5 strategii rozwoju dla doradców finansowych

Doradcy finansowi mogą być zajęci pomaganiem klientom w osiągnięciu ich długoterminowych celów finansowych na co dzień, ale planowanie przyszłości firmy jest również ważnym sposobem na zapewnienie długoterminowego sukcesu. Bez odpowiedniego planowania z wyprzedzeniem doradcy finansowi mogą utknąć w codziennej rutynie, co utrudnia wzrost przychodów i rozwój firmy z czasem. Bez wzrostu starych klientów, którzy odklejają się, nie zastępuje się, a interesy tracą konkurenci.

Oto pięć kluczowych strategii wzrostu, które możesz wykorzystać, aby zapewnić pomyślną przyszłość swojej firmie doradztwa finansowego.

Kluczowe dania na wynos

• Jak każda firma, doradca finansowy musi stale powiększać bazę klientów, aby wyprzedzać.
• Bez wzrostu doradcy mogą również wpaść w rutynę i utracić pasję do pracy.
• Tutaj przedstawiamy pięć inteligentnych strategii, które koncentrują się na wzroście w celu zapewnienia długoterminowego sukcesu.

1. Carve Out a nisze

Wiele firm doradztwa finansowego oferuje swoim klientom szeroki wachlarz usług w celu dotarcia do jak największego rynku. Chociaż strategia ta skutecznie czyni każdego potencjalnym klientem, konkurujesz z każdą inną firmą doradztwa finansowego na rynku z bardzo małym zróżnicowaniem.

Stanie się ekspertem na niszowym rynku - takim jak służenie emerytowanym sportowcom lub społeczności technologicznej - jest często lepszym podejściem. Rozwijając wiedzę specjalistyczną w dziedzinie w małej niszy, możesz łatwiej odróżnić się od innych, stawić czoła mniejszej konkurencji, uzyskać większą lojalność i potencjalnie uzasadnić wyższe opłaty.

2. Buduj świetne relacje z klientami

Polecenia od dotychczasowych klientów to jeden z najlepszych sposobów, w jaki doradcy finansowi rozwijają biznes, ale większość firm zapewnia usługi standardowe i reaguje na wszelkie polecenia. Z czasem takie zachowania mogą prowadzić do wszelkiego rodzaju konkurencji kanibalizującej bazę klientów.

Przekraczając oczekiwania, klienci mogą stać się ambasadorami marki dla Twojej firmy i oferować niezamówione prezentacje. Według kilku badań większość osób ufa poleceniom osób, które znają, co oznacza, że ​​polecenia mogą być świetnym sposobem na zbudowanie bazy klientów.

3. Nie kompromis w cenie

Cena jest kontrowersyjnym problemem przy prowadzeniu niemal każdego rodzaju działalności, szczególnie tych, w których klienci mają wiele możliwości wyboru. W branży finansowej wielu doradców obawia się podniesienia cen dla klientów długoterminowych, pomimo dodawania nowych usług w czasie, które uzasadniają te wyższe ceny.

Jasne określenie, w jaki sposób pomagasz klientom osiągnąć ich długoterminowe cele, sprawia, że ​​zakupy cenowe stają się trudniejsze do oszacowania, a klienci podnoszą ceny. Kluczem jest podkreślenie, w jaki sposób firma wykracza poza typowe usługi i osiąga większą długoterminową wartość dla klientów.

4. Rozwijaj branding firmy

Wielu doradców finansowych pracujących z mniejszymi firmami ma dość łagodne zasady dotyczące brandingu.

Na przykład doradca finansowy z nieaktualnym profilem LinkedIn może wysyłać klientom niewłaściwy komunikat, nie wskazując, że współpracuje z daną firmą doradztwa finansowego.

Utrzymując aktualność i spójność stron internetowych, profili w mediach społecznościowych i innych elementów Twojej obecności cyfrowej, klienci mogą być bardziej pewni firmy doradztwa finansowego, jej pracowników i partnerów. Prowadzenie pouczającego bloga lub publikowanie treści edukacyjnych w kanałach medialnych takich jak YouTube może również z czasem pomóc w zwiększeniu świadomości odbiorców i świadomości marki.

5. Rozwiń unikalną i lojalną sieć

Wiele firm doradztwa finansowego świadczy standardowe usługi przy bardzo niewielkim odróżnieniu od innych firm w branży. Podczas gdy wyjazdy klientów na kolację lub degustację wina zapewniają świetne możliwości nawiązywania kontaktów, istnieje wiele sposobów, w jakie firmy doradztwa finansowego mogą wyjść poza to.

Ograniczając klientów i unikając dużych i bezosobowych wydarzeń, doradcy finansowi mogą uniknąć sytuacji, w których ludzie czują się zmuszeni do nawiązywania kontaktów. Doradcy finansowi powinni także upewnić się, że co najmniej jedna czwarta uczestników to silni zwolennicy, którzy prawdopodobnie rozmawiają o firmie z zaproszonymi potencjalnymi klientami.

Dolna linia

Firmy doradztwa finansowego stoją w obliczu dużej konkurencji, dlatego ważne jest, aby skoncentrować się na powiększaniu bazy klientów. Pamiętając o tych wskazówkach, doradcy finansowi mogą zapewnić długoterminowy sukces ich firm.