Top 3 ETF-y biotechnologiczne (XBI, IBB)

Wielu inwestorów chce uzyskać ekspozycję na gorący sektor biotechnologiczny. Jednym z najprostszych sposobów inwestowania w biotechnologię są fundusze typu ETF. Fundusze te posiadają udziały w wielu różnych firmach biotechnologicznych, zapewniając dobrze zdywersyfikowany portfel w ramach jednej łatwej do wykonania transakcji.

Inwestowanie w sektor biotechnologiczny może być zniechęcające. Unikalne problemy naukowe i regulacyjne z amerykańską Agencją ds. Żywności i Leków (FDA) są bardziej złożone niż w innych sektorach. Fundusze ETF stanowią idealną metodę inwestowania w sektorze bez konieczności dołożenia należytej staranności w odniesieniu do poszczególnych firm.

SPDR S&P Biotech

SPDR S&P Biotech ETF (NYSEARCA: XBI) śledzi wyniki indeksu S&P Biotechnology Select Industry Index. Fundusz został utworzony w 2006 r., A SSGA Funds Management, Inc. jako zarządzający inwestycjami. Handel akcjami na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych (NYSE). Według stanu na lipiec 2015 r. Fundusz posiadał 105 udziałów i aktywa netto w wysokości 3, 14 mld USD.

XBI ma zmodyfikowany schemat równej wagi, który zapewnia ekspozycję na mniejsze firmy biotechnologiczne. Te mniejsze firmy biotechnologiczne mają duży potencjał wzrostu, ale także znaczące ryzyko. Ryzyko rozkłada się na dużą liczbę gospodarstw.

Fundusz ma rozsądny wskaźnik kosztów brutto wynoszący 0, 35%, co jest najniższym wynikiem w sektorze. XBI osiągnęło ostatnio całkiem dobre wyniki, o ponad 65% w latach 2014–2015. Sektor biotechnologii bardzo to docenił, choć niektórzy zastanawiali się, czy istnieje bańka biotechnologiczna. Fundusz jest odpowiedni dla inwestorów, którzy chcą długoterminowych inwestycji z większym zaangażowaniem w mniejsze firmy biotechnologiczne niż oferowane przez inne fundusze ETF w tym sektorze.

iShares Nasdaq Biotech

IShares Nasdaq Biotech ETF (Nasdaq: IBB) to największy ETF w branży biotechnologicznej, z około 9, 9 mld USD zarządzanych aktywów (AUM) od lipca 2015 r. IBB zapewnia ekspozycję na firmy biotechnologiczne i farmaceutyczne oraz śledzi indeks spółek ważony kapitalizacją rynku notowany na giełdzie Nasdaq. IBB rozpoczął handel w 2001 roku i ma nieco wyższy wskaźnik kosztów 0, 48%.

ETF iShares Nasdaq Biotech faworyzuje większe firmy biotechnologiczne ze względu na swój system ważenia kapitalizacji rynkowej. Trzy najlepsze gospodarstwa, z których każda ma ponad 8% wagi, to Gilead Sciences (Nasdaq: GILD), Biogen, Inc. (Nasdaq: BIIB) i Celgene Corp. (Nasdaq: CELG). 10 najlepszych udziałów w funduszu ma wagę około 58%.

IBB osiągnął dobre wyniki w ciągu ostatniego roku, o ponad 43% od czerwca 2014 r. Wyniki te są podobne do innych funduszy w tym sektorze. Fundusz ma bardzo dobrą płynność ze średnim dziennym wolumenem obrotu w wysokości 577 milionów USD. Dzięki temu inwestorzy mogą łatwo budować i wycofywać pozycje. Fundusz może jednak przechowywać wyłącznie akcje notowane na Nasdaq. Istnieje wiele mniejszych firm biotechnologicznych o dużym potencjale handlujących na NYSE, a fundusz może przegapić ten ważny podsektor. Mimo to fundusz stanowi solidny instrument długoterminowych inwestycji w sektorze biotechnologicznym, który jest ważony dla spółek o dużej kapitalizacji.

ProShares Ultra Nasdaq Biotech

ProShares Ultra Nasdaq Biotech (Nasdaq: BIB) poszukuje dziennych zwrotów, które są dwa razy wyższe niż wskaźnik Nasdaq Biotech. Jest to ETF lewarowany. Fundusz rozpoczął działalność w 2010 roku. Fundusz ma bardzo wysoki wskaźnik kosztów na poziomie 1, 08%. Ten zwiększony koszt wynika z wyższych kosztów zarządzania. Fundusz musi zawierać umowy swapowe z kontrahentami w celu codziennego równoważenia pakietów w celu zapewnienia efektu dźwigni. Fundusz miał ostatnio spektakularne wyniki, o ponad 94% w ciągu ostatniego roku.

Fundusz ProShares Ultra Nasdaq Biotech jest ukierunkowany na krótkoterminowe okresy utrzymywania dla bardziej aktywnych handlowców. Wysoki wskaźnik kosztów i wyższy poziom ryzyka mogą nie być odpowiednie dla większości inwestorów długoterminowych.