Zrozumienie zakładów na spread finansowy

Rynek finansowy od dawna jest drogą do spekulacyjnych zysków, teraz bardziej niż kiedykolwiek. Zakłady na spread finansowy (FSB) to jedna z opcji dla osób, które chcą szybko osiągać ogromne zyski, spekulując, zwykle krótkoterminowo, na rynkach finansowych. Jednak spekulacja najczęściej prowadzi do większego ryzyka.

Co to są zakłady na spread finansowy?

Zakłady na spread finansowy, w przeciwieństwie do tradycyjnego inwestowania, są tak naprawdę formą zakładów. W przeciwieństwie do zakładów o stałych kursach, nie wymaga to określonego zdarzenia. Możesz faktycznie zamknąć zakład w dowolnym momencie i odebrać zyski lub ograniczyć straty. FSB jest marżowym produktem pochodnym, który pozwala obstawiać ruchy cenowe na wszelkiego rodzaju rynkach finansowych i produktach, takich jak akcje, obligacje, indeksy i waluty itp. Inwestor może się długo angażować (podobnie jak kupowanie akcji) lub krótkie (jak sprzedaż akcji) zakłady w zależności od prognozy lub kierunku ruchu rynku.

Co to jest spread i dlaczego jest ważny w zakładach na spread finansowy?

Broker lub dom handlowy podaje różne ceny kupna i sprzedaży. Cena oferty jest tym, co pośrednik podaje przy zakupie akcji, a cena sprzedaży to cena, którą pośrednik podaje za sprzedaż akcji; różnica między nimi jest określana jako „spread”. Na przykład, jeśli FTSE 100 jest obecnie w cenie 6 689, broker może podać 6 684 jako cenę oferty (cenę, za którą indywidualny inwestor mógłby sprzedać), a 6 694 jako cenę sprzedaży (cenę, za którą indywidualny inwestor mógłby kupić).

Jak postawić spread finansowy?

Inwestor zainteresowany obstawieniem zabezpieczenia finansowego może ryzykować każdą kwotę. Powiedzmy, że stawiasz 10 GBP za punkt. Jeśli uważasz, że cena FTSE 100 wzrośnie, możesz postawić zakład na 6, 694 (cena sprzedaży), a każdy wzrost (lub spadek) punktu przełoży się na zysk (lub stratę) w wysokości 10 GBP. Powiedzmy, że tym razem masz szczęście, a rynek rośnie do 6714, co oznacza wzrost o 20 punktów. Twój zysk wyniesie 200 £ za ten 20-punktowy ruch na twoją korzyść (10 £ * 20 punktów). Gdyby rynek działał przeciwko tobie, a FTSE faktycznie osiągnął np. 6 679, straciłbyś 150 funtów (10 funtów * 15 punktów).

Broker ma również zaletę oferowania tego rodzaju strategii finansowej. Jak wcześniej wspomniano, spread to opłata, którą użytkownik płaci brokerowi. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że cena rynkowa wynosi faktycznie 6 689, cena sprzedaży wynosi 6 694, a cena oferty 6 684, inwestor jest już w niekorzystnej sytuacji, ponieważ cena oferty (lub sprzedaży) jest niższa (lub wyższa) od ceny rynkowej i inwestor może odnieść korzyść tylko wtedy, gdy rynek pójdzie dalej od ceny sprzedaży lub sprzedaży w przewidywanym kierunku.

Korzyści i ryzyko związane z finansowymi zakładami spread spread?

Korzyści wynikające z finansowych zakładów bukmacherskich to: niska bariera wejścia, dostęp do szerokiej gamy rynków, wolne od podatku zyski w niektórych jurysdykcjach oraz możliwość zajęcia długiej lub krótkiej pozycji. Zakłady na spread finansowy są bardzo atrakcyjne, ponieważ są sposobem na osiągnięcie dużych zysków przy niewielkich nakładach inwestycyjnych. W większości przypadków wystarczy zaksięgować wymaganą kwotę marginesu wynoszącą 5–10%. Niektóre pary walutowe i indeksy mogą mieć niższe wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego. Nie ma również pośrednictwa ani prowizji, które należy zapłacić. Inwestor może obstawiać różne rynki i produkty, w tym indeksy, akcje, obligacje, waluty itp. Istotną zaletą zakładów spreadów finansowych jest opodatkowanie zysków. Zyski nie podlegają podatkom od zysków kapitałowych ani opłatom skarbowym, ponieważ uważa się je za zakłady, a nie za inwestowanie. W niektórych krajach zyski mogą być również zwolnione z podatku dochodowego, jeśli dana osoba nie zależy wyłącznie od tej praktyki w zakresie utrzymania. Spread bet jest legalny i zyskuje na popularności w Wielkiej Brytanii i chociaż jest nielegalny na rozwiniętych rynkach, takich jak USA (uważane za formę hazardu), trader może obstawiać na rynkach amerykańskich i szerokiej gamie papierów wartościowych w USA.

