Blackrock naśladuje styl Buffetta, podnosi 10 miliardów dolarów

BlackRock, największy na świecie zarządca aktywów, podobno chce zebrać 10 miliardów dolarów lub więcej, aby dokonać inwestycji kapitałowych, próbując powtórzyć podejście inwestora miliardera i potentata biznesowego Warrena Buffetta. (Zobacz też: Crypto, Cannabis, FOMO Drive New Investor Inflow. )

Wysiłek o nazwie BlackRock Long-Term Private Capital poszukuje kapitału od państwowych funduszy majątkowych, emerytur i innych dużych inwestorów, a do końca tego roku ma zakończyć zbiórkę pieniędzy. Według Bloomberga pojazd byłby ukierunkowany na inwestycje od około 500 milionów do 2 miliardów dolarów w oparciu o długoterminowe trendy, takie jak rozwijająca się globalna klasa średnia i Millennial, zgodnie z anonimowym źródłem znającym tę sprawę. Planuje utrzymywać pozycje przez ponad dekadę i będzie koncentrować się na rocznych zyskach od najniższych do średnich nastolatków, przy ryzyku i zwrotach przewyższających te oczekiwane z inwestycji w akcje i fundusze wykupu.

Poszukujemy wyższych opłat od zamożniejszych inwestorów detalicznych

Bezpośrednio kupując i utrzymując udziały w firmach, BlackRock zacząłby wyglądać bardzo podobnie do Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) Buffetta i konkurować z gigantami private equity z Wall Street, takimi jak Carlyle Group LP i Apollo Global Management LLC (APO). Strategia stanowiłaby również pozycję dyrektora generalnego i współzałożyciela Laurence'a Finka w konkurencji ze swoją starą firmą Blackstone Group LP (BX), z której BlackRock został wydzielony w 1994 roku.

BlackRock po raz pierwszy w ubiegłym roku przekroczył 6 bilionów dolarów aktywów, napędzany rosnącym popytem na tańsze fundusze, które naśladują indeksy akcji i obligacji. Długoterminowy prywatny kapitał BlackRock pozwoli zarządzającemu aktywami rozwijać działalność w zakresie alternatywnych inwestycji i celować w bogatszych inwestorów detalicznych, segment z wyższymi opłatami typu private equity w czasach, gdy tradycyjne firmy konkurują o kapitał od bardziej świadomych kosztów inwestorów . BlackRock zarządza już 145 miliardami dolarów w strategiach inwestycyjnych o podwyższonej opłacie, które obejmują fundusze private equity i fundusze hedgingowe funduszy, nieruchomości i kredytów prywatnych.

Około 10 miliardów dolarów oznaczałoby największą kwotę, jaką kiedykolwiek zebrała firma z siedzibą w Nowym Jorku, która również wnosi część swoich własnych pieniędzy na tę inicjatywę. (Zobacz także: Buffett: Kryptowaluta dobiegnie końca ).