Dodawanie ETF-ów Biotech do Twojego portfela

Jak sama nazwa wskazuje, sektor biotechnologii łączy elementy biologii z opracowywaniem i wytwarzaniem produktów oraz przedsięwzięć biznesowych. Oba te komponenty przeszły niewiarygodne postępy w ostatnich dziesięcioleciach, dzięki czemu obszar biotechnologii jest ekscytujący dla inwestorów. Co najlepsze, wpływ biotechnologii obejmuje stale rosnącą gamę stycznych dziedzin i dziedzin, w tym medycynę, farmaceutyki, środowisko, żywność, genetykę i wiele innych.

Dla wielu inwestorów biotechnologia stanowi prawdziwy sposób na poprawę życia milionów ludzi na całym świecie, poprzez nowe leczenie, lepsze jedzenie lub dowolną liczbę innych korzyści.

Kluczowe dania na wynos

• Sektor biotechnologii - lub biotechnologii - obejmuje firmy specjalizujące się w najnowocześniejszych naukach biologicznych i urządzeniach medycznych.
• Biorąc pod uwagę potencjał tworzenia ratujących życie lekarstw i zapobiegania chorobom, zapasy biotechnologiczne mają duży potencjał wzrostu - ale wiążą się również z większym ryzykiem niepowodzenia.
• Dodanie biotechnologii do zdywersyfikowanego portfela może dodać element wzrostu, ale wybranie odpowiednich zasobów biotechnologicznych może być strzałem w ciemność.
• ETF, które śledzą sektor biotechnologiczny, to świetny sposób na uzyskanie ekspozycji na ten sektor bez konieczności wybierania poszczególnych zasobów.

Wydajność biotechnologiczna

Firmy biotechnologiczne stworzyły jedne z najlepszych i najbardziej ekscytujących akcji w ostatnich latach. Firmy takie jak Biogen Inc. (BIIB) i Celgene Corporation (CELG) wydają się być odwiecznymi faworytami, a na rynku zawsze pojawiają się zapowiadane akcje. Z drugiej jednak strony, podczas gdy udane uruchomienie nowego produktu lub przełom w badaniach może wysłać ceny akcji na Księżyc, firmy biotechnologiczne w żadnym wypadku nie mogą się dobrze rozwijać. W rzeczywistości sektor odnotowuje stały obrót nazwiskami, gdy firmy zamykają drzwi, gdy sprawy nie idą zgodnie z planem.

Z tego powodu wielu inwestorów chcących wykorzystać potencjał przestrzeni biotechnologicznej zwróciło się do funduszy typu ETF. Fundusze ETF dominują w krajobrazie inwestycyjnym od wielu lat, w dużej mierze, ponieważ oferują inwestorom tani sposób na dywersyfikację ich zasobów, który jest szybki i łatwy. Poniżej zbadamy miejsce, w którym ETF biotechnologiczne mogą znajdować się w różnych portfelach. Najpierw przyjrzymy się jednak, czym jest sektor biotechnologiczny. (Zobacz także: A Biotech Sector Primer .)

Co to jest Biotech?

Pomimo całej obietnicy, jaką niesie biotechnologia, nie jest również pozbawiona kontrowersji. Sektor biotechnologiczny zaczął się na dobre po odkryciu DNA na początku lat pięćdziesiątych. W dziesięcioleciach bezpośrednio po tym odkryciu, gdy naukowcy i rządy dowiedzieli się więcej o DNA, kraje na całym świecie często uchwalały przepisy regulujące, co można, a czego nie można zrobić w tym obszarze. Nadal odczuwamy wiele skutków dzisiejszej walki, szczególnie w świecie żywności modyfikowanej genetycznie oraz w badaniach nad komórkami macierzystymi.

Firmy biotechnologiczne mogą skoncentrować swoje wysiłki na wielu różnych kierunkach. Jak wskazano powyżej, firmy biotechnologiczne mogą dążyć do innowacji w dziedzinach tak różnorodnych, jak nauka o żywności, genetyka, rolnictwo i opieka zdrowotna. Ostatni z nich jest prawdopodobnie najczęstszym punktem kontaktowym dla firm biotechnologicznych.

Firmy działające w branży biotechnologicznej napotykają znaczne bariery na sukces. Jednym z kluczowych powodów tego jest fakt, że koszty badań i rozwoju nazw biotechnologicznych są zwykle bardzo wysokie. Podczas gdy firma koncentruje swój czas i pieniądze na tych obszarach, zazwyczaj dochód jest niewielki. Dlatego firmy biotechnologiczne nierzadko współpracują z większymi, bardziej ugruntowanymi firmami, aby osiągnąć swoje cele w zakresie badań i rozwoju. Zanim cele te zostaną osiągnięte, firma biotechnologiczna jest niezwykle delikatna. Być może właśnie dlatego przestrzeń biotechnologiczna, choć stale rośnie pod nowymi nazwami, w ostatnich latach coraz bardziej zdominowana jest przez niewielką grupę dużych firm.