Strategie zakładów na spread finansowy

Częściej niż nie, obstawianie lub inwestowanie bez strategii prowadzi do większych strat niż zysków. Podobnie w przypadku zakładów na spread finansowy lepiej jest zbadać rynek i przyjąć strategię przed zanurzeniem się. Niektóre z najbardziej popularnych i skutecznych strategii dla traderów to: handel trendami, breakout, wiadomości i handel zasięgami; i można handlować trendami, podążając za nimi lub uruchamiając transakcje, gdy trend się odwróci.

1) Obserwacja trendów

Najpopularniejszą strategią stosowaną przez traderów - zwłaszcza nowych traderów - jest podążanie za trendami. Strategia polega na spojrzeniu na pęd bezpieczeństwa, aby przewidzieć potencjalny przyszły kierunek trendu i jego optymalne punkty wejścia. Mówi się, że cena rośnie w górę, jeśli wykresy pokazują wyższe szczyty i wyższe minima. Wielu traderów postrzega to jako uparty trend i przyjmuje pozycję kupna. I odwrotnie, jeśli trend spadkowy pokazuje niższe maksima i niższe minima, inwestorzy decydują się na wejście na krótką pozycję.

2) Handel zwrotny

W handlu odwróconym (lub kontrowersyjnym) strategia obejmuje poszukiwanie potencjalnych obszarów, w których trendy są nadmiernie rozszerzone i gotowe do odwrócenia. Chodzi o to, aby długo utrzymywać się, gdy trend spadkowy osiąga poziom wsparcia i jest gotowy do cofnięcia się lub skracać, gdy trend wzrostowy cofa się po osiągnięciu poziomu oporu.

3) Zakres obrotu

Strategia ta obejmuje identyfikację poziomów wsparcia i oporu oraz zajęcie długiej pozycji na poziomie wsparcia i krótkiej pozycji na poziomie oporu. Nowi inwestorzy mogą preferować tę strategię, ponieważ łatwo jest składać zlecenia stop-loss poza opór i poziom wsparcia w zależności od zajmowanej pozycji. W tym przykładzie inwestor może zająć długą pozycję w pobliżu ceny wsparcia 16 000–16 500 i spróbować zamknąć transakcję tak blisko poziomu oporu, jak to możliwe. Podobna strategia z krótką pozycją byłaby optymalna dla tradera, który chce iść na krótką pozycję, wchodząc na krótką pozycję na poziomie około 19.500-20.000 i zamykając się jak najbliżej poziomu wsparcia 16 000-16, 500. Zauważ, że gdy zasięg zostanie przekroczony, zwykle rozwijają się nowe poziomy oporu i wsparcia, a obecne poziomy są uważane za nieprawidłowe.

4) Breakout trading

Breakout trading jest alternatywą dla powyższych metod; jest to rodzaj strategii kontynuacji, w której oczekuje się wzrostu cen w górę lub w dół w przypadku trendów wzrostowych i spadkowych. Inwestor wchodzi w pozycję kupna, jeśli poziom oporu zostanie przekroczony, ponieważ uważa się go za sygnał, że trend wzrostowy pozostanie na miejscu. To samo dotyczy również sytuacji, gdy trend spadkowy przełamie poziom wsparcia. Główną zaletą tego typu strategii jest to, że wyzwalacze wsparcia i oporu pomogłyby w kontynuacji trendu i są prawdopodobnie optymalnymi miejscami dla punktów wejścia. W poniższym przykładzie, zakładając, że poziom wsparcia wynosi 15 800, inwestor może wejść na krótką pozycję, gdy cena spadnie poniżej 15 800 i założyć, że kierunek ceny będzie kontynuował tę ścieżkę.

5) Handel wiadomościami

Ta strategia, w przeciwieństwie do poprzednich, nie opiera się na analizie technicznej. Wymaga to zrozumienia danych makroekonomicznych i interpretacji wiadomości, polityki gospodarczej, wyników finansowych i innych publikacji. Ta forma handlu jest wysoce opłacalna, ponieważ aktywność cenowa jest często podyktowana publikacjami danych lub nagłówkami pozytywnych / negatywnych wiadomości.

Dolna linia

Zakłady na spread finansowy są zalegalizowane w Wielkiej Brytanii jako forma obstawiania - chociaż jest regulowane jako produkt finansowy przez Financial Services Authority. Jest to skuteczny sposób na generowanie ogromnych zysków wolnych od podatku przy niewielkich nakładach inwestycyjnych. Wiąże się to jednak z dużym ryzykiem - w niektórych przypadkach nieograniczonym - dla inwestora i dlatego inwestor powinien zrozumieć ryzyko i ocenić je przed wejściem na jakąkolwiek pozycję. Przed przystąpieniem do zawierania zakładów finansowych zaleca się uważne przestudiowanie rynków i ustanowienie dobrze określonej strategii.