Najbardziej wydajne ETF-y energetyczne na 2018 rok

Wahania cen ropy naftowej i rozmowy o wojnie handlowej spowodowały między innymi spadek zapasów w sektorach energii w 2018 r. Chociaż były powody do optymizmu w różnych momentach w ciągu roku, ostatnie kilka miesięcy 2018 r. Było szczególnie trudnych: październik stanowił najgorszy pojedynczy miesiąc dla sektora w lepszej części dekady, a ostatnie tygodnie roku przyniosły gwałtowny spadek cen akcji wraz z ogólną sytuacją na rynku.

Były to niepewne czasy, w których zmienne ruchy między poszczególnymi akcjami energii i funduszami typu ETF były podobne, jak zwykle. Podobnie jak wiele innych funduszy sektorowych w innych obszarach, ETF-y energetyczne w całości zakończyły się w 2018 r. Z ogólnymi stratami za rok. Jednakże istniała niewielka część ETF-ów energetycznych, które nie tylko przetrwały zawirowania na rynku, ale rzeczywiście dobrze się rozwijały dzięki wydajności zapasów energii. Fundusze te celowo stawiają zakłady na sektor energetyczny.

Każdy z pięciu największych ETF-ów zajmujących się energią w 2018 r. Na podstawie całkowitych zwrotów za ten rok przyjął tego rodzaju strategię zwarć. Należy jednak pamiętać, że ETF-y oferujące odwrotną ekspozycję, jak każda z nich, są zasadniczo przeznaczone wyłącznie do handlu krótkoterminowego. Jest mało prawdopodobne, aby inwestorzy oczekiwali zysków, które te fundusze osiągnęłyby przez cały rok. Ponieważ wiele funduszy odwrotnych codziennie się równoważy, inwestorzy posiadający fundusze dłużej niż przez ten okres zwykle mają tendencję do odchylania się od celów funduszy. Porównamy te fundusze z indeksem energetycznym S&P 500 jako punktem odniesienia, który uzyskał średni zwrot w wysokości -21, 7%.

1. Direxion Daily Gas Gas Bear 3X Akcje ETF (GASX)

Zwroty za 2018 r .: + 149, 8%

2. Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. I prod. Akcje Bear 3X ETF (DRIP)

Zwroty za 2018 r .: + 61, 9%

3. Direxion Daily Energy Bear 3X Shares ETF (ERY)

Zwroty za 2018 r .: + 53, 1%

4. ProShares UltraShort Oil & Gas ETF (DUG)

Zwroty za 2018 r .: + 40, 9%

5. ProShares Short Oil & Gas ETF (DDG)

Zwroty za 2018 r .: + 21, 9%

Direxion Daily związane z gazem ziemnym Niedźwiedzie 3x ETF
Kiedy sektor energetyczny osiąga słabe wyniki, ETF-y, które dokonują największych zakładów przeciwko tej puli zapasów, wydają się najlepiej. Z tego powodu fundusz Direxion Daily Natural Gas Related Bear 3X Shares (GASX), który oferuje 3-krotną dzienną ekspozycję z dźwignią, był w tym roku w stanie zająć pierwsze miejsce wśród ETF-ów energetycznych. Inwestor, który utrzymywał GASX przez cały rok, uzyskałby zwrot prawie 150%. GASX jest pomyślany jako krótka alternatywa dla GASL; każdy fundusz oferuje ekspozycję na indeks gazu ziemnego ISE-Revere. GASX jest w stanie zaoferować swoim inwestorom dźwignię finansową poprzez umowy swap, przyczyniając się do wyższego poziomu ryzyka.

GASX został zamknięty we wrześniu 2014 r., A następnie ponownie uruchomiony w grudniu 2015 r. Współczynnik kosztów wynosi 1, 08%, a obecnie jego baza aktywów wynosi nieco poniżej 6 mln USD, co czyni go małym ETF.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. I prod. Posiadaj 3x akcje ETF
Kolejnym Direxion ETF oferującym -3-krotną ekspozycję dzienną jest Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. I prod. Fundusz Bear 3X Shares (DRIP). DRIP oferuje inwestorom odwróconą dzienną ekspozycję na indeks wydobycia i wydobycia ropy i gazu S&P Select Industry Index, który waży w równym stopniu największe stacje do poszukiwania i wydobycia ropy i gazu w USA. Ze względu na ważenie DRIP nieco faworyzuje mniejsze spółki, co w połączeniu z dźwignią finansową zastosowaną przez fundusz w celu stworzenia funduszu o wysokim ryzyku i niestabilności. Podobnie jak inne fundusze z tej listy, DRIP został zaprojektowany jako krótkoterminowe taktyczne narzędzie inwestycyjne. Niemniej jednak, gdyby utrzymać fundusz przez cały 2018 r., Całkowity zwrot wyniósłby 61, 91%.

DRIP został wydany w maju 2015 r. I ma wskaźnik kosztów wynoszący 1, 07%. Ma nieco ponad 40 milionów dolarów w swojej bazie aktywów.

Direxion Daily Energy Bear 3X Akcje ETF
Daily Energy Bear 3X Akcje ETF (ERY), również Direxion, to kolejny fundusz oferujący -3-krotną ekspozycję na część sektora energetycznego. ERY śledzi indeks sektora S&P Energy Select, grupę nazw energii zaczerpniętych z większego S&P 500. ERY koncentruje się przede wszystkim na największych firmach energetycznych, w tym Chevron i Exxon. Jak wskazano powyżej, jest mało prawdopodobne, aby inwestor kupił i utrzymał ERY przez cały 2018 r., Nie mówiąc już o okresie dłuższym niż jeden dzień. Jednak po przejęciu całego roku ERY zwróciła 53, 10%.

ERY został wydany w listopadzie 2008 r. I ma wskaźnik kosztów wynoszący 1, 07%. Zarządza aktywami w wysokości 25, 51 mln USD.

ProShares UltraShort Oil & Gas ETF
ProShares UltraShort Oil & Gas ETF (DUG) zajmuje czwarte miejsce na naszej liście, a całkowity zwrot w 2018 r. Wyniósł 40, 9%. DUG zapewnia również lewarowaną odwrotną ekspozycję na segment sektora energetycznego, ale w tym przypadku dźwignia jest tylko -2x. DUG śledzi indeks ropy i gazu Dow Jones US, ważoną rynkowo kolekcję amerykańskich nazw energii. Jak wyżej, DUG jest ponownie równoważony codziennie i zwykle nie jest utrzymywany przez okres dłuższy niż jeden dzień handlowy.

DUG został wydany w styczniu 2007 roku i ma wskaźnik kosztów 0, 95%. Obecnie ma bazę aktywów w wysokości 18 milionów USD.

ProShares Short Oil & Gas ETF
Dzięki strategii, która pod wieloma względami jest identyczna z DUG, ProShares Short Oil & Gas ETF (DDG) zarobił nieco poniżej 22% w 2018 roku. Podczas gdy DUG oferuje lewarowaną odwrotną ekspozycję na indeks ropy i gazu Dow Jones US, DDG nie stosuje przewaga.

DDG został wydany w czerwcu 2008 roku i ma wskaźnik kosztów 0, 95%. Obecnie zarządza aktywami o wartości 2, 05 mln USD.