Canadian Securities Institute (CSI)
Canadian Securities Institute jest wiodącym kanadyjskim dostawcą profesjonalnych referencji i programów zgodności dla branży usług finansowych. Jego oznaczenia są uznawane przez Kanadyjską Organizację Regulacyjną Przemysłu Inwestycyjnego (IIROC) i Kanadyjskich Administratorów Papierów Wartościowych (CSA), przy czym wiele oznaczeń jest wymaganych dla działalności sektora papierów wartościowych w prowincjach i terytoriach Kanady.
PRZEŁAMANIE Canadian Securities Institute (CSI)
Canadian Securities Institute jest częścią kanadyjskiego przemysłu papierów wartościowych od 1970 roku. Powstał jako organizacja non-profit, a w 2002 roku stał się podmiotem nastawionym na zysk. W 2010 roku został przejęty przez Moody's Corporation. Pod korporacją Moody's CSI działa jako osobna firma.
Canadian Securities Institute zapewnia wsparcie licencyjne dla kanadyjskiej Organizacji Regulacyjnej Przemysłu Inwestycyjnego, kanadyjski odpowiednik Urzędu Nadzoru Przemysłu Finansowego (FINRA) w USA CSI oferuje Kurs Kanadyjskich Papierów Wartościowych (CSC), który jest wymagany dla osób pracujących jako zarejestrowani przedstawiciel w kanadyjskim przemyśle papierów wartościowych. Każda prowincja kanadyjska ma własną komisję ds. Papierów wartościowych, co prowadzi do różnych wymagań dla specjalistów ds. Papierów wartościowych w zależności od jurysdykcji.
Licencje, referencje i edukacja CSI
Licencje, referencje i materiały edukacyjne CSI są skierowane przede wszystkim do Kanadyjczyków, ale współpracują również z innymi regionami. Ma partnerstwa edukacyjne z Chinami, Europą, Bliskim Wschodem, Karaibami i Ameryką Środkową. Niektóre z jego oznaczeń są również uznawane na arenie międzynarodowej, co umożliwia zastępstwo na egzaminach regulacyjnych.
CSI jest kluczowym operatorem zasobów licencyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dla kanadyjskiego przemysłu papierów wartościowych. CSI oferuje ponad 170 kursów z zakresu bankowości detalicznej, planowania finansowego i ubezpieczeń, zarządzania i handlu inwestycjami, zarządzania majątkiem i bankowości prywatnej, bankowości biznesowej oraz zarządzania, nadzoru i zgodności. Zajęcia i testy są łatwo dostępne online i za pośrednictwem różnych centrów testowych.
Najpopularniejszą nazwą CSI jest Kurs Kanadyjskich Papierów Wartościowych. CSC było pierwszym oznaczeniem oferowanym w Kanadzie, a jej dostępność rozpoczęła się w 1964 roku. CSC jest podstawowym wymogiem do pracy w wielu obszarach usług finansowych w Kanadzie. Zasadniczo jest wymagana na prowincjach i terytoriach do pracy w sektorze papierów wartościowych. CSC jest także jednym z kilku przepisów, które mogą pozwolić na zwolnienie kanadyjskiego zawodu finansowego z egzaminu Essentials Industry Essentials (SIE) w USA.
Fundusze inwestycyjne w Kanadzie (IFC) to kolejne popularne oznaczenie CSI wśród specjalistów finansowych. Służy jako licencja dla dealerów funduszy inwestycyjnych.
Inne kursy oferowane przez CSI obejmują:
- Kurs podręcznika postępowania i praktyk (CPH)
- Wealth Management Essentials (WME)
- Techniki zarządzania inwestycjami (IMT)
- Techniki zarządzania portfelem (PMT)
- Kurs Podstawy instrumentów pochodnych (DFC)
- Kurs licencjonowania opcji (OLC)
- Futures Licensing Course (FLC)
- Kurs dla partnerów, dyrektorów i starszych oficerów (PDO)
- Branch Managers Course (BMC)
- Kurs egzaminacyjny Canadian Commodity Supervisors (CCSE)
- Egzamin kwalifikacyjny Chief Compliance Officers (CCO)
- Egzamin kwalifikacyjny dyrektora finansowego (CFO)
- Kurs dla superwizorów (OPSC)
- Kurs specjalisty ds. Zgodności z branżą (BCO)
- Kanadyjski kurs ubezpieczeniowy (CIC)
- Kurs szkoleniowy dla handlowców (TTC)
CSI oferuje również następujące programy certyfikatów:
- Certyfikat kredytu komercyjnego
- Certyfikat Bankowości Małych Firm
- Oznaczenie Personal Financial Planner (PFP)
- Certyfikat Advanced Advice Investment
- Certyfikat w zakresie zaawansowanych funduszy inwestycyjnych
- Certyfikat strategii rynku instrumentów pochodnych
- Certyfikat w obrocie i sprzedaży akcji
- Certyfikat w zakresie obrotu i sprzedaży środków o stałym dochodzie
- Certyfikat Zgodności z Dealerem Inwestycyjnym
- Certyfikat w analizie technicznej
- Oznaczenie Chartered Investment Manager (CIM)
- Fellow of CSI (FCSI)
- Certyfikat Zarządzania Bankowością
- Certyfikat Zgodności z Dealerem Inwestycyjnym
- Certyfikowane oznaczenie International Wealth Manager (CIWM)
- MTI - Estate and Trust Professional