyższy stosunek kosztów niż wielu konkurentów.

Kurs walutowy wprowadzony na rynek w maju 2007 r. I charakteryzuje się stosunkowo wysokim wskaźnikiem kosztów wynoszącym 0, 63%. W chwili pisania tego tekstu posiada 35 akcji, z silną preferencją dla firm z siedzibą w USA.