Dla tych firm biotechnologicznych w obszarze opieki zdrowotnej istnieją także dodatkowe przeszkody. W USA nowe leki muszą spełniać rygorystyczny zestaw wymagań nałożonych przez Food & Drug Administration (FDA), zanim będą mogły być produkowane i sprzedawane konsumentom. Proces zatwierdzania przez FDA trwa wiele lat, a zdecydowana większość (według niektórych szacunków nawet 95%) leków wprowadzonych do procesu ostatecznie nie jest akceptowana. (Aby uzyskać więcej informacji, patrz: 8 etapów opracowywania nowych leków ).

Dlaczego warto inwestować za pomocą ETF-ów Biotech?

Mimo to, chociaż firmy biotechnologiczne mogą przedstawiać szereg kwestii, które budzą ostrożność i sceptycyzm wśród inwestorów, sektor ten pozostaje jednym z najgorętszych. Istnieje potencjał do niewiarygodnych korzyści, uzyskanych w wyniku ogromnych i monumentalnych odkryć oraz postępów technologicznych, nawet jeśli te ogromne sukcesy są nieco rzadkie. Na szczęście wraz z rozwojem technologii rośnie także szybkość, z jaką firmy biotechnologiczne mogą osiągnąć swoje cele. Z tych wszystkich powodów inwestorzy są coraz bardziej zainteresowani inwestowaniem w dziedzinie biotechnologii.

Dla wielu inwestorów perspektywa uzyskania ekspozycji na stosunkowo szeroką pulę nazw biotechnologicznych jest kusząca. Im większy koszyk, tym więcej myśli, tym lepiej chroniony jest przed potencjalną porażką jednej firmy. ETF-y biotechnologiczne to świetny sposób na osiągnięcie tej różnorodności w portfolio.

Podobnie jak na arenie biotechnologicznej dominuje stosunkowo niewielka lista dużych firm, tak samo biotechnologia ETF składa się w dużej mierze z kilku znaczących funduszy. IShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) był, od marca 2018 r. I według raportu Motley Fool, największym tego rodzaju funduszem, zarządzając aktywami o wartości blisko 10 miliardów dolarów (AUM) i 14% roczny zwrot. Rzeczywiście, ETF twierdzi, że około 80% jej aktywów jest skoncentrowanych bezpośrednio w przestrzeni biotechnologicznej, a pozostała część jest podzielona między firmy farmaceutyczne i drugorzędne stroje dostarczające narzędzia i usługi dla przemysłu. (Zobacz także: IBB: iShares NASDAQ Biotechnology ETF .)

W świecie biotechnologii istnieją co najmniej trzy inne bardzo znaczące ETF. Kolejną co do wielkości po IBB jest SPDR S&P Biotech ETF (XBI), z aktywami o wartości ponad 5 miliardów dolarów na marzec 2018 r. Przy współczynniku kosztów 0, 35% i rocznym zwrocie 31% jest to silna opcja dla inwestorzy chcący poznać krajobraz biotechnologiczny. First Trust NYSE Arca Biotech ETF (FBT) z 1, 5 miliarda USD w AUM oraz VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) z 473 USD w AUM, uzupełniają listę.

Pomiędzy tymi i innymi ETF biotechnologicznymi inwestorzy mają kilka ważnych wyborów do dokonania. Największe z tych funduszy ETF koncentrują się na największych nazwiskach w sektorze biotechnologicznym; w ten sposób fundusze ETF zapewniają stabilność, której inne fundusze mogą nie zapewnić. Jednak starając się zdobyć przyczepność poprzez zdobycie unikalnego zakątka rynku, mniejsze ETF-y biotechnologiczne mają tendencję do częstszego szukania nowych, rozwijających się firm. Inwestycje te zapewniają ogromne możliwości, ale także wyższy poziom ryzyka. Istnieją również wyspecjalizowane ETF biotechnologiczne, takie jak ETF Loncar Cancer Immunotherapy (CNCR), który śledzi koszyk około 30 firm w podkategorii immunoterapii przestrzeni.

Dolna linia

Biotech jest odpowiedzialny za uruchomienie setek nowych prób leków i opracowanie leków, które mogą wyleczyć lub wyleczyć wiele chorób. Jest to niezwykle potężna i ekscytująca branża, w której można wziąć udział, i nic dziwnego, że inwestorzy na całym świecie chcą wziąć udział w akcji. Dzięki ETF biotechnologicznym inwestorzy mają okazję uzyskać ekspozycję na sektor bez ryzyka zbyt wąskiej koncentracji swoich inwestycji w przestrzeni, w której stawka może być bardzo wysoka. (Więcej informacji można znaleźć w: Inwestowanie w biotechnologię: czy warto ryzykować? )