5 najlepszych doradców finansowych w Chicago

Duże miasta, takie jak Chicago, oferują dużą liczbę opcji doradców finansowych. Oto pięć niezależnych firm, które należą do najlepszych punktów gastronomicznych dla klientów detalicznych w Windy City.

Basil Financial Group

Basil Financial Group to firma doradztwa finansowego za opłatą: nie sprzedaje żadnych produktów i nie otrzymuje żadnych prowizji. Raczej obciąża swoich klientów roczną opłatą, która obejmuje wszelkie spotkania, a także zapewnia klientom pełny dostęp do porad w zakresie planowania finansowego, inwestowania i podatków. Lois Basil, dyrektor firmy, jest zarejestrowanym doradcą inwestycyjnym, który prowadził własną firmę księgową z siedzibą w Chicago przez ponad 13 lat przed założeniem grupy finansowej Basil.

Blueprint Wealth Advisors, LLC

Blueprint Wealth Advisors to firma doradcza, która skupia niezależnych doradców majątkowych. Oznacza to, że podczas gdy każdy profesjonalista pracuje pod szyldem Blueprint Wealth Advisors, klienci mają swoich własnych doradców. Firma korzysta z ponad 50 lat połączonego doświadczenia, aby pomóc swoim klientom w różnych obszarach zarządzania majątkiem, od nieruchomości po planowanie emerytalne. Firma wykorzystuje Commonwealth Financial Network do badań i jako jej pośrednik / dealer; Commonwealth otrzymał kilkakrotnie nagrodę JD Power and Associates „Najwyższa niezależność doradcy wśród firm inwestycyjnych”, ostatnio w 2018 r.

Plany finansowe Crescendo

Crescendo Financial Planners to bezpłatna firma zajmująca się planowaniem finansowym i doradztwem, dlatego też nie otrzymuje opłat ani prowizji od stron trzecich. Podobnie jak Basil Financial Group, Crescendo Financial Planners pobiera roczną opłatę za pełne korzystanie z jej usług. Przyjmując podejście holistyczne, firma stara się zintegrować wszystkie obszary życia finansowego osoby, rozumiejąc, że wyjątkowe przekonania i postawy danej osoby wpływają na konkretne decyzje finansowe. Firma uważa, że ​​poprawa znajomości zagadnień finansowych klientów jest kluczową częścią jej usług.

Grupa DeRose Financial Planning

Nazwana na cześć założyciela, Karen DeRose, DeRose Financial Planning Group zapewnia całościowe i praktyczne doradztwo finansowe, zapewniając doświadczenie w zarządzaniu inwestycjami przez 22 lata i dwa pokolenia (współpracują z nią dwaj synowie Karen). Firma zajmuje się takimi dziedzinami, jak finansowanie edukacji, planowanie sukcesji, pakiety świadczeń i ulgi podatkowe dla klientów, od rodzin po firmy. System E-Worth Manager zapewnia klientom własne strony internetowe, dzięki czemu mogą śledzić swoje portfele inwestycyjne, konta bankowe i karty kredytowe w jednym miejscu.

Savant Capital Management

Savant Capital Management (wcześniej D3 Financial Counsellors) to firma składająca się z niezależnych, nieodpłatnych planistów finansowych, zarządców majątku i doradców finansowych. Ponieważ wszyscy urzędnicy i członkowie firmy są powiernikami, nikt nie otrzymuje odszkodowania od stron trzecich i wszyscy są zobowiązani do stawiania interesów klientów na pierwszym miejscu. Firma kładzie duży nacisk na etykę, wykształcenie i doświadczenie, wykorzystując te podstawowe zasady, aby wnieść wartość do planów, które opracowuje dla swoich klientów, od osób fizycznych, przez właścicieli małych firm, aż po kierownictwo; specjaliści medyczni są szczególną specjalnością firmy. Poprzednia firma, D3, została założona w 1997 r., Aw 2018 r. Połączyła się z Savant Capital Management, firmą zarządzającą majątkiem z siedzibą w Rockford, Illinois.